鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研報告2024：2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤承壓

• 陳觀秋 2024年1月26日 來源：上海證券報 中研普華報告 百度 978 61
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過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場競爭激烈，長期行業(yè)前景廣闊，短期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月25日晚，已有15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司、10家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績預告。受益于2023年裝機量翻倍有余，產(chǎn)能繼續(xù)擴張，光伏設(shè)備商、耗材商等實現(xiàn)高速業(yè)績增長2

2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤承壓

隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的發(fā)展，動力電池、儲能電池和 3C 電池市場需求均呈逐年增長的趨勢，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實施擴產(chǎn)計劃。

過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場競爭激烈，長期行業(yè)前景廣闊，短期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月25日晚，已有15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司、10家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績預告。受益于2023年裝機量翻倍有余，產(chǎn)能繼續(xù)擴張，光伏設(shè)備商、耗材商等實現(xiàn)高速業(yè)績增長，其中石英股份預計2023年凈利潤同比增長351.44%至406.56%。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈則受到行業(yè)增速放緩、鋰價下跌的影響，2023年利潤承壓。

據(jù)高工鋰電估算，2023年中國鋰電池出貨量同比增長34%，總出貨量約為885GWh，增速較2022年出現(xiàn)了較明顯的回落。并且，2023年鋰價的下跌挫傷了不少企業(yè)的存貨價值。總體看，鋰電行業(yè)的回調(diào)基本貫穿全年，使得產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績承壓。

以鋰電池為主營業(yè)務(wù)的維科技術(shù)同樣受到2023年鋰價下跌的影響。公司表示，2023年公司主要原材料鈷酸鋰等主材大幅降價，導致下游客戶要求降低產(chǎn)品價格，且公司前期高位買入主材并有部分庫存?zhèn)湄洠M一步壓縮了原有利潤空間。此外，公司按會計準則要求預計計提存貨減值準備約6273萬元。公司預計2023年虧損1.2億元，與上年同期相比虧損額增加。

高工鋰電董事長張小飛在2023高工鋰電年會上表示，鋰電行業(yè)的產(chǎn)能利用率在2024年一季度可能繼續(xù)處于相對低谷，到2024年下半年才可能有所提升。

鋰電池生產(chǎn)工藝復雜，涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類較多，需從不同供應(yīng)商處采購生產(chǎn)線各個環(huán)節(jié)所需設(shè)備，不同環(huán)節(jié)的設(shè)備之間的融合程度會直接影響自動化生產(chǎn)的效率。鋰電池產(chǎn)品要實現(xiàn)高效率、高品質(zhì)生產(chǎn)，必須綜合兼顧工序協(xié)同、生產(chǎn)節(jié)拍協(xié)同、產(chǎn)品智能輸送等諸多環(huán)節(jié)。

鋰電池設(shè)備通常指鋰電池在組裝過程中所使用的設(shè)備。當前鋰電設(shè)備需求的飛速增長與電池廠商的大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃密不可分。從設(shè)備市場增長情況來看，自2016年以來，國內(nèi)鋰電設(shè)備市場空間快速擴大。

鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研

鋰電設(shè)備分為前端設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。前段設(shè)備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，中段設(shè)備包括卷繞機、疊片機、注液機等，后段處理需要分容化成柜和檢測等設(shè)備。

鋰離子電池對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求高，要求鋰電制造設(shè)備具備高精度、高穩(wěn)定性和高自動化水平，外加設(shè)備的定制化特征，設(shè)備商要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)、長周期認證，認證成本高，鋰電池廠商不會輕易更換主要的設(shè)備商。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量同比增長超130%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。全年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750吉瓦小時，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100吉瓦小時。注液機為整個鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

隨著設(shè)備技術(shù)提升以及下游擴產(chǎn)對注液設(shè)備需求增長，注液設(shè)備市場存在較大市場增量。2022年，國內(nèi)注液機行業(yè)的市場規(guī)模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動力類鋰離子電池注液機的市場規(guī)模約為37.5億元，在整個注液機行業(yè)中占據(jù)重要地位。

鋰離子電池電芯的生產(chǎn)程序，一般分為極片制作、電芯組裝、后處理(激活電芯)等三大步驟，前段極片制作涉及設(shè)備包括攪拌機、涂布機等，中段電芯組裝涉及設(shè)備包括卷繞機、疊片機等，后段后處理涉及分容化成、檢測設(shè)備等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》分析：

鋰電池制漿設(shè)備行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多，需與下游客戶在工藝技術(shù)上高度協(xié)同，且前期需大量資金投入，具有較高的行業(yè)準入壁壘，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。

另外，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過長期的問題反饋和細節(jié)精進，形成了對口下游電池廠商技術(shù)路徑下的設(shè)備解決方案，設(shè)備商與下游鋰電龍頭的共同成長下形成的問題反饋機制，也為設(shè)備商帶來了技術(shù)壁壘。所以，鋰電池設(shè)備廠商與下游電池廠商配套客戶具有一定持續(xù)性，鋰電設(shè)備具有很高的客戶粘性。

考慮到動力電池的能量密度、安全性等要求越來越高，對鋰電設(shè)備的要求更高，鋰電設(shè)備價值量將有所提升。在動力電池行業(yè)加速洗牌、集中度提升的趨勢下，鋰電設(shè)備行業(yè)也加速了弱勢企業(yè)的出清，行業(yè)集中度進一步提升。再加上鋰電設(shè)備企業(yè)客戶粘性較高的特點，綁定一線電池企業(yè)的龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)將獲得更強的競爭優(yōu)勢。

近年來，在政策及市場推動下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設(shè)備，鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。

鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報告主要分析了鋰電池設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模、鋰電池設(shè)備市場供需求狀況、鋰電池設(shè)備市場競爭狀況和鋰電池設(shè)備主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對鋰電池設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

想要了解更多鋰電池設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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