顯示面板產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)：2024年第一季度顯示面板產(chǎn)線稼動(dòng)率將降至68%

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì) 1332 87
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顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費(fèi)者與電子產(chǎn)品進(jìn)行互動(dòng)和信息傳遞的重要載體。顯示面板包括：面板主體部，其包含多個(gè)像素;以及驅(qū)動(dòng)電路，其從外部附接到面板主體部來驅(qū)動(dòng)面板主體部。

過去幾年，發(fā)光二極管的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了巨幅的擴(kuò)展，其中成長(zhǎng)最快也最具潛力的市場(chǎng)是液晶顯示屏(LCD)的背光應(yīng)用，幾年間白色發(fā)光二極管已經(jīng)隨著小型顯示屏的背光應(yīng)用逐漸普遍，幾乎所有移動(dòng)電話中的彩色液晶面板都由發(fā)光二極管提供背光，最近白色發(fā)光二極管更開始邁入需要更高性能和更長(zhǎng)工作時(shí)間的膝上型顯示屏背光應(yīng)用。然而發(fā)光二極管在進(jìn)入大尺寸顯示屏，如個(gè)人電腦顯示屏與電視應(yīng)用的路途上并未順利，因?yàn)槌烁研阅芎透L(zhǎng)工作時(shí)間外，大型液晶面板需要使用如紅、綠、藍(lán)(RGB)這類發(fā)光二極管來創(chuàng)造更豐富的色彩范圍，才能提供比使用CCFL背光更好的采購誘因。

顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費(fèi)者與電子產(chǎn)品進(jìn)行互動(dòng)和信息傳遞的重要載體。顯示面板包括：面板主體部，其包含多個(gè)像素;以及驅(qū)動(dòng)電路，其從外部附接到面板主體部來驅(qū)動(dòng)面板主體部。用于驅(qū)動(dòng)面板主體部的像素的信號(hào)從驅(qū)動(dòng)電路發(fā)送到面板主體部。作為顯示面板的一個(gè)例子，已知有在柔性配線基板上搭載有驅(qū)動(dòng)器ic和驅(qū)動(dòng)電路基板的顯示面板。在這樣的顯示面板中，將配線基板通過各向異性導(dǎo)電膜接合至面板主體部的tft基板的連接部。

Organic Light Emitting Display，即有機(jī)發(fā)光顯示器，在手機(jī)LCD上屬于新崛起的種類，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED也被稱之為第三代顯示技術(shù)。OLED不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發(fā)光率好、可以顯示純黑色，并且還可以做到彎曲，如當(dāng)今的曲屏電視和手機(jī)等。當(dāng)今國際各大廠商都爭(zhēng)相恐后的加強(qiáng)了對(duì)OLED技術(shù)的研發(fā)投入，使得OLED技術(shù)在當(dāng)今電視、電腦(顯示器)、手機(jī)、平板等領(lǐng)域里應(yīng)用愈加廣泛。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)來看，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)出貨量逐年增長(zhǎng)，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片占比減小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)出貨量為46.6億顆，其中TFT-LDC顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量為37.5億顆，占比80.5%，TDDI及AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量分別為6.7、2.3億顆。

顯示面板行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全球LCD顯示面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球顯示面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1392億美元，其中LCD顯示面板市場(chǎng)規(guī)模為973億美元。從全球LCD各地區(qū)產(chǎn)能分布來看，隨著國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國LCD面板產(chǎn)能在全球不斷增長(zhǎng)，逐步打破了日本、韓國廠商長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2020年中國LCD產(chǎn)能已占全球產(chǎn)能的50%，為全球第一，同時(shí)成為L(zhǎng)CD產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地。

OLED顯示原理與LCD有著本質(zhì)上的區(qū)別，主要是通過電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料通過過載流子注入和復(fù)合后實(shí)現(xiàn)發(fā)光。從本質(zhì)上來說，就是通過ITO玻璃透明電極作為器件陽極，金屬電極作為陰極，通過電源驅(qū)動(dòng)，將電子從陰極傳輸?shù)诫娮觽鬏攲?，空穴從陽極注入到空穴傳輸層，之后分遷移到發(fā)光層，二者相遇后產(chǎn)生激子，讓發(fā)光分子激發(fā)，經(jīng)過輻射后產(chǎn)生光源。簡(jiǎn)單來說，一塊OLED屏幕，就是由百千萬個(gè)“小燈泡”組成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

OLED顯示技術(shù)制備工藝對(duì)技水平要求非常高，整體上分為前工藝和后工藝，其中，前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主;后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。雖然先進(jìn)的OLED技術(shù)都掌握在三星、LG廠商中，但是我國很多廠商也在不斷加強(qiáng)對(duì)OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大投入，并且OLED產(chǎn)品也應(yīng)用到了產(chǎn)品中，雖然相比國際巨頭存在很大差距，但也到了可用級(jí)別。

