裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展前景及海外成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)分析

• 馮少杰 2024年3月4日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1248 81
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自上而下的政策推動(dòng)下，裝配式建筑行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)政策指引，2025年裝配式建筑行業(yè)的滲透率將達(dá)到30%以上，若以我國(guó)每年新增城鎮(zhèn)新建建筑面積約21億平方米估算，屆時(shí)新增裝配式建筑面積將達(dá)到6.3億平方米以上，保證了未來(lái)5年的年復(fù)合增速在17%以上?？紤]到實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模效應(yīng)后的裝配式成本將顯著下降，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢(shì)是不可逆的，因此裝配式將成為市場(chǎng)化選擇，屆時(shí)實(shí)際需求可能實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)。

一、裝配式建筑行業(yè)海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)分析

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)。德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家在裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到相對(duì)成熟的階段，裝配式建筑的市場(chǎng)滲透率高達(dá)32%-70%。對(duì)標(biāo)海外成熟市場(chǎng)，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)目前只有不足5%的市場(chǎng)滲透率，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。

日本發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

日本裝配式建筑行業(yè)的興起源自二戰(zhàn)后日本房屋損毀，快速解決居民住宅不足的迫切性。自此，裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化理念開始形成，政府主導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策完善，并于80年代末發(fā)展成熟。期間，日本裝配式建筑經(jīng)歷了規(guī)格量產(chǎn)型-企劃量產(chǎn)型-追求高附加值-資源循環(huán)利用等階段。目前，日本裝配式建筑滲透率甚至已接近90%，以低層住宅木結(jié)構(gòu)和多高層集合住宅PC結(jié)構(gòu)為主，具有大規(guī)模批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，同時(shí)滿足多樣化需求的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)。

德國(guó)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

德國(guó)裝配式建筑的早期大規(guī)模應(yīng)用主要為解決戰(zhàn)后住房的短缺問(wèn)題。建造方式嚴(yán)重依賴預(yù)制混凝土大板技術(shù)體系，并于90年代之前受到普遍歡迎。但受限于當(dāng)時(shí)《雅典憲章》城市規(guī)劃指導(dǎo)思想的局限性，以及經(jīng)濟(jì)及技術(shù)條件的限制，PC建筑過(guò)分強(qiáng)調(diào)整齊劃一，建筑單元、戶型、建筑構(gòu)件大量重復(fù)使用，德國(guó)大板建筑如今已飽受"建筑單調(diào)、僵化、死板，缺乏特色，缺少人性化"等詬病，部分項(xiàng)目已被迫拆除。取而代之的是追求建筑的個(gè)性化，設(shè)計(jì)的精細(xì)化、強(qiáng)調(diào)建筑耐久性的綜合技術(shù)解決方案，建筑構(gòu)件大量實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、模數(shù)化。

二、裝配式建筑行業(yè)集中度的提升

行業(yè)集中度提升之下，未來(lái)鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將更加明顯。根據(jù)中建科工公司債募集說(shuō)明書，美國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR3占比超過(guò)50%，其集中度提升的主要原因有兩點(diǎn)：一是由于重型鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)建筑的總承包商往往要求承接商擁有一級(jí)建筑資質(zhì)和優(yōu)秀的過(guò)往項(xiàng)目業(yè)績(jī)，因此在工程端形成擁有優(yōu)秀項(xiàng)目積累的企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面;二是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的交通運(yùn)輸成本較高，在加工端進(jìn)行全國(guó)性布局的企業(yè)能夠搶占更大的市場(chǎng)份額。參照國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)擁有資質(zhì)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)以及智能化平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)鏈資源的龍頭企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。

1.集中度提升要點(diǎn)一：工程端績(jī)優(yōu)企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)

