2024磷礦石行業(yè)市場機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 1430 94
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為確保磷礦石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解磷礦石行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

世界磷礦產(chǎn)豐富，但分布不均衡，我國為第二大磷礦儲量國。磷礦資源主要以沉積海相磷礦的形式出現(xiàn)。最大的沉積礦床位于非洲 北部、中東、中國和美國。在巴西、加拿大、芬蘭、俄羅斯和南非發(fā)現(xiàn)了重要的火成巖;在大西洋和太平洋的大陸架和海山上已經(jīng) 發(fā)現(xiàn)了大量的磷酸鹽資源。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球磷礦石儲量共710億噸，其中摩洛哥和西撒哈拉儲量最大，達(dá)到500億噸，占比超 過70%;中國磷礦石儲量為32億噸，占比為4.51%，較摩洛哥和西撒哈拉規(guī)模差距較大。摩洛哥和西撒哈拉擁有世界最大磷礦儲量， 但2020年產(chǎn)量僅為3,740萬噸，約為我國的40%。整體來說，我國占據(jù)全球磷礦石資源儲量的4.5%，卻貢獻(xiàn)著全球磷礦石產(chǎn)量的 40.2%。

黃磷處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的中游，為磷化工關(guān)鍵材料。黃磷生產(chǎn)工藝分為電爐法和高爐法，當(dāng)前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦 炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產(chǎn)品包括三氯化磷、五氧化二磷、 赤鱗、五硫化二磷等。

為確保磷礦石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解磷礦石行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能磷礦石從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示：

全球探明磷礦石基礎(chǔ)儲量約670億噸，其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地區(qū)。我國磷礦資源排名世界第二，亞洲第一，儲量約32.4億噸，占比達(dá)到5%，但平均品位相對較低。

國內(nèi)磷礦分布極不均衡，主要集中在湖北、云南、貴州、四川等省份，磷礦開采及深加工企業(yè)主要圍繞磷礦資源聚集地分布。

我國的磷礦成因類型分為沉積磷塊巖礦床、內(nèi)生磷灰石礦床、沉積變質(zhì)磷灰?guī)r礦床及鳥糞礦床等。從儲量上看，以沉積磷塊巖礦床為主，其次為內(nèi)生磷灰石礦床，鳥糞等類型礦床儲量最少。

2022年1-12月，全國磷礦石(折含五氧化二磷30%)累計(jì)產(chǎn)量為1.05億噸，同比增長了0.7%。其中，12月份磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量最高，為1123.30萬噸，同比下降了4.2%;其次是9月份，單月產(chǎn)量為1098.80萬噸，同比增長了19.5%;最少是10月份，單月產(chǎn)量為760.60萬噸，同比下降了10.4%。

生意社數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)磷礦石價(jià)格就出現(xiàn)過一波漲勢，2021年年初國內(nèi)磷礦石的出廠均價(jià)為396元/噸，到了年末磷礦石出廠均價(jià)達(dá)到690元/噸，全年整體上漲73.95%。進(jìn)入2022年以來磷礦石價(jià)格繼續(xù)走高，截至2022年6月15日其參考均價(jià)在1043元/噸附近。

近幾年來，受供給側(cè)改革的深入、三磷整治、環(huán)保督察等因素影響，經(jīng)過行業(yè)整頓和淘汰落后產(chǎn)能，黃磷生產(chǎn)格局產(chǎn)生了較大變化，實(shí) 際產(chǎn)能略有下降。2021年，受限電、能耗雙控、環(huán)保督查等多重因素持續(xù)影響，黃磷供應(yīng)量進(jìn)一步減少。據(jù)百川盈孚不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年黃磷產(chǎn)量約68.9萬噸，同比減少11.4%。其中云南地區(qū)產(chǎn)量減少了25%，貴州地區(qū)產(chǎn)量增加了6%，四川地區(qū)產(chǎn)量增加了1.6%。供應(yīng)低點(diǎn) 在6月，產(chǎn)量為4.8萬噸，供應(yīng)高點(diǎn)在12月，產(chǎn)量為6.7萬噸。我們看好未來供給側(cè)改革、三磷整治、雙碳目標(biāo)以及環(huán)保督察等政策，將對 黃磷生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)產(chǎn)生影響，供需關(guān)系或?qū)⒀永m(xù)緊平衡狀態(tài)，對黃磷價(jià)格繼續(xù)形成支撐，進(jìn)一步推動(dòng)市場景氣上行。

磷是重要的化工資源，其下游除應(yīng)用于化肥、飼料添加劑外，最近備受關(guān)注的磷酸鐵鋰電池也是其主要的應(yīng)用方向。

而全球的磷礦分布極為不均，其中70.4%主要集中于摩洛哥地區(qū)。而中國的磷礦石儲量雖然位居世界第二，但僅占全球儲量的4.5%，且中國以4.5%的磷礦資源貢獻(xiàn)了全球約40%的磷礦產(chǎn)能。隨著新能源汽車的快速發(fā)展以及全球糧食安全的日益突出，部分磷礦石儲量相對豐富的國家已開始轉(zhuǎn)向進(jìn)口磷礦石來保護(hù)本國的磷礦資源，磷礦石的戰(zhàn)略屬性正在逐步顯現(xiàn)。

