全球算力迎來新一輪情緒高漲期 AI再現(xiàn)產(chǎn)業(yè)+政策共振 智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

• 李波 2024年3月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 934 58
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日，PC+服務(wù)器廠商戴爾科技大漲31.62%，創(chuàng)2019年美國IPO以來的收盤歷史新高，因該公司業(yè)績(jī)報(bào)告好于市場(chǎng)預(yù)期，稱AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日，PC+服務(wù)器廠商戴爾科技大漲31.62%，創(chuàng)2019年美國IPO以來的收盤歷史新高，因該公司業(yè)績(jī)報(bào)告好于市場(chǎng)預(yù)期，稱AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)。而在戴爾上調(diào)2027年全球AI服務(wù)器TAM后，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)大漲4.29%，進(jìn)一步驗(yàn)證AI服務(wù)器對(duì)AI硬件的帶動(dòng)效果。

其他AI公司中，英偉達(dá)收漲4%，股價(jià)突破2萬億美元;超微電腦受益于被納入標(biāo)普500指數(shù)，盤后股價(jià)大漲12.5%;AMD股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

周末消息面上，AI行業(yè)最重磅的是馬斯克正式起訴OpenAI及其CEO奧特曼，前者提出了違約、違反受托責(zé)任和不公平商業(yè)行為等指控，要求OpenAI恢復(fù)到開源狀態(tài)。

此外，2月29日，在博世集團(tuán)舉辦的BCW活動(dòng)上，對(duì)于人工智能技術(shù)的發(fā)展，馬斯克評(píng)價(jià)說，“人工智能技術(shù)進(jìn)展迅速，實(shí)際上，我從未見過哪種技術(shù)能比其進(jìn)步更快?！?月1日，英偉達(dá)CEO黃仁勛也表示，按照某些定義，通用人工智能可能會(huì)在五年內(nèi)出現(xiàn)。

浙商證券分析認(rèn)為，新質(zhì)生產(chǎn)力本質(zhì)上就是先進(jìn)生產(chǎn)力，以創(chuàng)新為主導(dǎo)，并能夠?qū)崿F(xiàn)全要素生產(chǎn)率的大幅提升，其中生成式AI有望帶來社會(huì)生產(chǎn)力的躍升，標(biāo)志著“第四次產(chǎn)業(yè)革命”的開啟，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石是充沛、低成本的算力供應(yīng)，從這個(gè)角度看，我國大力發(fā)展國產(chǎn)算力勢(shì)在必行。

據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，某央企運(yùn)營商算力中心的建設(shè)人員向記者表示，“算力中心土建部分已經(jīng)完成，進(jìn)入到機(jī)電設(shè)計(jì)階段?！薄罢陬A(yù)訂GPU芯片。”

綜合來看，國盛證券認(rèn)為，全球算力產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過一小段時(shí)間的“平臺(tái)期”后，又一次迎來情緒高漲。

產(chǎn)業(yè)鏈和公司方面，據(jù)浙商證券、招商證券等表示，包括：關(guān)鍵部件及設(shè)施：海光信息、寒武紀(jì)、華豐科技、卓易信息、曙光數(shù)創(chuàng)等;服務(wù)器：高新發(fā)展、中科曙光、神州數(shù)碼、浪潮信息、紫光股份、拓維信息、軟通動(dòng)力、烽火通信、先進(jìn)數(shù)通、中國長(zhǎng)城、廣電運(yùn)通、特發(fā)信息等;

一體機(jī)：開普云、恒為科技、云從科技、科大訊飛、南威軟件、中軟國際等;算力調(diào)度：恒為科技、思特奇、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、森遠(yuǎn)股份、浩瀚深度等軟件應(yīng)用：軟通動(dòng)力、麒麟信安、賽意信息、漢得信息等;

伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，科技創(chuàng)新愈發(fā)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，尤其是在ChatGPT、AIGC等人工智能技術(shù)的突破發(fā)展下，不僅帶動(dòng)了各行各業(yè)向數(shù)字化、智能化的快速變革和升級(jí)，也催生了算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

當(dāng)算力在千行百業(yè)落地應(yīng)用時(shí)，不同精度的算力需要“適配”多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)也隨之演化，對(duì)智能算力的需求與日俱增。

2023年是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的元年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過60萬億，產(chǎn)業(yè)鏈空間巨大，算力是可以貫穿2023年全年的大題材，同時(shí)算力的核心是芯片。

算力需求驅(qū)動(dòng)光模塊更新迭代進(jìn)程提速

算力需求驅(qū)動(dòng)光模塊更新迭代進(jìn)程提速。模型升級(jí)迭代的背后是對(duì)海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練和推理，自2012年以來全球算力需求迎來快速增長(zhǎng)，但AI的應(yīng)用和發(fā)展存在“木桶效應(yīng)”，即算力服務(wù)器集群之間的數(shù)據(jù)交換需要數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)做配套，從而激發(fā)出對(duì)高速率光模塊的大量需求，推動(dòng)光模塊行業(yè)發(fā)展。

