2024中國精煉銅行業(yè)深度調(diào)研 精煉銅行業(yè)進(jìn)出口市場分析

• 黃文玉 2024年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 中國海關(guān) WBMS 1032 65
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銅作為重要的有色金屬之一，其用途非常廣泛。隨著歐美高調(diào)推動制造業(yè)回歸，產(chǎn)業(yè)重拾高速擴(kuò)張態(tài)勢。精煉銅是濕法煉銅和火法煉銅中精煉環(huán)節(jié)的產(chǎn)物，主要是從粗銅中提取純銅。

銅是一種典型的親硫元素，在自然界中主要形成硫化物，只有在強(qiáng)氧化條件下形成氧化物，在還原條件下可形成自然銅。在地殼上已發(fā)現(xiàn)銅礦物和含銅礦物約計250多種，主要是硫化物及其類似的化合物和銅的氧化物、自然銅以及銅的硫酸鹽、碳酸鹽、硅酸鹽類等礦物。

銅作為重要的有色金屬之一，其用途非常廣泛。隨著歐美高調(diào)推動制造業(yè)回歸，產(chǎn)業(yè)重拾高速擴(kuò)張態(tài)勢。精煉銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

銅精礦是含銅礦石經(jīng)浮選方法得到的銅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))不小于13%的供冶煉銅用的原料。按化學(xué)成分分為五種品級。一級品中銅含量不小于32%，雜質(zhì)含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、銀為有價元素，應(yīng)報分析數(shù)據(jù)。水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))不得大于12%，冬季應(yīng)不大于8%。同時不得混入外來夾雜物，同批精礦要求混勻。天然放射性限值應(yīng)符合GB 20664-2006的要求。石棉含量應(yīng)不大于0.1%。

精煉銅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

精煉銅是濕法煉銅和火法煉銅中精煉環(huán)節(jié)的產(chǎn)物，主要是從粗銅中提取純銅。在2020年，全球精煉銅產(chǎn)量達(dá)到了2450萬噸。從歷史發(fā)展角度看，隨著濕法煉銅(SX-EW)技術(shù)的出現(xiàn)，從浸出礦石中提煉出的精銅數(shù)量逐年增加，上世紀(jì)60年代末，這一比例占全球精煉銅產(chǎn)量的20%，而到了2020年，這一比例增加到了16%。

據(jù)WBMS公布的最新報告顯示，2022年全球精煉銅總產(chǎn)量為2508.48萬噸。2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量為227.8萬噸，消費量為236.94萬噸，全球精煉銅市場供應(yīng)短缺9.14萬噸。中國是全球最主要的精煉銅產(chǎn)量增長貢獻(xiàn)國，2022年中國精銅產(chǎn)量在全球占比達(dá)到43.1%，位居世界首位。產(chǎn)量排名的前十的其他國家合計精銅產(chǎn)量為983.4萬噸，未超過中國精銅產(chǎn)量。此外，剛果(金)產(chǎn)量增長較快，2022年產(chǎn)量達(dá)到181萬噸，同比增長21.3%，居世界首位。據(jù)WBMS公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球精煉銅消費量為2599.18萬噸，全球精煉銅市場供應(yīng)短缺90.7萬噸。2022年中國精煉銅產(chǎn)量達(dá)到1106.2萬噸，同比增長5.7%。目前中國冶煉產(chǎn)能仍處于高速擴(kuò)張期，精煉銅產(chǎn)量將保持在較高水平。

數(shù)據(jù)顯示，我國是一個電解銅生產(chǎn)與消費大國，但是國內(nèi)的銅礦產(chǎn)量遠(yuǎn)不及消耗量。2021上半年中國精煉銅(電解銅)產(chǎn)量為515.4萬噸，同比增長12.2%。從精煉銅在全球范圍的應(yīng)用來看，精煉銅最主要的應(yīng)用領(lǐng)域為建筑行業(yè)和電力行業(yè)，合計占比超50%。2021年全球精煉銅行業(yè)建筑占比為28.3%，電力占比為26.9%，工程機(jī)械占比為11.3%，交通運輸占比為11.5%，消費品和其他占比為22%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國精煉銅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

