國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期 磷礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

• 黃婷 2024年2月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1211 78
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磷礦石是含磷的礦石，多產(chǎn)于沉積巖，也有產(chǎn)于變質(zhì)巖和火成巖。除個(gè)別情況外，礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態(tài)存在，磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料，也是農(nóng)作物生長(zhǎng)的必要元素，工業(yè)用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。

磷礦石是含磷的礦石，多產(chǎn)于沉積巖，也有產(chǎn)于變質(zhì)巖和火成巖。除個(gè)別情況外，礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態(tài)存在，磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料，也是農(nóng)作物生長(zhǎng)的必要元素，工業(yè)用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類(lèi)礦物的總稱(chēng)，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來(lái)制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類(lèi)，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國(guó)防等工業(yè)部門(mén)。

磷礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球第一大磷化工生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開(kāi)采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無(wú)機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。

磷化工包括磷肥工業(yè)、黃磷及磷化物工業(yè)、磷酸及磷酸鹽工業(yè)、有機(jī)磷化物工業(yè)、含磷農(nóng)藥及醫(yī)藥工業(yè)等等。世界上磷礦石的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約80%左右生產(chǎn)磷肥后用于農(nóng)業(yè)，其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產(chǎn)品。磷化工產(chǎn)品在工業(yè)、國(guó)防、尖端科學(xué)和人民生活中已被普遍應(yīng)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，磷礦石處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，具有不可再生、不可替代的特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括磷酸、黃磷等，磷酸的生產(chǎn)分為熱法工藝和濕法工藝兩種，熱法磷酸是由黃磷制得，熱法磷酸的生產(chǎn)對(duì)磷礦的品位要求高，生產(chǎn)過(guò)程能耗高、污染大，但熱法磷酸純度較高;與熱法磷酸相比，濕法磷酸能耗低、成本低，但雜質(zhì)較多，工藝具有較高的技術(shù)壁壘，僅部分企業(yè)掌握相關(guān)工藝。

下游主要是磷酸鹽、磷肥等，最終應(yīng)用領(lǐng)域有農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、新能源、電子等行業(yè)。磷復(fù)肥是磷礦石的主要下游需求領(lǐng)域，占比約七成。其他產(chǎn)品如草 甘膦、磷酸鹽等占比相對(duì)較小。

磷礦石作為天然資源，具有不可再生性，隨著多年的開(kāi)采，國(guó)內(nèi)富礦資源不斷消耗，磷礦石整體品位下降趨勢(shì)明顯，以及開(kāi)采難度大，開(kāi)采周期長(zhǎng)等因素影響，國(guó)內(nèi)磷礦石開(kāi)工率整體偏低，磷礦石供應(yīng)緊張已成常態(tài)。9月，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)已迎來(lái)金九旺季，下游需求良好，磷礦石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張情況加劇，雙節(jié)過(guò)后，市場(chǎng)整體供應(yīng)端依舊持續(xù)吃緊，供應(yīng)端有效支撐市場(chǎng)堅(jiān)挺走勢(shì)。

國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國(guó)高品位磷礦資源不足的現(xiàn)狀，為我國(guó)磷化工行業(yè)的快速發(fā)展提供動(dòng)力。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構(gòu)成基礎(chǔ)化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。目前磷化工在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防軍工、尖端科學(xué)和人民生活中已被廣泛應(yīng)用，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要作用的一個(gè)行業(yè)。

近年來(lái)，高純磷酸鹽、特種磷酸鹽、功能磷酸鹽、磷化工材料等，在尖端科學(xué)、國(guó)防工業(yè)等方面又得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用，出現(xiàn)了許多新型磷化工產(chǎn)品。

由于磷化工產(chǎn)品不斷地向更多產(chǎn)業(yè)部門(mén)滲透，特別是向尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門(mén)的滲透，使磷化工產(chǎn)業(yè)面貌煥然一新。

近些年我國(guó)政策層面重視磷礦石資源，加之我國(guó)磷化工行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩和環(huán)境污染問(wèn)題嚴(yán)重，去產(chǎn)能和環(huán)保高壓下國(guó)內(nèi)供給端持續(xù)收縮。

國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期，行業(yè)由粗放式發(fā)展逐漸向高質(zhì)量、環(huán)?；l(fā)展，未來(lái)中小企業(yè)難以復(fù)產(chǎn)，龍頭企業(yè)將通過(guò)資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)展市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度逐漸提高。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)目前磷礦石的基礎(chǔ)儲(chǔ)量是 32.4 億噸，主要分布在湖 北、四川、貴州、云南、湖南這五個(gè)省份，合計(jì)儲(chǔ)量在全國(guó)占比超過(guò) 80%。我國(guó)磷礦整 體品位不高，富礦少，90%以上均為中、低品位。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó) 可采儲(chǔ)量磷礦石的平均品位是 23%，低于全球 30%的平均水平。

其中，五氧化二磷含量 低于 20%的較低品位磷礦儲(chǔ)量占比超過(guò) 60%，含量高于 30%的高品位磷礦儲(chǔ)量占比不足 10%。磷礦石產(chǎn)量方面，中國(guó)是全球最大的磷礦石生產(chǎn)國(guó)，其次是摩洛哥及西撒哈拉，然后是美國(guó)，三者 2021 年產(chǎn)量全球占比分別約 39%、18%和 10%

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)磷礦石(折含五氧化二磷30%)累計(jì)產(chǎn)量為10474.5萬(wàn)噸，比上年增加了184.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)0.7%;月均產(chǎn)量為872.9萬(wàn)噸。2022年12月全國(guó)磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量為1123.3萬(wàn)噸，比上年同月減少了35.5萬(wàn)噸，同比下降4.2%，增速比上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為36.24萬(wàn)噸。

圖表：2023年下半年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

作為我國(guó)戰(zhàn)略性資源之一，磷礦既是制取磷肥、飼料等的重要化工礦物原料，又是精細(xì)磷化工產(chǎn)品的磷源。磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類(lèi)礦物的總稱(chēng)，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。

中國(guó)磷礦主要有三種類(lèi)型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質(zhì)巖型磷灰?guī)r。其中沉積巖型磷塊巖儲(chǔ)量最多，占總儲(chǔ)量的70%，但礦選難度最大;巖漿巖型磷灰石占總儲(chǔ)量比重最小，僅7%，但此種礦石經(jīng)濟(jì)效益最好。我國(guó)磷礦的開(kāi)采方式分為地下開(kāi)采和露天開(kāi)采兩大類(lèi);地下開(kāi)采約占開(kāi)采總產(chǎn)量的60%，其采礦方法主要為房柱法。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車(chē)、家電、農(nóng)用機(jī)械等消費(fèi)品的消費(fèi)量也在不斷增加，其中大多數(shù)是由磷礦石添加物來(lái)生產(chǎn)的。增加的消費(fèi)對(duì)磷礦石的需求量也會(huì)隨之增加，從而促進(jìn)磷礦石行業(yè)發(fā)展。此外，由于車(chē)輛的大量消費(fèi)，石油鉆探等行業(yè)需要大量的肥料來(lái)改善土壤肥力，應(yīng)當(dāng)用大量的磷礦石來(lái)生產(chǎn)，這將給磷礦石行業(yè)帶來(lái)極大的需求量。

如果想要了解更多中國(guó)磷礦石行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告

  磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類(lèi)礦物的總稱(chēng)，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來(lái)制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類(lèi)，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、...

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