近年來，我國陸續(xù)出臺了相關(guān)政策對磷礦石行業(yè)進(jìn)行規(guī)制，提高磷礦準(zhǔn)入門檻、加速淘汰落后產(chǎn)能?！兑瞬辛桩a(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃(2017—2025年)》中明確提出磷礦石開采總量的要求，即到2025年磷礦開采規(guī)?？刂圃?000萬噸以上，50萬噸以下的磷礦將不再續(xù)期，《湖北省生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》中也明確提出在十四五期間要加速淘汰經(jīng)營不規(guī)范、排放不達(dá)標(biāo)的中小磷礦企業(yè)。

近5年內(nèi)，鋰電池下游行業(yè)迎來快速發(fā)展。據(jù)GGII和EVTank數(shù)據(jù)，2016-2020年，全國鋰電池出貨量由64GWh增長至143GWh，CAGR達(dá)到 22.26%;2020難，全球鋰電池出貨量達(dá)到294.5GWh，同比增長26.4%。2020年，在國內(nèi)鋰電池出貨量中，動(dòng)力電池對鋰電池的需求量占 比為56%，動(dòng)力電池基數(shù)大且增速快，為鋰電池需求帶來了最大的增量。

全球新能源汽車高速發(fā)展，動(dòng)力電池等鋰電產(chǎn)品迎來高景氣。新能源汽車主要市場為中國、歐洲和美國，2015-2020年，全球電動(dòng)汽車 銷量由54.3萬輛增至324萬輛，CAGR為42.93%。2021年全球電動(dòng)汽車(BEV+PHEV)銷量為 650 萬輛，同比增長109%，占全球乘用車銷量 的9%。

磷礦石的品位是指磷酸根離子在礦石中所占的百分比，通常分為高品位(30%以上)、中品位(20%~30%之間)和低品位(20%以下)三個(gè)等級。

品位越高，礦石中的磷含量就越高，生產(chǎn)出的化肥和農(nóng)藥的磷含量也就越高。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日，我國30%品位磷礦石參考均價(jià)在1032元/噸附近，與11月1日參考價(jià)格1024元/噸相比，上調(diào)8元/噸，漲幅0.78%。與9月1日參考價(jià)格866元/噸相比，上調(diào)166元/噸，漲幅達(dá)19.17%。

實(shí)際上，今年以來，磷礦石市場行情變化較大，今年中段前后由于受市場下游需求疲軟影響，在4月-9月出現(xiàn)明顯下跌(1110元/噸左右跌至861元/噸以下)。

自9月開始，磷礦石市場迎來“金九銀十”，市場行情受磷礦石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張和下游需求提振影響，四川、貴州、云南地區(qū)礦企多開始積極上調(diào)磷礦石價(jià)格，目前，30%品位磷礦石市場價(jià)格在重回千元大關(guān)進(jìn)一步向上探漲。

磷礦石行業(yè)市場機(jī)遇分析

目前熱法磷酸在國內(nèi)磷酸市場占主導(dǎo)地位，但隨著濕法磷酸技術(shù)的進(jìn)步與普及，未來濕法 磷酸在我國磷酸行業(yè)中的產(chǎn)能占比有望持續(xù)攀升。采用精制濕法磷酸代替部分熱法磷酸生 產(chǎn)各種磷制品，已經(jīng)成為世界磷化工高新技術(shù)發(fā)展的一個(gè)方向，而我國濕法凈化磷酸的生 產(chǎn)還剛剛起步。20世紀(jì)80年代，國外磷酸工業(yè)主要以熱法磷酸為主，隨后逐步被濕法磷酸 所取代，目前發(fā)達(dá)國家工業(yè)磷酸濕法制備占比已經(jīng)達(dá)到80%，美國甚至達(dá)到了90%以上。凈 化濕法磷酸方面，據(jù)川金諾公司統(tǒng)計(jì)，目前全世界凈化濕法磷酸年產(chǎn)量已經(jīng)超過210萬噸， 約占工業(yè)磷酸生產(chǎn)能力的30%。其中美國凈化濕法磷酸占其工業(yè)磷酸生產(chǎn)能力的46%，歐洲 凈化濕法磷酸占其工業(yè)磷酸生產(chǎn)能力的84%，日本凈化濕法磷酸占其工業(yè)磷酸生產(chǎn)能力的 40%。我國于20世紀(jì)60年代引進(jìn)濕法磷酸工藝，國內(nèi)工業(yè)磷酸主要通過熱工藝生產(chǎn)，近年 隨著濕法磷酸凈化技術(shù)的突破，精制濕法磷酸替代了部分熱法磷酸。

供應(yīng)方面，一位業(yè)內(nèi)人士表示，受到今年三季度安全檢查與國慶期間減產(chǎn)等影響，礦石有一定程度的減產(chǎn)，供應(yīng)面持續(xù)緊張，目前，貴州地區(qū)目前整體開工力度不大，近期國內(nèi)磷礦石市場整體供應(yīng)依舊偏緊。

磷礦石作為磷復(fù)肥、磷化工行業(yè)的重要原材料，需求持續(xù)向好。同時(shí)隨著磷酸鐵、磷酸鐵鋰正極材料等新能源產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，對高品位的磷礦石需求逐漸加大，加之國家對磷礦開采的持續(xù)收緊以及安全環(huán)保形勢趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)未來磷礦石的供應(yīng)將延續(xù)緊張態(tài)勢，價(jià)格相對堅(jiān)挺。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及磷礦石專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對中國磷礦石行業(yè)作了詳盡深入的分析，為磷礦石產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

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