產(chǎn)能大國開采受阻 滬鎳期貨快速拉漲 全球未來需求超百萬噸 鎳行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析報告

• 李波 2024年1月24日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 719 42
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1月23日行情數(shù)據(jù)顯示，滬鎳午后開盤迅速拉漲，最高一度突破13萬大關(guān)，收盤報129650元/噸，收漲2.22%。

1月23日行情數(shù)據(jù)顯示，滬鎳午后開盤迅速拉漲，最高一度突破13萬大關(guān)，收盤報129650元/噸，收漲2.22%。

據(jù)Mysteel了解，近日印尼的礦產(chǎn)開采行業(yè)面臨新的規(guī)定，由于環(huán)境許可證、國家非稅收入以及資源數(shù)據(jù)等問題的影響，提交和批準(zhǔn)工作計劃和預(yù)算(RKAB)存在困難。這意味著，未獲得RKAB批準(zhǔn)的公司將無法出售其產(chǎn)品，這一新規(guī)對印尼的鎳礦開采行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。

資料顯示，印尼的鎳礦儲量及產(chǎn)量均排名全球第一。另外，加拿大礦業(yè)公司第一量子礦業(yè)司此前也宣布將削減澳大利亞鎳礦的產(chǎn)量。

需求端方面，中信建投測算，2025年全球高鎳三元正極需求超過150萬噸，國內(nèi)超過40萬噸，海外超過110萬噸，高鎳車型推出和放量驅(qū)動需求高速增長。

公司方面，據(jù)上市公司互動平臺表示，青島中程：公司印尼綜合產(chǎn)業(yè)園內(nèi)RKEF鎳鐵冶煉項目的4條生產(chǎn)線已全部交付。格林美：公司在一期3萬噸鎳成功運(yùn)行的基礎(chǔ)上，迅速鎳資源產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)9.3萬噸金屬鎳，鎳資源項目總產(chǎn)能計劃達(dá)到12.3萬噸金屬鎳，2024年將全面投產(chǎn)。

國際鎳業(yè)研究組織(INSG)公布的數(shù)據(jù)顯示，全球鎳市場10月份供應(yīng)過剩32200噸，去年同期為過剩12100噸，9月為過剩24700噸。2023年1—10月，市場供應(yīng)過剩193200噸，去年同期為過剩72400噸。政落地后，原本70多萬元的稅費(fèi)直接省去。

鎳，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。主要用于合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳，尤指用作氫化的催化劑)。鎳屬于親鐵元素。

地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。

鎳鐵一般按照品位即鎳含量進(jìn)行分類，國內(nèi)比較流行的分類方法是根據(jù)冶煉的設(shè)備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵，其中高爐鎳鐵品味一般較低，大多含鎳8%以下，而電爐鎳鐵一般含鎳8%以上。

鎳是重要的工業(yè)金屬，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要可分為鎳礦(硫化鎳礦、紅土鎳礦為主)和生產(chǎn)加工設(shè)備等;中游主要為金屬鎳、鎳鐵和相關(guān)中間鎳產(chǎn)品等;下游廣泛運(yùn)用于鋼鐵工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和新能源汽車動力電池。

其中鋼鐵和合金領(lǐng)域主要用作金屬材料，包括制作不銹鋼、耐熱合金鋼和各種合金;電鍍領(lǐng)域來看，在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高;電池領(lǐng)域來看，與鈷鹽、錳鹽協(xié)同生產(chǎn)三元前驅(qū)體，用作新能源汽車三元動力電池正極材料。

鎳行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

因為鎳的抗腐蝕性佳，常被用在電鍍上。鎳鎘電池含有鎳。主要用于合金(配方)(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如拉內(nèi)鎳，尤指用作氫化的催化劑)，可用來制造貨幣等，鍍在其他金屬上可以防止生銹。

主要用來制造不銹鋼和其他抗腐蝕合金，如鎳鋼、鎳鉻鋼及各種有色金屬合金，含鎳成分較高的銅鎳合金，就不易腐蝕。也作加氫催化劑和用于陶瓷制品、特種化學(xué)器皿、電子線路、玻璃著綠色以及鎳化合物制備等等。