算力時(shí)代背景下，數(shù)據(jù)中心成為能耗大戶，光模塊技術(shù)的升級(jí)不僅僅是簡(jiǎn)單的速率翻倍，更需要解決速率提高所帶來的功耗高、成本大等問題。LPO、CPO、硅光和薄膜鈮酸鋰方案有望成為解決該系列問題的突破口。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》顯示：

智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資

算力規(guī)模的快速提升，也能成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。

算力賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，融合應(yīng)用加速涌現(xiàn)。當(dāng)前，我國算力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)協(xié)同合作，形成良性互動(dòng)。隨著算力加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)迸發(fā)出蓬勃生機(jī)?！?/p>

算力賦能千行百業(yè)向縱深推進(jìn)，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支點(diǎn)，廣大人民群眾在日常生活中也切身體會(huì)到算力帶來的實(shí)實(shí)在在變化?！惫I(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

產(chǎn)業(yè)鏈條日益完善，算力生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。由設(shè)施、設(shè)備和軟件供應(yīng)商等構(gòu)成的上游產(chǎn)業(yè)，由基礎(chǔ)電信、數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)商等構(gòu)成的中游產(chǎn)業(yè)，由工業(yè)、金融和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶等構(gòu)成的下游產(chǎn)業(yè)間協(xié)同合作，形成良性互動(dòng)。

工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前我國整機(jī)供給能力保持領(lǐng)先，通用服務(wù)器、邊緣服務(wù)器性能不斷提升，國產(chǎn)品牌服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到全球第一。

近年來，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，算力成為社會(huì)發(fā)展的重要支撐。我國算力總規(guī)模近5年年均增速近30%，達(dá)到每秒1.97萬億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，位居全球第二。然而，傳統(tǒng)算力方式往往伴隨著高能耗、高排放問題，推動(dòng)算力綠色低碳發(fā)展已成行業(yè)共識(shí)和時(shí)代需求。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，商用和企業(yè)數(shù)據(jù)中心高達(dá)30%的服務(wù)器處于“昏睡”狀態(tài)，一直在耗費(fèi)電力但并未提供有用的信息服務(wù)。為應(yīng)對(duì)這種情況，一些科技企業(yè)開始從現(xiàn)有存量算力著手進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

算力行業(yè)發(fā)展前景分析

算力行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，涉及領(lǐng)域廣泛。在智能制造、智慧城市、智慧金融、智慧醫(yī)療、智慧教育等領(lǐng)域，算力行業(yè)都發(fā)揮著重要作用。同時(shí)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及和應(yīng)用，算力行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景還將進(jìn)一步擴(kuò)大和深化。

隨著算力行業(yè)的快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局也逐漸明朗。國內(nèi)外知名企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，推出更加先進(jìn)、高效、智能的算力產(chǎn)品和服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。同時(shí)，一些新興企業(yè)也在不斷涌現(xiàn)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

隨著全球數(shù)據(jù)量的爆炸式增長(zhǎng)，算力需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球算力規(guī)模近年來保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，全球算力規(guī)模將達(dá)到330 EFLOPS(每秒3300萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算)，年均增速超過50%。同時(shí)，算力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，成為全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

智能算力行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)

當(dāng)今時(shí)代，經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程不斷加快，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)新應(yīng)用的算力需求越來越高，算力在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的支撐作用愈發(fā)凸顯。

面對(duì)算力發(fā)展帶來的新機(jī)遇，我們應(yīng)當(dāng)積極推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有效賦能各行業(yè)各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造智能高效、普惠便捷、綠色低碳、安全穩(wěn)定、互利共贏的算力網(wǎng)絡(luò)，不斷夯實(shí)支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“算力底座”。

全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官約翰·霍夫曼強(qiáng)調(diào)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在重塑著生活的方方面面，隨著新技術(shù)和新服務(wù)的出現(xiàn)，需要處理不斷增長(zhǎng)的大量數(shù)據(jù)。

國際合作對(duì)于推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展至關(guān)重要，全球范圍的合作一方面將加速創(chuàng)新，另一方面還將有助于應(yīng)對(duì)新技術(shù)發(fā)展過程中面臨的全球挑戰(zhàn)，不同利益相關(guān)者之間強(qiáng)有力的伙伴關(guān)系將使整個(gè)社會(huì)直接受益。

隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的行業(yè)開始應(yīng)用人工智能技術(shù)，如自動(dòng)駕駛、醫(yī)療影像分析、智能客服等。越來越多的企業(yè)開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將數(shù)據(jù)作為核心資產(chǎn)進(jìn)行管理和利用。

智能算力作為數(shù)據(jù)處理和分析的重要工具，將在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。云計(jì)算和邊緣計(jì)算的普及將進(jìn)一步推動(dòng)智能算力市場(chǎng)的發(fā)展。云計(jì)算可以提供大規(guī)模的算力資源，而邊緣計(jì)算則可以滿足低延遲、高可靠性的需求，兩者都為智能算力提供了廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的算力行業(yè)報(bào)告對(duì)中國算力行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多算力行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024-2029年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告

  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有長(zhǎng)期的倍增效應(yīng)。隨著以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、AR/VR等關(guān)鍵信息技術(shù)逐漸成熟，社會(huì)中大量智能化場(chǎng)景將得到實(shí)現(xiàn)。根據(jù)羅蘭貝格報(bào)告...

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