電池廠赴歐建廠倒計時 多車企要求2027年本土供貨 動力電池行業(yè)市場機遇分析報告

• 李波 2024年2月21日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1203 78
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“大型車企今年都開始push(催促)我們，要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn)，起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn)?！币患译姵毓镜囊痪€員工表示。

“大型車企今年都開始push(催促)我們，要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn)，起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn)?！币患译姵毓镜囊痪€員工表示。

電池廠赴歐建廠已經(jīng)是趨勢所在，直到去年，這個窗口期還處在模糊狀態(tài)，銷售們并未收到如此明確的要求。但今年開始，他們在洽談業(yè)務(wù)時，歐洲車企的立場已經(jīng)相當(dāng)明確，“包括寶馬、PSA、雷諾、戴姆勒、大眾等車企，幾乎統(tǒng)一提出了相似要求，2027年之后的電池必須要本地化?！?/p>

我國動力電池累計銷量達616.3吉瓦時，同比增長32.4%;累計裝車量387.7吉瓦時，同比增長31.6%;累計出口達127.4吉瓦時，同比增長87.1%。全球裝車量前10名的動力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席……1月11日，2023年動力電池產(chǎn)業(yè)成績單出爐。

得益于持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，我國動力電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模連續(xù)7年全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。

直擊續(xù)航、補能“痛點”，持續(xù)發(fā)力材料體系創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。

為確保動力電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解動力電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能動力電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

繼量產(chǎn)動力電池單體能量密度突破300瓦時每公斤、純電動乘用車平均續(xù)駛里程超過460公里之后，2023年我國動力電池企業(yè)持續(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和電化學(xué)體系創(chuàng)新，技術(shù)水平再上新臺階。

“為了能在‘寸土寸金’的電池包內(nèi)放置更多電芯，工程團隊對電池包結(jié)構(gòu)進行了徹底改造。”極氪智能科技副總裁謝世濱告訴記者，相較傳統(tǒng)設(shè)計，金磚電池采樣線路總長度縮短了157米，核心零部件數(shù)量減少35%。

極氪通過對電池倉空間的極致利用，讓動力電池續(xù)航能力更強。零跑汽車則選擇了電池底盤一體化(CTC)技術(shù)。2024年1月10日，零跑汽車宣布，3月上市的全新車型C10將搭載零跑CTC2.0技術(shù)?！?/p>

體積利用率可達79%，零部件數(shù)量減少28%，結(jié)構(gòu)件成本降低27%，整車扭轉(zhuǎn)剛度提升48%，系統(tǒng)輕量化水平提升15%，還可實現(xiàn)不起火、不爆炸、720秒無熱擴散?！绷闩茈姵禺a(chǎn)品線副總裁宋憶寧說，從大模組到無模組，從電池外掛到一體集成，國內(nèi)企業(yè)堅持差異化創(chuàng)新，站上全球電池技術(shù)前沿。

相較于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，以固態(tài)電池為代表的動力電池電化學(xué)體系的顛覆性創(chuàng)新，將有望徹底解決動力電池的續(xù)航、補能和安全難題。2023年7月，豐田汽車宣布固態(tài)電池研發(fā)實現(xiàn)重大突破，并將于2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。此后，上汽、廣汽、長安等車企都表示將于2027年前實現(xiàn)固態(tài)電池量產(chǎn)。

2023年11月24日，時代長安動力電池有限公司生產(chǎn)的首款標(biāo)準(zhǔn)電芯在四川宜賓三江新區(qū)下線。按照規(guī)劃，長安汽車將在2030年推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款電芯，形成不低于150吉瓦時的電池產(chǎn)能;首款成組效率達到86%的CTC技術(shù)，將于今年量產(chǎn)。

半個多月后，廣汽埃安旗下因湃電池智能生態(tài)工廠竣工。該工廠投資109億元，規(guī)劃建設(shè)36吉瓦時動力電池和儲能電池產(chǎn)能，可滿足60萬輛新能源汽車的裝載需求。據(jù)悉，廣汽自主研發(fā)、電芯能量密度可達400瓦時每公斤的固態(tài)電池，計劃于2026年量產(chǎn)裝車。

“新能源汽車競爭進入下半場，焦點除了智能化，還有能源補給。整車企業(yè)要有能力提供更加便捷、更加便宜、更加綠色的能源，來滿足消費者對綠色出行的需求。”廣汽集團總經(jīng)理馮興亞說，廣汽發(fā)力能源生態(tài)板塊，旨在提升硬產(chǎn)品之外的軟性競爭力。

四川時代廠房負(fù)責(zé)人胥彬告訴記者，系統(tǒng)檢測分析發(fā)現(xiàn)，工廠63%的能耗由設(shè)備產(chǎn)生，37%的能耗來源于生產(chǎn)用氣及制冷設(shè)備。企業(yè)隨后將節(jié)能降耗的關(guān)注點由用氣制冷轉(zhuǎn)向設(shè)備端。

2023年3月，四川時代研發(fā)了一套全新的生產(chǎn)全環(huán)節(jié)能耗數(shù)字化管理系統(tǒng)，讓設(shè)備可實現(xiàn)按需開機，還能像智能手機“熄屏”一樣進入待機模式。

目前，四川時代80%以上的能源來自水電，每年可減少碳排放40萬噸?！叭?零碳天然氣”的綠色能源解決方案，幫助企業(yè)在2022年3月成為全球首家電池零碳工廠?！敖酉聛?，我們將全力推動節(jié)能減碳向上游一級、二級供應(yīng)商延伸。

動力電池行業(yè)市場機遇分析

在國內(nèi)市場，隨著產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，動力電池企業(yè)之間的競爭加劇，有企業(yè)突出重圍，也有企業(yè)黯然離場。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟本月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，寧德時代的國內(nèi)動力電池裝車量145.78 GWh，市占率為42.91%，位居榜首;比亞迪則以94.48 GWh的裝車量排在第二，市占率達27.18%，較去年全年提高了近4個百分點。兩者的市占率差距已縮小為15%，去年全年，這個數(shù)字為24.75%。

不僅如此，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的《2023年1—12月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名》顯示，寧德時代與比亞迪所占份額分別為43.11%、27.21%，行業(yè)兩強所占市場份額超過70%，而中創(chuàng)新航、億緯鋰能等13家企業(yè)所占市場份額不足29%，甚至有4家企業(yè)所占份額不足1%，動力電池二線梯隊市場表現(xiàn)加速分化。

在行業(yè)競爭日益加劇的情形下，依然有動力電池企業(yè)謀求上市融資，蜂巢能源即是其中的典型案例。公開信息顯示，2022年11月，蜂巢能源向上交所遞交招股說明書，但在2023年12月22日，上交所公告顯示，蜂巢能源的上市申請狀態(tài)已變?yōu)椤敖K止”，原因為蜂巢能源及保薦人中信證券主動提交“撤回申請文件”。

未來，想要了解更多汽車動力電池行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國汽車動力電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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