2022年中國精煉銅表觀消費量1606.9萬噸，較上年增長了107.1萬噸，處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。中國精煉銅消費量由于經(jīng)濟(jì)增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩。與全球精煉銅消費結(jié)構(gòu)相比，我國電力、家電用銅占比更高，建筑銅占比相對較低。我國精煉銅下游主要應(yīng)用于電力、家電、交通運輸、機(jī)械電子、建筑等領(lǐng)域。其中電力、家電和交通運輸行業(yè)是精煉銅下游消費的主力，合計占比達(dá)70%以上。結(jié)合目前我國經(jīng)濟(jì)形勢來看，預(yù)計未來建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長。

全球精煉銅市場主要被一些大型企業(yè)所占據(jù)，如智利國家銅業(yè)公司、必和必拓、英美資源集團(tuán)等。這些企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和穩(wěn)定的銷售渠道，在市場上占據(jù)優(yōu)勢地位。同時，隨著新能源汽車、可再生能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，精煉銅的應(yīng)用領(lǐng)域也將進(jìn)一步拓展。

精煉銅的供應(yīng)情況受到國內(nèi)外政策、銅礦開采、生產(chǎn)情況等因素的影響。近年來，隨著全球環(huán)保要求的提高，一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)的銅礦被迫關(guān)閉，導(dǎo)致全球精煉銅產(chǎn)量有所下降。同時，由于中國等新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，對精煉銅的需求持續(xù)增加，使得精煉銅市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

精煉銅行業(yè)進(jìn)出口市場分析

由于國內(nèi)銅礦產(chǎn)量遠(yuǎn)不及消耗量，所以每年都需要從國外進(jìn)口銅精礦。其中2021上半年中國未鍛軋的精煉銅進(jìn)口數(shù)量為180.1萬噸;出口數(shù)量為13.1萬噸。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國未鍛軋的精煉銅進(jìn)口金額為162.2億美元;出口金額為11.6億美元。其中2021上半年中國未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進(jìn)口數(shù)量147.14萬噸，占未鍛軋的精煉銅進(jìn)口數(shù)量的81.7%;未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進(jìn)口金額1331.85億美元，占未鍛軋的精煉銅進(jìn)口金額的82%。中國未鍛軋的精煉銅出口數(shù)量最多細(xì)分為未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極。其中2021上半年中國未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極出口數(shù)量為13.1萬噸;出口金額為11.6億美元。

從精煉銅(海關(guān)代碼包括：74020000-未精煉銅、電解精煉用的銅陽極、74031111-未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極、74031119-未鍛軋其他精煉銅陰極、74031190-未鍛軋精煉銅陰極型材、74031200-未鍛軋的精煉銅線錠、74031900-其他未鍛軋的精煉銅)進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，2022年我國未鍛軋的精煉銅進(jìn)口數(shù)量為500.6萬噸，進(jìn)口金額為449.39億美元，進(jìn)口均價為0.90萬美元/噸。2022年我國未鍛軋的精煉銅出口數(shù)量為23.21萬噸，出口金額為22.10億美元，出口均價為0.95萬美元/噸。

精煉銅行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

為了提高精煉銅的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，企業(yè)將不斷加大技術(shù)創(chuàng)新的力度。例如，采用先進(jìn)的熔煉、電解、凈化等技術(shù)，提高精煉銅的純度和降低生產(chǎn)成本等。隨著精煉銅市場的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭將更加激烈。企業(yè)需要加強(qiáng)自身的核心競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、拓展銷售渠道等，以獲得更多的市場份額。未來精煉銅市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但同時也面臨著環(huán)保要求提高、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本等，以適應(yīng)市場的變化和滿足消費者的需求。

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