2024草銨膦行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析

• 黃文玉 2024年1月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所 780 47
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草銨膦具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點(diǎn)，其發(fā)揮活性作用的速度比百草枯慢而優(yōu)于草甘膦。成為與草甘膦和百草枯并存的非選擇性除草劑，應(yīng)用前景廣闊。許多雜草對(duì)草銨膦敏感，在草甘膦產(chǎn)生抗性的地區(qū)可以作為草甘膦的替代品使用。

隨著全球人口的增長(zhǎng)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，除草劑的需求不斷增長(zhǎng)。草銨膦作為一種廣譜除草劑，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。草銨膦是一種廣譜觸殺型滅生性除草劑，化學(xué)式為C5H15N2O4P，化學(xué)式量為198.16，具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點(diǎn)。草銨膦是由原德國(guó)艾格福公司(后歸屬拜耳公司)在20世紀(jì)80年代開(kāi)發(fā)成功的一種廣譜觸殺型滅生性除草劑。草銨膦屬于膦酸類(lèi)除草劑，能夠抑制植物氮代謝途徑中的谷氨酰胺合成酶，從而干擾植物的代謝，使植物死亡。

草銨膦具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點(diǎn)，其發(fā)揮活性作用的速度比百草枯慢而優(yōu)于草甘膦。成為與草甘膦和百草枯并存的非選擇性除草劑，應(yīng)用前景廣闊。許多雜草對(duì)草銨膦敏感，在草甘膦產(chǎn)生抗性的地區(qū)可以作為草甘膦的替代品使用。目前全球草銨膦主要有3種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線：熱裂解-ACA工藝、鋁法-Strecker工藝、格氏-Strecker工藝。熱裂解-ACA工藝的工藝原子經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)異，生產(chǎn)連續(xù)性好，成本也具有優(yōu)勢(shì)，是一種環(huán)境友好型工藝，但是該工藝難度較大，對(duì)裝置的要求高，國(guó)內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破尚需時(shí)間。

草銨膦又稱(chēng)草丁膦，化學(xué)名為4-[羥基(甲基)膦酰基]-DL-高丙氨酸或2-氨基-4-[羥基(甲基)膦?；鵠丁酸銨，為白色結(jié)晶，有輕微氣味。熔點(diǎn)為210°C，760 mmHg下沸點(diǎn)為519.1°C。易溶于水，22℃時(shí)在水中溶解度為1370g/L，在常見(jiàn)的有機(jī)溶劑中溶解度較低。草銨膦具有手性，通常生產(chǎn)的是L型和D型的外消旋體，后續(xù)研究發(fā)現(xiàn)只用L-草銨膦具有除草作用，而D型則幾乎無(wú)活性。若制成僅有L-草銨膦純光學(xué)異構(gòu)體的產(chǎn)品進(jìn)行使用，可使草銨膦的用量減少一半，提高經(jīng)濟(jì)性、降低使用成本減輕環(huán)境壓力。草銨膦行業(yè)上游原材料主要包括乙烯膦、乙酰胺、氫氣、三溴丙烯醛、乙醇、氨水等;產(chǎn)業(yè)鏈中有為草銨膦生產(chǎn)產(chǎn)業(yè);草銨膦行業(yè)下游可應(yīng)用于糧食種植、果園種植等農(nóng)產(chǎn)品種植產(chǎn)業(yè)的除草。

草銨膦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

草銨膦的主要?jiǎng)┬蜑槿芤簞?水劑)，國(guó)外報(bào)道的草銨膦制劑有60、120、150和200g/L四種規(guī)格的水劑，商品名為Basta。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的加工制劑中，按草銨膦含量可分為6%、12%、13.5%、15%和20%五種水劑。以13.5%的草銨膦水劑為例，其最佳配方是13.5%草銨膦、5%Silwet618、10%硫酸銨、0.5%聚乙烯醇、0.2%消泡劑SAG622，最后加水至100%。

2016年草銨膦產(chǎn)量有一個(gè)爬坡階段。而2018-2019年全球草銨膦產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)量得到大幅增長(zhǎng)，利爾化學(xué)1萬(wàn)噸、巴斯夫6000噸、永農(nóng)生物5000噸、濟(jì)寧天盛2000噸等企業(yè)的新增產(chǎn)能均將在此期間建成投產(chǎn)，對(duì)全球草銨膦供應(yīng)格局形成了較大沖擊，草銨膦原藥價(jià)格降至歷史低位，市場(chǎng)進(jìn)入重新洗牌過(guò)程。截至2021年，全球草銨膦的產(chǎn)能達(dá)4.45萬(wàn)噸，產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸。

