制冷劑多品種報(bào)價(jià)上調(diào) 配額政策將驅(qū)動(dòng)供需改善 制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析報(bào)告

• 李波 2024年1月25日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 729 43
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據(jù)上證報(bào)報(bào)道，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，1月24日國內(nèi)制冷劑多品種報(bào)價(jià)上調(diào)。其中，R410a、R125價(jià)格分別較23日上漲3.85%、3.13%，報(bào)價(jià)分別為27000元/噸、33000萬/噸，創(chuàng)近期新高。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，1月24日國內(nèi)制冷劑多品種報(bào)價(jià)上調(diào)。其中，R410a、R125價(jià)格分別較23日上漲3.85%、3.13%，報(bào)價(jià)分別為27000元/噸、33000萬/噸，創(chuàng)近期新高。

國金證券認(rèn)為，制冷劑行業(yè)在配額政策驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)供給將會(huì)受限，供需格局有望改善。目前行業(yè)長(zhǎng)時(shí)間處于低盈利水平，企業(yè)具有改善盈利的動(dòng)力，三代制冷劑預(yù)計(jì)將進(jìn)入持續(xù)提價(jià)階段。

公司方面，據(jù)中證報(bào)表示，巨化股份：為氟化工行業(yè)龍頭。三美股份：已形成無水氟化氫與氟制冷劑、氟發(fā)泡劑自主配套的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，擁有HFC-134a產(chǎn)能6.5萬噸、HFC-125產(chǎn)能5.2萬噸。

隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，許多傳統(tǒng)的制冷劑因?yàn)閷?duì)環(huán)境的影響較大，已經(jīng)逐漸被新型的環(huán)保制冷劑所取代。目前，新型的制冷劑包括R600a、R290、R32等，這些制冷劑對(duì)環(huán)境的影響較小，同時(shí)具有較高的能效比，因此得到了廣泛的應(yīng)用。

制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機(jī)中的雪種等等。

一般的蒸汽機(jī)在工作時(shí)，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機(jī)械能以產(chǎn)生原動(dòng)力;而制冷機(jī)的雪種則用來將低溫處的熱量傳動(dòng)到高溫處。

制冷劑是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)，這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率，如制冷機(jī)中的雪種。制冷劑泵是暖通空調(diào)(HVAC)裝置的一部分，HVAC裝置負(fù)責(zé)建筑物內(nèi)部的加熱和冷卻，該裝置還可過濾從外部吸入的新鮮空氣，并排出室內(nèi)空氣，以降低污染水平。

傳統(tǒng)工業(yè)及生活中較常見的工作介質(zhì)是部分鹵代烴(尤其是氯氟烴)，但由于它們會(huì)造成臭氧層空洞而逐漸被淘汰。其他應(yīng)用較廣的工作介質(zhì)有氨氣、二氧化硫和非鹵代烴(例如甲烷)。

螢石是生產(chǎn)氫氟酸的原材料，氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的原材料，因此螢石是生產(chǎn)制冷劑的其實(shí)原材料，而螢石資源日益稀缺是為R22提供成本支持的根本原因，且R22的供需平衡緊張，且在下游中占比較小，使得螢石礦的價(jià)格上漲可以很好地傳導(dǎo)到下游。

制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

制冷機(jī)中完成熱力循環(huán)的工質(zhì)。它在低溫下吸取被冷卻物體的熱量，然后在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣。

在蒸氣壓縮式制冷機(jī)中，使用在常溫或較低溫度下能液化的工質(zhì)為制冷劑，如氟利昂(飽和碳?xì)浠衔锏姆?、氯、溴衍生?，共沸混合工質(zhì)(由兩種氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳?xì)浠衔?丙烷、乙烯等)、氨等;在氣體壓縮式制冷機(jī)中，使用氣體制冷劑，如空氣、氫氣、氦氣等，這些氣體在制冷循環(huán)中始終為氣態(tài);在吸收式制冷機(jī)中，使用由吸收劑和制冷劑組成的二元溶液作為工質(zhì)，如氨和水、溴化鋰(分子式：LiBr。

白色立方晶系結(jié)晶或粒狀粉末，極易溶于水)和水等;蒸汽噴射式制冷機(jī)用水作為制冷劑。制冷劑的主要技術(shù)指標(biāo)有飽和蒸氣壓強(qiáng)、比熱、粘度、導(dǎo)熱系數(shù)、表面張力等。

R22名為二氟一氯甲烷是一種含氫的氟氯代烴，為無色有輕微發(fā)甜氣味的氣體。R22除用作空調(diào)制冷劑外(21.69%)，還主要用于PTFE的制備(69.61%)。

R32一般指二氟甲烷，二氟甲烷是一種擁有零臭氧損耗潛勢(shì)的冷卻劑，用于替代R22成為未來幾年內(nèi)的制冷劑主流，R32下游應(yīng)用中空調(diào)制冷劑占比70%，混配制冷劑占比30%。

