2024挖掘機(jī)行業(yè)調(diào)研：1月挖掘機(jī)銷量同比“轉(zhuǎn)正” 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)淡季向好

• 黃文玉 2024年2月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 743 44
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從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來(lái)看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：操作重量(質(zhì)量)，發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2024年1月銷售各類挖掘機(jī)12376臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.5%。這也意味著挖掘機(jī)銷量在連續(xù)12個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)后終于“轉(zhuǎn)正”。蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕表示，2024年開年以來(lái)全國(guó)各地積極謀篇布局，努力提振經(jīng)濟(jì)，加力促進(jìn)項(xiàng)目開工和施工進(jìn)度，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)淡季之中的向好態(tài)勢(shì)，而外需市場(chǎng)維持冷暖不均的態(tài)勢(shì)。

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過(guò)預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來(lái)看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：操作重量(質(zhì)量)，發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的挖掘機(jī)生產(chǎn)較早，法國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、日本等是斗容量3.5-40m3單斗液壓挖掘機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)，從20世紀(jì)80年代開始生產(chǎn)特大型挖掘機(jī)。例如，美國(guó)馬利昂公司生產(chǎn)的斗容量50-150m3的剝離用挖掘機(jī)，斗容量132m3的步行式拉鏟挖掘機(jī);B-E(布比賽路斯一伊利)公司生產(chǎn)的斗容量168.2m3的步行式拉鏟挖掘機(jī)，斗容量107m3的剝離用挖掘機(jī)等，是世界上目前最大的挖掘機(jī)。

挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

近年來(lái)，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，一場(chǎng)關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率之爭(zhēng)早已打響，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場(chǎng)大洗牌，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國(guó)產(chǎn)龍頭品牌市場(chǎng)份額不斷加大。

國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)而言，中挖和小挖整體用途和領(lǐng)域更廣，銷量占比較高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)小挖、中挖和大挖銷量分別為9.8萬(wàn)臺(tái)、3.4萬(wàn)臺(tái)和1.94萬(wàn)臺(tái)，分別同比2021年下降39.8%、55.8%和42.3%，中挖整體銷量下降最多，市場(chǎng)份額下降至22.7%，基本由小挖占據(jù)。

挖掘機(jī)整體銷量變動(dòng)而言，2021年及以前我國(guó)挖掘機(jī)整體銷量持續(xù)走高，主要受國(guó)內(nèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升帶動(dòng)出口量持續(xù)提升，2022年銷量近十年來(lái)首次下降，僅為26.13萬(wàn)臺(tái)，較2021年下降23.8%，主要受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)需求不振和整體基建景氣度下降影響，2023年一季度整體挖掘機(jī)銷量為5.74萬(wàn)臺(tái)，需求仍未回暖，銷量不及預(yù)期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

作為感知經(jīng)濟(jì)溫度的重要參考之一，近來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)熱得燙手。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時(shí)，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械市場(chǎng)也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品210474臺(tái)，同比漲幅28.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量190222臺(tái)，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺(tái)，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機(jī)械342,784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量274,357臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。2022年10月，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年9月銷售各類挖掘機(jī)21187臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.49%，其中國(guó)內(nèi)10520臺(tái)，同比下降24.5%;出口10667臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.3%。

2022年全年，挖掘機(jī)市場(chǎng)出口銷量穩(wěn)增，國(guó)內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機(jī)銷量總計(jì)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。2023年1-2月挖掘機(jī)銷量31893臺(tái)，同比下降20.4%;其中國(guó)內(nèi)14929臺(tái)，同比下降41.1%;出口16964臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%。2023年以來(lái)，多地已開工多個(gè)重大項(xiàng)目。隨著基建項(xiàng)目密集開工，疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)大型和超大型挖掘機(jī)技術(shù)已逐漸成熟。50噸級(jí)以上大型挖掘機(jī)的研發(fā)，取得了雙動(dòng)力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊雙動(dòng)力液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、自補(bǔ)油自適應(yīng)底盤漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動(dòng)態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機(jī)的批量生產(chǎn)和使用。甚至誕生了百噸級(jí)以上超大型液壓挖掘機(jī)，最大達(dá)到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域，解決了我國(guó)特種施工領(lǐng)域的需求。

挖掘機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

我國(guó)挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報(bào)的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場(chǎng)?；诖耍こ虣C(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌的總體市場(chǎng)占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場(chǎng)的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

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  挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械（excavating machinery)，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大...

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