草銨膦殺草譜廣，幾乎對(duì)絕大多數(shù)農(nóng)田一年生乃至多年生的雜草有較好的防除效果。可用于果園、葡萄園、馬鈴薯田、非耕地等防治一年生和多年生雙子葉及禾本科雜草，如鼠尾看麥娘、馬唐、稗、野生大麥、多花黑麥草、狗尾草、金狗尾草、野小麥、野玉米、鴨芽、曲芒發(fā)草、羊茅等等。也可防除藜、莧、蓼、薺、龍葵、繁縷、馬齒莧、豬殃殃、苦苣菜、田薊、田旋花、蒲公英等闊葉雜草，對(duì)莎草和蕨類(lèi)植物也有一定效果。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)草銨膦行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)作為全球最大的草銨膦生產(chǎn)國(guó)，2013年我國(guó)草銨膦原藥產(chǎn)量?jī)H為500噸，2021年國(guó)內(nèi)草銨膦原藥產(chǎn)量增長(zhǎng)至22500噸。受產(chǎn)品需求總量以及價(jià)格變動(dòng)的影響，我國(guó)草銨膦原藥市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2018年我國(guó)草銨膦原藥市場(chǎng)規(guī)模為2.99億元，2021年我國(guó)草銨膦原藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至24.40億元。

2020年，受疫情影響，導(dǎo)致草銨膦中間體企業(yè)階段性停產(chǎn)，草銨膦生產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工率較低，市場(chǎng)供應(yīng)較為緊張，草銨膦價(jià)格漲至17.30萬(wàn)元/噸，全年均價(jià)13.82萬(wàn)元/噸。2021年，中間體供應(yīng)能力一般，草銨膦整體開(kāi)工率不高，市場(chǎng)貨源更為緊張。草甘膦價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)替代品草銨膦需求上升，9月份原材料黃磷價(jià)格上漲推動(dòng)草銨膦價(jià)格一路上升，原藥價(jià)格在12月達(dá)到38萬(wàn)元/噸的歷史最高價(jià)，2021年草銨膦均價(jià)也達(dá)了24.40萬(wàn)元/噸。

草銨膦市場(chǎng)上，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局十分激烈。目前，許多跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)如拜耳、先正達(dá)等都在積極布局草銨膦市場(chǎng)，推出自己的草銨膦產(chǎn)品，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。國(guó)內(nèi)草銨膦主要生產(chǎn)企業(yè)有利爾化學(xué)、山東億盛、永農(nóng)生物、威遠(yuǎn)生化、瑞凱化工等，其中，利爾化學(xué)產(chǎn)能最大，2021年達(dá)15600噸，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。且由于草銨膦行業(yè)對(duì)技術(shù)的依賴(lài)程度很大，我國(guó)主要草銨膦企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為研發(fā)和創(chuàng)制新產(chǎn)品的能力競(jìng)爭(zhēng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所數(shù)據(jù)顯示：截至2022年4月15日，我國(guó)在有效期內(nèi)的草銨膦原藥產(chǎn)品登記數(shù)為60個(gè)，涉及42家企業(yè)。

受草甘膦整體價(jià)格變動(dòng)影響，2021年整體農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高漲，農(nóng)戶(hù)種植熱度高帶動(dòng)農(nóng)藥需求持續(xù)增長(zhǎng)，草甘膦作為主要滅生類(lèi)除草劑整體供給持續(xù)偏緊帶動(dòng)價(jià)格整年表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，疊加草銨膦供給受到明顯影響，作為主要替代品整體價(jià)格同步上升， 2022年隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)位回暖，整體價(jià)格小幅度下降，但整體價(jià)格仍居高位，但隨著整體供給持續(xù)回暖和下游農(nóng)業(yè)需求回落，整體表現(xiàn)為緩慢下降趨勢(shì)。

圖片來(lái)源：行行查

草銨膦行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣和生物技術(shù)的不斷發(fā)展，新的除草技術(shù)不斷涌現(xiàn)，對(duì)草銨膦市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的影響。例如，基因編輯技術(shù)可以幫助作物抵抗雜草的侵害，從而減少除草劑的使用。草銨膦市場(chǎng)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但同時(shí)也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格波動(dòng)等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。

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