2024機(jī)頂盒行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景分析

• 黃文玉 2023年12月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 工信部 國(guó)家廣電總局 378 18
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機(jī)頂盒接收的內(nèi)容除了模擬電視可以提供的圖像、聲音之外，更在于能夠接收數(shù)字內(nèi)容，包括電子節(jié)目指南、因特網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)等等。它使用戶能在現(xiàn)有電視機(jī)上觀看數(shù)字電視節(jié)目，并可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交互式數(shù)字化娛樂(lè)、教育和商業(yè)化活動(dòng)。

數(shù)字視頻變換盒(Set Top Box)簡(jiǎn)稱(chēng)STB，通常稱(chēng)作機(jī)頂盒或機(jī)上盒，是一個(gè)連接電視機(jī)與外部信號(hào)源的設(shè)備。它可以將壓縮的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機(jī)上顯示出來(lái)。信號(hào)可以來(lái)自有線電纜、衛(wèi)星天線、寬帶網(wǎng)絡(luò)以及地面廣播。機(jī)頂盒接收的內(nèi)容除了模擬電視可以提供的圖像、聲音之外，更在于能夠接收數(shù)字內(nèi)容，包括電子節(jié)目指南、因特網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)等等。它使用戶能在現(xiàn)有電視機(jī)上觀看數(shù)字電視節(jié)目，并可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交互式數(shù)字化娛樂(lè)、教育和商業(yè)化活動(dòng)。

機(jī)頂盒起源于20世紀(jì)90年代初，當(dāng)時(shí)主要是歐美國(guó)家有線電視臺(tái)為解決有線電視收視費(fèi)問(wèn)題而設(shè)計(jì)的一個(gè)解擾設(shè)備。機(jī)頂盒作為數(shù)字電視(DTV)輔助設(shè)備是從20世紀(jì)90年代后期歐美國(guó)家試播數(shù)字電視和高清數(shù)字電視(HDTV)開(kāi)始的。它的主要作用是使用戶能夠用原有的模擬電視機(jī)收看數(shù)字電視節(jié)目和高清數(shù)字電視節(jié)目，即提供數(shù)/模信號(hào)轉(zhuǎn)換功能，通常把這類(lèi)機(jī)頂盒稱(chēng)為數(shù)字電視機(jī)頂盒。

機(jī)頂盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)字電視機(jī)頂盒具有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境特征和條件接收功能。所謂網(wǎng)絡(luò)環(huán)境特征是指在不同的電視廣播網(wǎng)中使用的機(jī)頂盒不同，根據(jù)ETSI定義的三種數(shù)字電視傳輸制式可有：用于接收有線電視的數(shù)字電視機(jī)頂盒DVB-C、接收數(shù)字衛(wèi)星電視的數(shù)字電視機(jī)頂盒DVB-S、接收地面廣播電視的數(shù)字電視機(jī)頂盒DVB-T三種類(lèi)型。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年期間，全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。2019年，市場(chǎng)規(guī)模為23840萬(wàn)片，而到2020年，市場(chǎng)規(guī)模略有下降至20535萬(wàn)片。然而，在2021年市場(chǎng)規(guī)模再次增長(zhǎng)至22226萬(wàn)片，并在2022年進(jìn)一步增加至22900萬(wàn)片。2019年至2022年期間，中國(guó)機(jī)頂盒的出貨量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。2019年，機(jī)頂盒的出貨量為6848萬(wàn)臺(tái)，而到2020年，出貨量略有下降至6657萬(wàn)臺(tái)。然而，在2021年出貨量再次增長(zhǎng)至7216萬(wàn)臺(tái)，并在2022年進(jìn)一步增加至7506萬(wàn)臺(tái)。