相較于技術(shù)門檻較低的輕鋼結(jié)構(gòu)，重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域通常用于地標(biāo)建筑的建設(shè)，其對(duì)施工難度、技術(shù)要求更高，項(xiàng)目發(fā)包方往往會(huì)著重考慮承接方歷史施工經(jīng)驗(yàn)，擁有一級(jí)、特級(jí)資質(zhì)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，因其具備多個(gè)大型一號(hào)工程的施工經(jīng)驗(yàn)，打造了良好的口碑和品牌形象，在承攬大型工程時(shí)更容易吸引客戶。

2.集中度提升要點(diǎn)二：加工端擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)圈地為王

制造加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較低，利潤(rùn)提升困難。上游鋼鐵行業(yè)發(fā)展較成熟，鋼材定價(jià)受進(jìn)口依存度高的鐵礦影響較大，使得中游企業(yè)面對(duì)上游環(huán)節(jié)的議價(jià)能力相對(duì)有限，單純的制造加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較低，且受成本端價(jià)格波動(dòng)影響較大，這一環(huán)節(jié)的利潤(rùn)提升需要企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、智能制造和內(nèi)部管控上持續(xù)精進(jìn)，即帶來(lái)資本開支的壓力，又提出內(nèi)部治理的要求。

三、裝配式建筑市場(chǎng)滲透率有待提高，下游業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力足

國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短。2001年，住建部發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)導(dǎo)則》，制定了鋼結(jié)構(gòu)住宅發(fā)展的總體原則和相關(guān)規(guī)定，開始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅。以2008年奧運(yùn)會(huì)為契機(jī)，鋼結(jié)構(gòu)熱潮出現(xiàn)，相關(guān)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也逐步完善，共同促進(jìn)了鋼結(jié)構(gòu)建筑普及，使之廣泛應(yīng)用于建筑、鐵路、橋梁和住宅等方面。由于鋼結(jié)構(gòu)具備重量輕、抗震性能好、施工周期短、節(jié)能環(huán)保、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在公共設(shè)施、住宅、工業(yè)廠房、海洋石油平臺(tái)等各個(gè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。根據(jù)產(chǎn)品屬性，鋼結(jié)構(gòu)可以分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、多高層重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)和海洋石油鋼結(jié)構(gòu)。伴隨著我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，基建、住宅、能源開發(fā)、工業(yè)廠房等方面仍將繼續(xù)為鋼結(jié)構(gòu)提供增量市場(chǎng)需求。

裝配式建筑的上游主要是水泥、鋼鐵、木材等原材料以及構(gòu)件生產(chǎn)和組裝設(shè)備，中游是各類預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)商及現(xiàn)場(chǎng)組裝的承包商，下游是建筑項(xiàng)目開發(fā)商。PC構(gòu)件廠作為生產(chǎn)商，依賴上游的研發(fā)設(shè)計(jì)和下游的施工管理，如遠(yuǎn)大住工。一個(gè)典型的PC項(xiàng)目流程包含研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等環(huán)節(jié)。其中，PC構(gòu)件生產(chǎn)工藝流程包含4個(gè)步驟：(1)模具組裝，(2)安裝鋼筋，(3)攤鋪、澆筑、振動(dòng)及養(yǎng)護(hù)，(4)脫模和成品檢驗(yàn)。由模具組裝到脫模，完成一輪PC構(gòu)件生產(chǎn)需要8-24小時(shí)。

四、裝配式建筑行業(yè)典型PS企業(yè)分為兩種經(jīng)營(yíng)模式：

1)以鋼結(jié)構(gòu)制造為主，采用制造加工費(fèi)+原材料價(jià)格的定價(jià)模式經(jīng)營(yíng)，通過(guò)低成本戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如鴻路鋼構(gòu)。

2)從設(shè)計(jì)到加工制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，加工制造產(chǎn)能主要用于自供，通過(guò)承攬鋼結(jié)構(gòu)工程總承包或?qū)I(yè)分包工程賺取設(shè)計(jì)、施工費(fèi)。以中建鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)為代表的大部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)采用了這種經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)在技術(shù)專利、工程業(yè)績(jī)方面的不斷積累，形成一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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  2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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