存儲芯片行現(xiàn)狀及前景展望：存儲芯片市場將在2024迎來增長

• 吳澳燕 2024年1月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1476 98
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存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

存儲芯片產(chǎn)品價格具有周期性，存儲芯片的產(chǎn)品價格主要和市場需求、產(chǎn)品存量、產(chǎn)品更新迭代有一定的關系。

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》顯示：

2022年全球半導體市場規(guī)模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規(guī)模為1297.67億美元，占整個半導體行業(yè)的23%。半導體產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片的市場規(guī)模僅次于邏輯芯片，行業(yè)景氣度受供需關系影響較大，呈現(xiàn)出較強的周期性，被視為半導體產(chǎn)業(yè)周期的風向標。

根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)的數(shù)據(jù)，2022年存儲器市場規(guī)模1297.7億美元，同比下跌15.6%。WSTS預計2023年存儲市場規(guī)模因終端市場需求疲軟將下滑至840.4億美元，但2024年受益于經(jīng)濟復蘇和供需關系改善，市場規(guī)模將同比上升43%，恢復至1203.3億美元。

存儲芯片行現(xiàn)狀及前景展望

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。

2023年上半年半導體行業(yè)的下行周期持續(xù)，整體市場需求疲軟，但隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、汽車電子等下游領域的繼續(xù)推動對于存儲芯片的需求，從中長期來看，市場需求將保持增勢。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2021年存儲芯片市場規(guī)模1670億美元，預計2027年將達2630億元，21-27年復合年均增長率達8%，超越同期全球半導體市場的復合增速。

存儲行業(yè)經(jīng)歷了從疫情期間“缺芯漲價”到“砍單減產(chǎn)”周期輪轉，雖然當前下游市場并未顯著復蘇，但在上游晶圓廠加大減產(chǎn)力度背景下，行業(yè)復蘇節(jié)奏有望加速，近期頻頻傳出部分存儲晶圓和產(chǎn)品漲價消息，供需博弈加劇。另外，第二季度存儲行業(yè)上市公司盈利環(huán)比修復，并且國產(chǎn)存儲廠商不僅在加速升級自研技術能力，還將目光瞄準海外市場，拓展全球影響力。

全球存儲市場中，由三星、美光、SK海力士等巨頭壟斷NAND Flash(閃存)、DRAM(內(nèi)存)等存儲晶圓廠(原廠)主導供應。由于全球宏觀經(jīng)濟復蘇緩慢、需求斷崖式下跌，自2022年第四季度起，國際閃存大廠鎧俠和美光等已經(jīng)啟動減產(chǎn)，調(diào)整供給;而過往堅決不減產(chǎn)的三星也從今年4月份加入減產(chǎn)陣營，近期還宣布從9月起擴大減產(chǎn)幅度至50%，存儲行業(yè)供給側主動減量，并且向下游提價。

隨著信息化進程加快和用戶數(shù)據(jù)保護意識增加，現(xiàn)有存儲芯片的不足逐步凸顯，無法適應新興產(chǎn)業(yè)的需求目的，輕型存儲芯片的研發(fā)步伐加快，各類顆型存儲芯片產(chǎn)業(yè)化進程各不相同。產(chǎn)業(yè)化路徑還未明確,但新型存儲芯片將成為未來行業(yè)發(fā)展方向之一。

此外，隨著新科技如人工智能、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)崛起以及下游消費電子、汽車電子的強勁需求，全球半導體需求有望得到復蘇，推動存儲芯片需求上升。從中國市場來看，以智能手機、計算機等消費電子領域和云計算、大數(shù)據(jù)等高新科技技術領域為代表的存儲芯片應用推動了存儲芯片市場需求增長。

存儲芯片生產(chǎn)工藝復雜，技術壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長期技術積累，對企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術儲備等都具有極高要求。中國政府通過政策引導和產(chǎn)業(yè)資金扶持，鼓勵本土存儲芯片企業(yè)加強技術研發(fā)，以減少與國外企業(yè)的差距，實現(xiàn)中國存儲芯片自主研發(fā)，加快國產(chǎn)替代進口。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國正在加大力度發(fā)展半導體行業(yè)，國產(chǎn)存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。

據(jù)科創(chuàng)板日報，ASML首席財務官Roger Dassen在財報視頻訪談中表示：2023年生效的出口管制規(guī)則，將影響2024年中國市場10%-15%的銷售額，然而仍可以看到終端市場中成熟制程市場的需求依舊旺盛。

從市場分類來看，存儲芯片市場將在2024迎來增長，這主要是由于制程節(jié)點的轉變，以滿足日益增長的先進存儲需求。而邏輯芯片市場，2024年將出現(xiàn)小幅下滑，因為今年將主要消化2023年的新增產(chǎn)能而非繼續(xù)增加產(chǎn)能。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國存儲芯片市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。

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  2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告

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