從全球機(jī)頂盒市場(chǎng)來(lái)看，全球數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。在市場(chǎng)規(guī)模方面。根據(jù)GIR數(shù)據(jù)，2021-2028全球機(jī)頂盒市場(chǎng)規(guī)模將從約140.2億美元增至162.3億美元;出貨量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球IPTV/OTT機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量達(dá)到3.1億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.42%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)4.3億臺(tái)，增速逐漸放緩。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)帶來(lái)了以IPTV機(jī)頂盒和OTT盒子為代表的網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒的快速普及，網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒(IPTV/OTT機(jī)頂盒)保有量占總機(jī)頂盒銷(xiāo)售總量的比重超過(guò)75%。從IPTV用戶規(guī)模情況來(lái)看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)IPTV電視用戶達(dá)到3.5億戶，同比增長(zhǎng)11%。

從互聯(lián)網(wǎng)電視用戶規(guī)模來(lái)看，據(jù)國(guó)家廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電視用戶規(guī)模達(dá)到10.83億戶，同比增長(zhǎng)13%，進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。從國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)機(jī)頂盒整體新增出貨量超過(guò)7200萬(wàn)臺(tái)，同比上漲8.4%。其中OTT機(jī)頂盒新增出貨量最高，份額接近50%，IPTV機(jī)頂盒出貨量位列第二。國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商采用招標(biāo)集采的方式購(gòu)買(mǎi)機(jī)頂盒，中國(guó)移動(dòng)2021-2022集采數(shù)量達(dá)到3570萬(wàn)臺(tái)，同比大增49%。

數(shù)字有線電視機(jī)頂盒的基本原理與數(shù)字衛(wèi)星機(jī)頂盒、數(shù)字地面機(jī)頂盒相同，只是信號(hào)傳輸介質(zhì)是有線電視廣播所采用的全電纜網(wǎng)絡(luò)或光纖/同軸混合網(wǎng)。但由于有線電視網(wǎng)絡(luò)較好的傳輸質(zhì)量以及電纜調(diào)制解調(diào)器技術(shù)的成熟，使得這類(lèi)機(jī)頂盒可以實(shí)現(xiàn)各種交互式應(yīng)用，并被業(yè)界廣泛看好。數(shù)字有線電視機(jī)頂盒基本采用DVB-C標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上，這類(lèi)機(jī)頂盒可以支持幾乎所有的廣播和交互式多媒體應(yīng)用，如數(shù)字電視廣播接收、電子節(jié)目指南EPG、準(zhǔn)視頻點(diǎn)播(NVOD)、按次付費(fèi)觀看(PPV)、軟件在線升級(jí)、數(shù)據(jù)廣播、因特網(wǎng)接入、電子郵件、IP電話和視頻點(diǎn)播等。

就中國(guó)移動(dòng)集采機(jī)頂盒招標(biāo)情況，國(guó)內(nèi)共計(jì)六家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)情況為：創(chuàng)維數(shù)字23.91%、烽火通信19.57%、中興通訊17.39%、廣東九聯(lián)15.22%、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)13.04%、海信寬帶多媒體10.87%。從2022年我國(guó)機(jī)頂盒生產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，OTTTV占比最高，為43.9%，其次是IPTV和有線機(jī)頂盒，占比分別達(dá)到了34.2%和17.5%。2019年，IPTV用戶數(shù)量為2.92億戶，到2020年增長(zhǎng)至3.15億戶。在2021年進(jìn)一步增加至3.49億戶，并在2022年達(dá)到4.23億戶。中國(guó)IPTV用戶數(shù)量在過(guò)去幾年中的持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

機(jī)頂盒的重要供應(yīng)下游是廣播電視運(yùn)營(yíng)商。2019年至2022年期間，中國(guó)廣播電視運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019年，業(yè)務(wù)收入為0.81萬(wàn)億。到2020年，收入增長(zhǎng)至0.92萬(wàn)億，2021年進(jìn)一步增加至1.15萬(wàn)億，并在2022年達(dá)到1.24萬(wàn)億。

機(jī)頂盒行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景及規(guī)劃分析

2021年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委相繼出臺(tái)了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》、《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，確定了千兆光網(wǎng)和5G發(fā)展的相關(guān)目標(biāo)，加快推進(jìn)千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)部署。政府的相關(guān)發(fā)展要求使得機(jī)頂盒行業(yè)需求的增長(zhǎng)存在較強(qiáng)的確定性。

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