電解鎳：電解鎳是使用電解法制成的鎳，用它制造的不銹鋼和各種合金鋼被廣泛地用于飛機(jī)、坦克、艦艇、雷達(dá)、導(dǎo)彈、宇宙飛船和民用工業(yè)中的機(jī)器制造、陶瓷顏料、永磁材料、電子遙控等領(lǐng)域。

2022年我國鎳產(chǎn)量達(dá)113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進(jìn)口鎳礦(折金屬)供給量達(dá)84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產(chǎn)量分布來看，我國鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。;需求量來看，2022年我國鎳需求量達(dá)126.61萬噸。

全球鎳均價持續(xù)增長帶動我國鎳價格持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國金屬鎳均價約8.74萬元/噸，2021年國內(nèi)新能源動力電池帶動鎳供需持續(xù)偏緊，整體金屬鎳均價至14.2萬元/噸左右，2022年作為國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼最后一年，國內(nèi)新能源汽車銷量大增繼續(xù)加劇供不應(yīng)求現(xiàn)象，2022年我國金屬鎳均價增長至19.01萬元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鎳行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶―亞熱帶地區(qū)，主要有：美洲的古巴、巴西;東南亞的印度尼西亞、菲律賓;大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。

中國鎳礦分布就大區(qū)來看，主要分布在西北、西南和東北，其保有儲量占全國總儲量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區(qū))來看，甘肅儲量最多，占全國鎳礦總儲量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肅金昌的銅鎳共生礦床，鎳資源儲量巨大，僅次于加拿大薩德伯里鎳礦，居世界第二，亞洲第一。

世界鎳資源儲量十分豐富，在地球中含量僅次于硅、氧、鐵、鎂，居第5位，在地核中含鎳最高，是天然鎳鐵合金。鎳礦在地殼中含量為0.018%。

世界上鎳礦資源分布中紅土鎳礦約占55%，硫化物型鎳礦占28%，海底鐵錳結(jié)核中的鎳占17%。世界鎳儲量主要集中分布在巴西、加拿大、俄羅斯、新喀里多尼亞、印度尼西亞、南非、澳大利亞和中國等，2020年全球鎳儲量達(dá)10200萬噸，較2021年增加了約700萬噸。

我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，主要分布在西北、西南和東北等地，三大鎳礦分別為：金川鎳礦、喀拉通克鎳礦、黃山鎳礦。

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)礦產(chǎn)資金投入持續(xù)進(jìn)行，我國整體鎳礦儲量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國鎳礦儲量從2020年的399.64萬噸增長至434.65萬噸，其中甘肅省儲量最豐富，2022年甘肅省鎳礦儲量為249.13萬噸，占比全國儲量57.3%。

數(shù)據(jù)顯示2022年我國鎳產(chǎn)量達(dá)113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進(jìn)口鎳礦(折金屬)供給量達(dá)84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產(chǎn)量分布來看，我國鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。;需求量來看，2022年我國鎳需求量達(dá)126.61萬噸。

隨著下游不銹鋼和新能源汽車市場持續(xù)復(fù)蘇和明顯增長，加之全球鎳資源供給持續(xù)偏緊至鎳價在2021-2022年高漲，我國鎳產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模開始回升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國金屬鎳市場規(guī)模達(dá)1990.9億元，2022年價格再度高漲帶動鎳產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)2407.3億元。

鎳行業(yè)進(jìn)出口市場分析

我國鎳資源供不應(yīng)求，整體鎳金屬進(jìn)口量明顯高于出口量，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020我國金屬鎳在國內(nèi)整體鋼鐵等下游需求波動情況下，疊加國內(nèi)再生鎳產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，整體鎳進(jìn)口量有所下降，尤其是2020年疫情因素影響運(yùn)輸，加之終端需求下降，2020年我國金屬鎳進(jìn)口量僅13.17萬噸。

我國鎳進(jìn)口量明顯回升，2021年我國鎳進(jìn)口量達(dá)26.2萬噸，2022年新能源汽車?yán)^續(xù)大幅增長帶動全球鎳產(chǎn)品供需持續(xù)偏緊，價格持續(xù)增長，價格高位背景下加之疫情反復(fù)影響運(yùn)輸成本，整體鎳進(jìn)口量有所下降，2022年我國金屬鎳進(jìn)口量下降至15.6萬噸左右;出口來看，2021-2022年我國金屬鎳出口量分別為2.25萬噸。

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