2024精煉銅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 精煉銅行業(yè)進出口市場分析

• 黃文玉 2024年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 國家統(tǒng)計局 358 16
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在自然界中自然銅存量極少，一般多以金屬共生礦的形態(tài)存在。銅礦石中常伴生有多種重金屬和稀有金屬，如金、銀、砷、銻、鉍、硒、鉛、碲、鈷、鎳、鉬等。根據(jù)銅化合物的性質(zhì)，銅礦物可分為自然銅、硫化礦和氧化礦三種類型，主要以硫化礦和氧化礦，特別是硫化礦分布最廣，

全球精煉銅的產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)增長趨勢。這主要得益于技術(shù)進步、政策支持和全球經(jīng)濟的發(fā)展。特別是在中國，精煉銅的產(chǎn)量一直處于高速擴張期，成為全球精煉銅的主要生產(chǎn)國之一。

將粗銅(含銅99%)預(yù)先制成厚板作為陽極，純銅制成薄片作陰極，以硫酸和硫酸銅的混合液作為電解液。通電后，銅從陽極溶解成銅離子(Cu)向陰極移動，到達陰極后獲得電子而在陰極析出純銅(亦稱電解銅)。粗銅中雜質(zhì)如比銅活潑的鐵和鋅等會隨銅一起溶解為離子(Zn和Fe)。由于這些離子與銅離子相比不易析出，所以電解時只要適當調(diào)節(jié)電位差即可避免這些離子在陰極上析出。比銅不活潑的雜質(zhì)如金和銀等沉積在電解槽的底部。 這樣生產(chǎn)出來的銅板，稱為“電解銅”，質(zhì)量極高，可以用來制作電氣產(chǎn)品。

在自然界中自然銅存量極少，一般多以金屬共生礦的形態(tài)存在。銅礦石中常伴生有多種重金屬和稀有金屬，如金、銀、砷、銻、鉍、硒、鉛、碲、鈷、鎳、鉬等。根據(jù)銅化合物的性質(zhì)，銅礦物可分為自然銅、硫化礦和氧化礦三種類型，主要以硫化礦和氧化礦，特別是硫化礦分布最廣，世界銅產(chǎn)量的90%左右來自硫化礦。銅礦石經(jīng)過選礦富集獲得精礦，常見為褐色、灰色、黑褐色、黃綠色，成粉狀，粒度一般小于0.074mm。含銅量13-30%，按行業(yè)標準YS/T318-1997《銅精礦》的規(guī)定，其化學(xué)成分和產(chǎn)品分類如表1。

電解銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。銅在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣、用量最大，占總消費量一半以上。用于各種電纜和導(dǎo)線，電機和變壓器的繞阻，開關(guān)以及印刷線路板等。在機械和運輸車輛制造中，用于制造工業(yè)閥門和配件、儀表、滑動軸承、模具、熱交換器和泵等。在化學(xué)工業(yè)中廣泛應(yīng)用于制造真空器、蒸餾鍋、釀造鍋等。在國防工業(yè)中用以制造子彈、炮彈、槍炮零件等，每生產(chǎn)100萬發(fā)子彈，需用銅13--14噸。在建筑工業(yè)中，用做各種管道、管道配件、裝飾器件等。

電解銅繼出臺一系列規(guī)定整頓鋼鐵行業(yè)后，發(fā)改委又開始出拳整治銅冶煉行業(yè)。發(fā)改委公布了《銅冶煉行業(yè)準入條件》，從投資條件、工藝裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面做出了具體規(guī)定，以規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)。在高銅價的刺激下，中國內(nèi)正在掀起新一輪的銅冶煉產(chǎn)能擴張浪潮。中國銅的生產(chǎn)流程以銅精礦和火法冶煉粗銅為主導(dǎo)。而現(xiàn)狀是，加工能力大于冶煉能力，冶煉能力又大大超過銅精礦的保障能力，銅精礦資源和廢雜銅都需要進口。

