動(dòng)力電池行業(yè)分析：行業(yè)集中度不斷提高 排名相對靠后的企業(yè)生存壓力增大

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào) 中國城市報(bào) 國際商報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 458 23
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今年以來，隨著市場競爭加劇，動(dòng)力電池市場向頭部企業(yè)集中趨勢明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對靠后的企業(yè)生存壓力增大。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月，我國新能源汽車市場共49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家。

受新能源汽車快速增長拉動(dòng)，2023年以來，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)保持了較高增速。前11個(gè)月，我國動(dòng)力和儲能電池累計(jì)產(chǎn)量698.7GWh，同比增長41.6%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)裝車量339.7GWh，同比增長31.4%。

在保持量的較快速增長的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。整車廠加速下場自造電池，產(chǎn)品技術(shù)迭代升級與新體系開發(fā)并行，市場向頭部企業(yè)集中。

12月14日，極氪智能科技發(fā)布金磚電池，這是全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池。

同時(shí)，廣汽埃安旗下因湃電池工廠竣工投產(chǎn)，P58微晶超能電芯下線，標(biāo)志著其全面打通包括上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

長安汽車則在今年廣州車展上發(fā)布電池規(guī)劃，打造自研電池品牌長安“金鐘罩”，計(jì)劃到2030年，推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯，形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。

動(dòng)力電池行業(yè)分析

今年以來，隨著市場競爭加劇，動(dòng)力電池市場向頭部企業(yè)集中趨勢明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對靠后的企業(yè)生存壓力增大。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月，我國新能源汽車市場共49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業(yè)占據(jù)近八成市場份額，前5家企業(yè)占據(jù)近九成市場份額，而前10名之外的近40家企業(yè)共同爭搶不到3%的蛋糕。

借新能源汽車發(fā)展之東風(fēng)，動(dòng)力電池企業(yè)開始跑馬圈地，長三角、粵港澳、川渝地區(qū)是研發(fā)和產(chǎn)能布局重點(diǎn)區(qū)域，從動(dòng)力電池企業(yè)已發(fā)布的2025年規(guī)劃產(chǎn)能來看，合計(jì)突破4TWh，規(guī)劃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，需要較長時(shí)間消化，從實(shí)際投產(chǎn)來看，部分企業(yè)開工也嚴(yán)重不足。另外，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池“退役潮”接踵而至。

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國廢舊電池退役量超過58萬噸;到2025年我國動(dòng)力電池退役量將達(dá)82萬噸;2028年后，動(dòng)力電池退役量將超過260萬噸。

電池回收看似是末端問題，實(shí)則是關(guān)乎整個(gè)行業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展的重要議題。

為了加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展，相關(guān)部門不斷加碼布局。12月15日，工業(yè)和信息化部公示了《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)，成為加大廢舊新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理力度、促進(jìn)資源循環(huán)利用、推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新助力，也將為處于發(fā)展初期的動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇。

工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青介紹，目前我國已建成1萬余個(gè)廢舊動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，僅今年1月—5月，回收利用廢舊動(dòng)力電池就有11.5萬噸，超過去年全年總量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析：

值得注意的是，今年11月，工信部發(fā)布了《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》第五批企業(yè)名單，共涉及68家企業(yè)，而此前自2018年公布首批企業(yè)白名單以來，前四批公布的企業(yè)分別是5家、22家、20家、41家，至此共有156家企業(yè)入圍。

伴隨需求的提升，作為鋰電池的生產(chǎn)方，動(dòng)力電池廠商通過各種方式入局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、孚能科技等主要電池廠商均有相關(guān)布局。此外，車企、第三方企業(yè)等多方力量也紛紛加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等主要電池廠商對于動(dòng)力電池回收均有相關(guān)布局。電池行業(yè)巨頭寧德時(shí)代董事長曾毓群曾表示，促進(jìn)退役電池綠色回收和綜合利用，是可持續(xù)發(fā)展的重要解法，表明了行業(yè)對于電池回收的重視。

此外，寶馬作為汽車生產(chǎn)知名企業(yè)，也于2017年開始布局自研的動(dòng)力電池溯源管理系統(tǒng)。

不過，專家強(qiáng)調(diào)，回收市場格局目前較為分散，以小作坊和個(gè)體回收商為主導(dǎo)，大型正規(guī)回收企業(yè)尚未形成主導(dǎo)地位。

報(bào)告對國際、國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

想要了解更多動(dòng)力電池行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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