中國香精香料行業(yè)分析：產業(yè)鏈一體化程度仍有較大提升空間

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網 370 17
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政策面整體看，將推動香精香料行業(yè)向綠色化、安全化、多樣化以及天然化方向發(fā)展。政策端從食品多樣化、安全化以及環(huán)境治理等方面對香精香料行業(yè)提出更高管理要求，同時給予香精香料企業(yè)更大發(fā)展空間。

香料是一種能夠被嗅覺嗅出香氣或味覺嘗出香味的化學物質，主要用于調配成香精用于加香產品，或直接作為食品添加劑使用。香精是由香料和相應輔料構成的具有特定香氣或香味的混合物，一般用于加香后產品被消費。從來源方面來看，香料主要可分為天然香料和合成香料兩大類，而天然香料又可分為植物性天然香料、天然單體香料和動物性天然香料三種。

而香精根據(jù)其應用主要可分為食用香精、日化香精、煙草香精及其它香精。香精香料行業(yè)產業(yè)鏈上游主體為香料植物種植、香料動物養(yǎng)殖、石油化工、煤化工等行業(yè);中游為香精香料生產供應環(huán)節(jié);下游主要應用于食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料、化妝品等領域。

香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國際香精香料巨頭企業(yè)持續(xù)加大在華投資，逐步將生產基地轉移至中國及其他發(fā)展中國家和地區(qū)，我國香精香料市場的競爭將愈發(fā)激烈。其次，隨著行業(yè)管控趨嚴、環(huán)保壁壘抬升以及國內消費升級等因素影響，天然香料備受市場青睞，天然植物提取成分產品需求將不斷提升，利用酶工程、發(fā)酵工程等生物技術合成天然香料有望成為行業(yè)重要技術發(fā)展方向。

香料香精產業(yè)不斷向發(fā)展中國家轉移，亞洲市場的需求量提升潛力高。當前西歐、美國、日本等發(fā)達國家的市場趨近飽和，香料香精的銷售重心逐步向發(fā)展中國家轉移。2022年亞太地區(qū)份額占比超過31.40%，占據(jù)了全球香精香料市場的最大份額。

由于全球經濟發(fā)展不同步，不同地區(qū)的香精香料市場情況也存在差異。西歐、北美等率先發(fā)展的地區(qū)，食品、日化等行業(yè)已進入高度發(fā)達階段，產品種類豐富、人均消費量較高，增長動力不足。而亞洲、非洲、東歐等地區(qū)雖然經濟起步較晚，但發(fā)展速度較快，隨著人口數(shù)量和人均收入增加，對于食品、日化產品的需求日益增長，帶動了香精香料行業(yè)的發(fā)展。因此新興市場已成為全球香精香料市場發(fā)展的主要驅動力。另外，不同地區(qū)的消費者由于環(huán)境、文化和歷史原因，對于香精香料產品味道的偏好有所不同。新興市場本土的香精香料生產企業(yè)可以依靠對于當?shù)叵M者味道偏好的了解推出更受市場歡迎的配方，從而可能搶占發(fā)展先機，使香精香料市場格局發(fā)生一定程度的改變。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》顯示：

近幾年來，生物工程技術、計算機技術、超臨界萃取技術、分子蒸餾技術和微波技術等在香精香料工業(yè)中的應用越來越廣泛。這些新技術的應用，給古老的香精香料工業(yè)注入了新的生機和活力，在某些方面甚至帶來了革命性的變化。例如，以天然動植物為原料，采用酶解、發(fā)酵等技術生產的香料和香精屬于天然品，適應當今世界崇尚自然、回歸自然的潮流，在國際市場上備受歡迎;將微波技術應用于某些香料合成，可使反應時間大大縮短;將超臨界萃取技術用于天然香料的提取，可使提取效率和產品質量大大提高等。

目前，我國香精香料行業(yè)與其他配套行業(yè)的發(fā)展水平相適應，如食品飲料、日化、醫(yī)藥、環(huán)保等等，相反，上述行業(yè)的發(fā)展也會進一步推動香精香料行業(yè)的發(fā)展，有效推動香精香料行業(yè)的發(fā)展與壯大。香精香料行業(yè)在國民生活生產中已經發(fā)揮出了極為關鍵的作用，逐步成為與人民生活密切相關的重要行業(yè)。隨著經濟的發(fā)展、人們收入水平的不斷提高，以及下游領域的持續(xù)增長，香精香料行業(yè)的盈利能力將會穩(wěn)步增長。

國內營收規(guī)模較小，綜合性香精香料企業(yè)較少。海外龍頭企業(yè)如奇華頓和芬美意，營收規(guī)模龐大，產品結構豐富，產業(yè)鏈布局完善，在天然香料、合成香料和香精配方均有布局，形成完整的產業(yè)鏈布局。香精企業(yè)中，華寶國際、中國波頓、愛普香料等在食用香精、日化香精和煙用香精領域各有所長。香料企業(yè)中，新和成、金禾實業(yè)和嘉興中華化工以合成香料為主，青松股份以天然香料為主，亞香股份在天然香料和合成香料均有所布局。

香精香料市場未來發(fā)展趨勢預測

與國外企業(yè)相比，我國香精香料企業(yè)規(guī)模較小，產業(yè)鏈一體化程度仍有較大提升空間。近年來，隨著我國經濟水平得持續(xù)增長，食品、醫(yī)藥、飲料、日化等行業(yè)的規(guī)模不斷擴張，帶動我國香精香料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定的增長，2023年我國香精香料市場規(guī)模約為533億元，預計2028年市場規(guī)模將達到713億元，年均復合增長率為6%。

政策面整體看，將推動香精香料行業(yè)向綠色化、安全化、多樣化以及天然化方向發(fā)展。政策端從食品多樣化、安全化以及環(huán)境治理等方面對香精香料行業(yè)提出更高管理要求，同時給予香精香料企業(yè)更大發(fā)展空間。食品多樣化看，政策鼓勵食品行業(yè)向多樣化方向發(fā)展，以及食品工業(yè)的轉型升級，推動了香精香料下游應用端的發(fā)展，間接帶動對于香精香料的需求;環(huán)境治理層面，政策提出堅持“綠色低碳，生態(tài)文明”的發(fā)展路線，對于香精香料行業(yè)進一步規(guī)范化;香精香料生產端提出了安全化、天然化的相關政策，隨著消費者對于食品健康安全的逐步重視，政策提出推動食品安全現(xiàn)代化治理體系的建設，其中天然香料更是在技術開發(fā)以及生產方面受到政策鼓勵支持，符合長期發(fā)展趨勢。

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