精煉銅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

從精煉銅在全球范圍的應(yīng)用來看，精煉銅最主要的應(yīng)用領(lǐng)域為建筑行業(yè)和電力行業(yè)，合計占比超50%。2021年全球精煉銅行業(yè)建筑占比為28.3%，電力占比為26.9%，工程機械占比為11.3%，交通運輸占比為11.5%，消費品和其他占比為22%。與全球精煉銅消費結(jié)構(gòu)相比，我國電力、家電用銅占比更高，建筑銅占比相對較低。我國精煉銅下游主要應(yīng)用于電力、家電、交通運輸、機械電子、建筑等領(lǐng)域。其中電力、家電和交通運輸行業(yè)是精煉銅下游消費的主力，合計占比達70%以上。

不同國家和地區(qū)的精煉銅市場具有差異性，企業(yè)需要根據(jù)當?shù)厥袌鲂枨蠛吞攸c制定差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。例如，在一些發(fā)達國家，精煉銅可能更多應(yīng)用于高端制造和科技創(chuàng)新領(lǐng)域，而在一些發(fā)展中國家，精煉銅則更多用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生改善領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

據(jù)WBMS公布的最新報告顯示，2022年全球精煉銅總產(chǎn)量為2508.48萬噸。2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量為227.8萬噸，消費量為236.94萬噸，全球精煉銅市場供應(yīng)短缺9.14萬噸。數(shù)據(jù)顯示，我國是一個電解銅生產(chǎn)與消費大國，但是國內(nèi)的銅礦產(chǎn)量遠不及消耗量。2021上半年中國精煉銅(電解銅)產(chǎn)量為515.4萬噸，同比增長12.2%。中國是全球最主要的精煉銅產(chǎn)量增長貢獻國，2022年中國精銅產(chǎn)量在全球占比達到43.1%，位居世界首位。產(chǎn)量排名的前十的其他國家合計精銅產(chǎn)量為983.4萬噸，未超過中國精銅產(chǎn)量。此外，剛果(金)產(chǎn)量增長較快，2022年產(chǎn)量達到181萬噸，同比增長21.3%，居世界首位。

據(jù)WBMS公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球精煉銅消費量為2599.18萬噸，全球精煉銅市場供應(yīng)短缺90.7萬噸。2022年中國精煉銅產(chǎn)量達到1106.2萬噸，同比增長5.7%。目前中國冶煉產(chǎn)能仍處于高速擴張期，精煉銅產(chǎn)量將保持在較高水平。2022年中國精煉銅表觀消費量1606.9萬噸，較上年增長了107.1萬噸，處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。中國精煉銅消費量由于經(jīng)濟增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩。2022年中國精煉銅表觀消費量1606.9萬噸，較上年增長了107.1萬噸，處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。中國精煉銅消費量由于經(jīng)濟增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩。

世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉銅產(chǎn)量為244.32萬噸，消費量為242.46萬噸，供應(yīng)過剩1.87萬噸。2023年全年，全球精煉銅產(chǎn)量為2762.61萬噸，消費量為2769.19萬噸，供應(yīng)短缺6.58萬噸。2023年12月，全球銅礦產(chǎn)量為197.48萬噸。2023年全年，全球銅礦產(chǎn)量為2236.41萬噸。

精煉銅行業(yè)進出口市場分析

由于國內(nèi)銅礦產(chǎn)量遠不及消耗量，所以每年都需要從國外進口銅精礦。其中2021上半年中國未鍛軋的精煉銅進口數(shù)量為180.1萬噸;出口數(shù)量為13.1萬噸。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國未鍛軋的精煉銅進口金額為162.2億美元;出口金額為11.6億美元。其中2021上半年中國未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進口數(shù)量147.14萬噸，占未鍛軋的精煉銅進口數(shù)量的81.7%;未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進口金額1331.85億美元，占未鍛軋的精煉銅進口金額的82%。中國未鍛軋的精煉銅出口數(shù)量最多細分為未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極。其中2021上半年中國未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極出口數(shù)量為13.1萬噸;出口金額為11.6億美元。

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