在商業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，POS機(jī)、復(fù)印機(jī)、ATM機(jī)中都可以安裝小尺寸的OLED屏幕，由于OLED屏幕可彎曲、輕薄、抗衰性能強(qiáng)等特性，既美觀又實(shí)用。大屏幕可以用作商務(wù)宣傳屏，也可以用作車站、機(jī)場(chǎng)等廣告投放屏幕，這是因?yàn)镺LED屏幕廣視角、亮度高、色彩鮮艷，視覺效果比LCD屏好很多。電子產(chǎn)品領(lǐng)域中，OLED應(yīng)用最為廣泛的就是智能手機(jī)，其次是筆記本、顯示屏、電視、平板、數(shù)碼相機(jī)等領(lǐng)域，由于OLED顯示屏色彩更加濃艷，并且可以對(duì)色彩進(jìn)行調(diào)教(不同顯示模式)，因此在實(shí)際應(yīng)用中非常廣泛，特別是當(dāng)今的曲面電視，廣受群眾的好評(píng)。

隨著韓國廠商LCD面板產(chǎn)線的加速推出，中國臺(tái)灣、日本等廠商LCD產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)停止，2022年全球LCD顯示面板的產(chǎn)量出現(xiàn)一定的下降，據(jù)CINNO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降了8%，全球桌上顯示器LCD驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的出貨量同比下降了約11%。反觀國內(nèi)市場(chǎng)，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，市場(chǎng)需求得到逐步修復(fù)，產(chǎn)品產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，我國大陸面板廠商在全球顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增加到2022年的56.6%。

從全球LCD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球LCD顯示面板前三市場(chǎng)份額分別為：京東方(31%)、LG(17%)、友達(dá)光電(14%)。就國內(nèi)LCD行業(yè)產(chǎn)能而言，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國2021年LCD產(chǎn)能為20489萬平方米，同比2020年增長(zhǎng)16.42%，同時(shí)預(yù)計(jì)2025年我國LCD產(chǎn)能將達(dá)到28633萬平方米，CAGR為8.73%。

作為我國重點(diǎn)扶持行業(yè)，國家和政府相繼發(fā)布多項(xiàng)政策支持中國顯示面板行業(yè)的發(fā)展，各大廠商在政府的資助下，積極擴(kuò)大建廠規(guī)模和銷量，通過兼并重組等方式，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張。此外，LG顯示、三星顯示等多個(gè)韓國重點(diǎn)顯示面板生產(chǎn)商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產(chǎn)，為我國LCD廠商提供了充足的市場(chǎng)空間，推動(dòng)我國顯示面板廠商產(chǎn)品在國際上市占率的快速提升。

顯示面板行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

OLED不僅可以用作室內(nèi)外通用照明、背光源、裝飾照明等領(lǐng)域，甚至可以制作富有藝術(shù)性的柔性發(fā)光墻紙、可單色或彩色發(fā)光的窗戶、可穿戴的發(fā)光警示牌等夢(mèng)幻般的產(chǎn)品。OLED是所有顯示技術(shù)中，唯一可制作大尺寸、高亮度、高分辨率軟屏的顯示技術(shù)，大尺寸有源AM OLED(也稱為TFT-OLED)顯示屏逐漸成為國外著名公司的研究重點(diǎn)。大尺寸有源AM OLED所用的TFT與LCD所用的TFT有差別，OLED與硅TFT技術(shù)的結(jié)合，是發(fā)展大尺寸OLED顯示屏的唯一途徑;OLED不僅可以廣泛的用于3G通訊終端、壁掛電視、臺(tái)式和筆記本電腦、GPS、數(shù)碼相機(jī)、PDA、家電、工業(yè)儀表等民用產(chǎn)品領(lǐng)域，而且在軍事上也有極其廣泛的應(yīng)用前景。

由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價(jià)格，Omdia預(yù)測(cè)顯示面板廠商的整體稼動(dòng)率將在2024年第一季度將降至68%以下。年初需求減少，加上一定結(jié)轉(zhuǎn)庫存造成的壓力，導(dǎo)致液晶電視面板買家堅(jiān)信面板價(jià)格將繼續(xù)下跌，直到庫存出貨完畢，且至少到2024年第一季度末當(dāng)新品需求開始釋放時(shí)，才會(huì)有助提振市場(chǎng)復(fù)蘇。然而，主導(dǎo)液晶電視面板供應(yīng)市場(chǎng)的中國大陸廠商認(rèn)為，他們著手阻止價(jià)格下跌的時(shí)機(jī)，會(huì)比業(yè)界預(yù)期的更早。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價(jià)格，Omdia預(yù)測(cè)顯示面板廠商的整體稼動(dòng)率將在2024年第一季度將降至68%以下。年初需求減少，加上一定結(jié)轉(zhuǎn)庫存造成的壓力，導(dǎo)致液晶電視面板買家堅(jiān)信面板價(jià)格將繼續(xù)下跌，直到庫存出貨完畢，且至少到2024年第一季度末當(dāng)新品需求開始釋放時(shí)，才會(huì)有助提振市場(chǎng)復(fù)蘇。

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