工業(yè)控制行業(yè)未來發(fā)展變革及機(jī)遇 國產(chǎn)化率提升潛力大

• 2024年2月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國工控網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 1443 95
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工業(yè)控制系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)和工業(yè)過程控制部件組成的自動控制系統(tǒng)，主要用于采集與監(jiān)測現(xiàn)場數(shù)據(jù)，并通過控制信號的方式輸出計(jì)算結(jié)果，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動化運(yùn)行或?qū)Ρ豢貙ο蟮墓芾砼c監(jiān)控。

工業(yè)控制指的是工業(yè)自動化控制，主要利用電子電氣、機(jī)械、軟件組合實(shí)現(xiàn)。即是工業(yè)控制，或者是工廠自動化控制。主要是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，微電子技術(shù)，電氣手段，使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。

工業(yè)控制系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)和工業(yè)過程控制部件組成的自動控制系統(tǒng)，主要用于采集與監(jiān)測現(xiàn)場數(shù)據(jù)，并通過控制信號的方式輸出計(jì)算結(jié)果，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動化運(yùn)行或?qū)Ρ豢貙ο蟮墓芾砼c監(jiān)控。隨著大數(shù)據(jù)量和高速率傳輸?shù)囊?，自動控制系統(tǒng)與以太網(wǎng)逐漸結(jié)合，向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。同時，隨著現(xiàn)場總線技術(shù)的出現(xiàn)，工業(yè)控制系統(tǒng)的連接方式得到了很大的改善，使得系統(tǒng)更加簡單，后期維護(hù)成本降低，并且由于現(xiàn)場總線的實(shí)時性，能較大提高信號傳輸?shù)臏?zhǔn)確度，減少傳送誤差。

控制閥行業(yè)上游主要為鋼材、電氣產(chǎn)品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業(yè)原材料，上游企業(yè)數(shù)量較多，競爭較充分，供應(yīng)充足，為控制閥企業(yè)的生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)條件;下游應(yīng)用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。

工業(yè)控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

工業(yè)控制系統(tǒng)的應(yīng)用廣泛，如工業(yè)水處理、燃煤電廠、石油化工等領(lǐng)域。在工業(yè)控制系統(tǒng)中，需要保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)備故障或控制精度不足而導(dǎo)致的生產(chǎn)事故。因此，工業(yè)控制系統(tǒng)需要具備高度的可靠性和穩(wěn)定性，同時需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級和創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的生產(chǎn)需求和市場環(huán)境。從生產(chǎn)成本分布來看，鋼材、電氣產(chǎn)品、鑄件等原材料占比超80%，制造費(fèi)用占比5%左右，人工費(fèi)用占比3%，其他成本占比12%。

數(shù)據(jù)顯示，中國大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等設(shè)備。西門子占據(jù)中國市場44%的份額，并占據(jù)領(lǐng)先的市場地位。其大、中、小型PLC產(chǎn)品具有良好的可靠性和穩(wěn)定性，在大、中型PLC市場上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。羅克韋爾以5%的市場份額排名第四，但它在大型PLC產(chǎn)品方面絕對領(lǐng)先。

日本和韓國品牌主要以三菱、歐姆龍和LG為代表。主要依靠高性價比和渠道優(yōu)勢占據(jù)一定的市場份額。其中，以三菱、歐姆龍為代表的日本PLC廣泛應(yīng)用于小型控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域。本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 產(chǎn)品為主。DCS應(yīng)用行業(yè)眾多，其中化工、石化、電力等應(yīng)用領(lǐng)域最大。在下游應(yīng)用行業(yè)中，化工、石化、電力行業(yè)占80.7%。2020年，化工仍是最大市場，規(guī)模32.3億元，同比增長17.4%;石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模17億元，同比增長14.3%;電力行業(yè)規(guī)模21.3億元，同比下降4.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)控制行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

從應(yīng)用比例來看，SCADA系統(tǒng)在電力行業(yè)的應(yīng)用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然氣，分別占25.3%和16.6%。中國工業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，工業(yè)自動化水平不斷提高，2021年中國工業(yè)增加值達(dá)37.26萬億元，增速達(dá)19.1%。工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動化程度。

化工、油氣等下游行業(yè)對工業(yè)控制閥需求量持續(xù)提升，主要包括新增投資項(xiàng)目、既有項(xiàng)目技術(shù)改造、備品備件更換及檢維修服務(wù)四個方面需求，近年來，國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對下游行業(yè)的項(xiàng)目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國工業(yè)控制閥市場規(guī)模達(dá)到392.6億元，同比增長34.9%。

目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國外競爭企業(yè)存在明顯的差距，國內(nèi)規(guī)模較大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)有吳忠儀表、浙江力諾、重慶川儀調(diào)節(jié)閥、智能自控等。隨著國內(nèi)在工業(yè)控制閥技術(shù)上的突破，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

產(chǎn)量方面，近年來，中國工業(yè)控制閥產(chǎn)量逐年增加，由2015年的956萬套增加至2021年的1750萬套左右，年復(fù)合增長率為12.8%。我國已成為全球最大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)國之一。由于國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢，近年市場逐漸向本土企業(yè)集中，國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)工業(yè)控制閥品牌銷售額占比由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%，但目前外資工業(yè)控制閥品牌仍占據(jù)較大市場份額，國產(chǎn)化率提升潛力大。

工業(yè)控制行業(yè)未來發(fā)展變革及機(jī)遇

工業(yè)控制是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動化和智能化的關(guān)鍵技術(shù)之一。隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進(jìn)，工業(yè)控制技術(shù)將更加智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化，為工業(yè)生產(chǎn)帶來更多的變革和發(fā)展機(jī)遇。

隨著技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)控制系統(tǒng)正朝著網(wǎng)絡(luò)化、智能化、數(shù)字化和集成化的方向發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)化是指通過以太網(wǎng)等通信技術(shù)將工業(yè)控制系統(tǒng)與上層管理系統(tǒng)進(jìn)行連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時傳輸和共享;智能化是指通過人工智能等技術(shù)對工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行智能優(yōu)化和自適應(yīng)控制;數(shù)字化是指通過數(shù)字建模等技術(shù)對工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化建模和仿真;集成化是指通過集成化平臺對各種工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

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