鋰電池隔膜行業(yè)競爭格局：一超多強，市場集中度高

• 張星 2024年1月25日 來源：中研網(wǎng) 783 47
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隔膜為高分子材料，是鋰電池材料中技術(shù)難度最大的環(huán)節(jié)，隔膜作為鋰電池中重要的組件，起到分隔正、負極的作用，有效防止電池內(nèi)部短路，同時允許鋰離子通過;傳統(tǒng)隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，隨著消費者對鋰電池安全性愈發(fā)關(guān)注，為滿足市場對隔膜性能的要求，生產(chǎn)

鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，隨著電動汽車、智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品市場的快速增長，其需求量也在不斷增加。因此，鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展迅速，成為一個具有很大潛力的行業(yè)。目前，全球鋰電隔膜市場主要由中國、日本、韓國等亞洲國家占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國的鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展較快，擁有大量的隔膜生產(chǎn)廠家和銷售商，是全球鋰電隔膜行業(yè)的重要生產(chǎn)和出口國之一。隔膜的技術(shù)和材料不斷更新，規(guī)模不斷擴大，未來隔膜行業(yè)的發(fā)展重點將集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和環(huán)保性，以適應(yīng)市場需求的不斷變化。

隔膜為高分子材料，是鋰電池材料中技術(shù)難度最大的環(huán)節(jié)，隔膜作為鋰電池中重要的組件，起到分隔正、負極的作用，有效防止電池內(nèi)部短路，同時允許鋰離子通過;傳統(tǒng)隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，隨著消費者對鋰電池安全性愈發(fā)關(guān)注，為滿足市場對隔膜性能的要求，生產(chǎn)商開始對濕法隔膜的進行涂覆(陶瓷、PVDF等材料)以提升基膜的物理及化學(xué)性能。

鋰電隔膜行業(yè)隸屬于高分子特種膜材料行業(yè)，目前國內(nèi)鋰電隔膜行業(yè)所采用的主流工藝包括干法工藝以及濕法工藝兩大類。其中，干法工藝是將聚烯烴樹脂等原料混合形成均勻熔體，擠出時在拉伸應(yīng)力下形成片晶結(jié)構(gòu)，熱處理片晶結(jié)構(gòu)獲得硬彈性的聚合物薄膜，之后在一定的溫度下拉伸形成狹縫狀微孔，熱定型制得微孔膜。

干法工藝包括干法單拉、干法雙拉等具體工藝方法，經(jīng)多年的市場驗證，目前干法單拉工藝在國內(nèi)干法隔膜市場中占據(jù)主流地位。濕法工藝采用熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹脂混合，加熱熔融后形成均勻的混合物，之后降溫進行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱進行雙向拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時間，用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑制備出相互貫通的微孔膜。

干法單拉隔膜具有熱穩(wěn)定性好、抗氧化性強等特點，且生產(chǎn)工藝的環(huán)境污染小，產(chǎn)品具有較強的性價比優(yōu)勢。但受工藝原理影響，干法單拉隔膜的橫向拉伸強度較低，在厚度指標的降低上需要隔膜廠商更多技術(shù)、工藝的積累，對隔膜廠商的整體技術(shù)創(chuàng)新及工藝控制要求較高。

隔膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型的重資產(chǎn)行業(yè)，原材料和制造費用在營業(yè)成本中占比大。隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴，PE是濕法隔膜的主要原料，PP是干法隔膜的主要原料，目前原材料進口依賴度高。制造費用占比大主要系生產(chǎn)設(shè)備貴、造成設(shè)備折舊費用高。通過對行業(yè)特點和隔膜生產(chǎn)成本分析，可以發(fā)現(xiàn)隔膜企業(yè)主要通過原材料及設(shè)備國產(chǎn)化、規(guī)?；当?、工藝改進等途徑降本。

目前全球隔膜市場主要由中國、韓國、日本和美國四個國家主導(dǎo)，近年來全球鋰電隔膜需求量增長迅速，需求量從2017年的25億平方米增長至2022年的139億平方米，2017-2022年CAGR為40.93%。在雙碳大背景下，2022年我國鋰電池隔膜出貨量達到124.1億平方米，同比增長58.7%，主要得益于新能源汽車需求帶動動力電池需求高漲，同時國內(nèi)隔膜產(chǎn)品在全球市場上具有顯著的競爭優(yōu)勢，海外動力電池出貨的增長進一步助推國產(chǎn)隔膜出口增長。

新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入1-N高速發(fā)展階段，電池安全性問題日益凸顯。得益于碳中和的全球化，世界各國都將逐漸進入以清潔能源發(fā)展電力的時代。新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展是實現(xiàn)碳中和的重要路徑。隨著鋰離子電池能量密度目標的不斷提升，所選用的材料體系穩(wěn)定性降低，電池的安全問題日益凸顯。在汽車工業(yè)中，安全問題是頭等大事。

由于隔膜主要原材料PE和PP的熱變形溫度較低，溫度過高時隔膜熱收縮嚴重，容易導(dǎo)致電池正負極接觸而出現(xiàn)短路，進而導(dǎo)致電池發(fā)生熱失控。為了改善隔膜熱穩(wěn)定性，通常在隔膜表面涂上一層耐高溫的涂覆材料，可以改善隔膜熱收縮性能，同時可提高隔膜穿刺強度，防止鋰枝晶刺穿，從而提升電池安全性。隨著電池安全重要性日益提升，涂覆隔膜有望成為主流。

隔膜、正極材料、負極材料和電解液是組成鋰離子電池最重要的材料，隔膜作為鋰電池四大主材之一，在鋰電材料總成本占比4%左右。目前隔膜市場中，無機涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強度和熱收縮率更好，成本較低，因而無機涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場的絕大部分市場份額。2019年以來，我國無機涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國無機涂覆在涂覆隔膜中的占比超過95%。為進一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)替代進程，加大對鋰電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。

鋰離子電池隔膜又可分為動力類鋰離子電池隔膜、消費類鋰離子電池隔膜和儲能類鋰離子電池隔膜，其中動力類鋰離子電池隔膜的占比在70%以上，消費類鋰離子電池隔膜僅占20%左右。

圖表：2020-2022年中國消費類鋰離子電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模

《2024-2029年鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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