R125一般指五氟乙烷，R125主要用作制冷劑，通常用作鼓風(fēng)機(jī)和推進(jìn)劑，在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中用作氧化物的浸蝕劑，用作滅火劑，用作發(fā)泡劑的替代物，R125下游應(yīng)用中混配制冷劑占比78%，滅火器占比22%。

R134a一般指1,1,1,2-四氟乙烷，是當(dāng)前汽車制冷劑的主要類型之一，2021年R134a下游市場(chǎng)中，汽車制冷劑占比44%，氣霧劑(汽車后市場(chǎng))占比26%，工商制冷設(shè)備占比12%，藥用氣霧劑占比9%，混配其他制冷劑占比9%。

制冷劑的替代是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，發(fā)展中國家在履行國際義務(wù)的同時(shí)，面臨著資金、法規(guī)與技術(shù)等方面的巨大壓力和挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國R125產(chǎn)能為30.7萬噸，R134a產(chǎn)能為33.5萬噸，R32為50.7萬噸。

制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱(柜)、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長(zhǎng)，2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸，預(yù)計(jì)到2024年增長(zhǎng)至77.3萬噸。

根據(jù)《蒙特利爾議定書》我國二代氟制冷劑R22作為非原料的產(chǎn)量和消費(fèi)量于2013年被凍結(jié)，并于2015年開始削減。R22既是性能優(yōu)異的終端氟致冷劑，又是有機(jī)氟化工的重要原料，用于生產(chǎn)新型氟致冷劑和含氟聚合物，目前制冷劑終端的應(yīng)用主要集中的維修市場(chǎng)和定頻空調(diào)的新增市場(chǎng)。

2021年，受原料進(jìn)口受阻、限電限產(chǎn)政策影響，氟化工制冷劑行業(yè)原料螢石供應(yīng)不足，企業(yè)開工不足，導(dǎo)致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價(jià)格全線上漲。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年R22全年最低價(jià)出現(xiàn)在1月，價(jià)格為14004元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn)在10月，價(jià)格為26324元/噸;R134a全年最低價(jià)格出現(xiàn)在1月，價(jià)格為19644元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn)在10月，價(jià)格為50525元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年制冷劑行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的信息，2022年中國HCFCs-22生產(chǎn)配額共計(jì)22.48萬噸，其中內(nèi)用生產(chǎn)配額共計(jì)13.55萬噸，環(huán)比2021年基本持穩(wěn)。

R22的需求主要集中在維修市場(chǎng)、對(duì)外出口以及新型含氟新材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國R22出口量整體下降，出口量從2015年的11.06萬噸下降至2021年的7.76萬噸，截至2022年上半年我國R22出口量為3.32萬噸，同比增長(zhǎng)1.95%，出口金額為0.86億美元，同比增長(zhǎng)34.05%。

從我國R22出口目的地來看，日本。巴西、韓國、泰國是我國R22主要出口地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年出口量分別為2.4萬噸、0.8萬噸、0.61萬噸與0.44萬噸，四個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比54.75%。

目前，我國正處于三代氟制冷劑(HFCs)對(duì)二代氟制冷劑(HCFCs)的更替階段，四代氟制冷劑(HFOs)發(fā)展的初期。我國正處于三代氟制冷劑HFCs配額基準(zhǔn)期(2020年至2022年)最后階段。

根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案規(guī)定：發(fā)達(dá)國家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi);發(fā)展中國家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)于基準(zhǔn)值，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。

制冷劑行業(yè)未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國空調(diào)行業(yè)使用較多的制冷劑是HCFC物質(zhì)R22。R290與R22的標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)、凝固點(diǎn)、臨界點(diǎn)等基本物理性質(zhì)非常接近，具備替代R22的基本條件。在飽和液態(tài)時(shí)，R290的密度比R22小，因此相同容積下R290的灌注量更小，試驗(yàn)證明相同系統(tǒng)體積下R290的灌注量是R22的43%左右。

另外，由于R290的汽化潛熱大約是R22的2倍左右，因此采用R290的制冷系統(tǒng)制冷劑循環(huán)量更小。R290具有良好的材料相容性，與銅、鋼、鑄鐵、潤(rùn)滑油等均能良好相容。

未來我國還將進(jìn)一步加大使用R290制冷劑的空調(diào)產(chǎn)線改造示范試點(diǎn)力度。隨著對(duì)R290應(yīng)用技術(shù)研究的不斷深入、使用經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，環(huán)保型制冷劑R290未來將擁有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。

2023年第四季度以來制冷劑整體價(jià)格提升，2024年隨著配額政策實(shí)施，三代制冷劑整體供需格局有望好轉(zhuǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略有望從份額導(dǎo)向轉(zhuǎn)為盈利導(dǎo)向。

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