農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)市場展望：市場規(guī)模2028 年將達(dá)到7552億元

• 黃婷 2024年3月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 843 52
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農(nóng)業(yè)機械裝備是科技強農(nóng)、全方位夯實糧食安全根基、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的重要支撐。2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》，加快老舊農(nóng)業(yè)機械報廢更新進(jìn)度，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)機安全生產(chǎn)和節(jié)能減排。

今年的政府工作報告提出，“擴大油料生產(chǎn)，穩(wěn)定畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)能力，發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)”。

當(dāng)前，農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展區(qū)域不平衡問題依然突出。貴州耕地坡度大、地塊集中連片程度低、坡坎大、埋石多，先進(jìn)機具無法發(fā)揮應(yīng)有功效，主要農(nóng)作物綜合機械化率長期低于全國平均水平。同時，農(nóng)機專業(yè)人才缺乏，進(jìn)一步延緩了丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化步伐。

農(nóng)機人才是發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化的原動力和第一資源。建議相關(guān)部門通過新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等項目，開展專業(yè)技能培訓(xùn)，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對山地農(nóng)機具的使用水平，為全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化提供更加堅實的人才保障。

農(nóng)業(yè)機械裝備是科技強農(nóng)、全方位夯實糧食安全根基、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的重要支撐。2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》，加快老舊農(nóng)業(yè)機械報廢更新進(jìn)度，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)機安全生產(chǎn)和節(jié)能減排。

《中國制造2025》將農(nóng)機裝備列入國家重點發(fā)展領(lǐng)域，并確定了“重點發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產(chǎn)過程使用的先進(jìn)農(nóng)機裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。提高農(nóng)機裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力,推進(jìn)形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案?！钡陌l(fā)展方向。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

當(dāng)前，我國正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展的重要階段，為農(nóng)機產(chǎn)業(yè)提供了完備的基礎(chǔ)條件和廣闊的發(fā)展空間，農(nóng)機的國內(nèi)需求仍處于快速增長期。我國農(nóng)業(yè)機械裝備制造業(yè)必須通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)新的突破，必須以產(chǎn)品升級、補齊短板提高核心競爭力為主要方向，必須通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升工藝水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，為行業(yè)發(fā)展注人新的能量，實現(xiàn)由制造大國到制造強國的跨越。

農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、機型的改進(jìn)、生產(chǎn)線的建設(shè)、品牌的推廣和營銷渠道的建設(shè)往往都需要投入大量資金。是否有足夠的資金予以投入，將決定行業(yè)新進(jìn)入者能否在這一競爭日益激烈的行業(yè)中生存和發(fā)展。

對于農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、試驗、產(chǎn)品鑒定、制造裝配而言，需要有經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識基礎(chǔ)扎實的研發(fā)人才;對于農(nóng)業(yè)機械的市場營銷和售后服務(wù)而言，需要一批既懂得農(nóng)業(yè)機械市場營銷又懂得維修服務(wù)的復(fù)合型人才。而前述人才在目前農(nóng)業(yè)機械化行業(yè)較為稀缺。因此，具備一定數(shù)量的專業(yè)人員和復(fù)合型人才，并建立起完善的人才引進(jìn)、培養(yǎng)和激勵約束的制度體系，是行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)必須面臨和解決的問題。

我國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)經(jīng)過六十余年的技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和自主開發(fā)，技術(shù)發(fā)展模式已由“選、改、仿、創(chuàng)”逐步向自主集成創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品技術(shù)要求已從以前的“簡、廉、牢”向目前的機電液一體化，信息、生物綜合運用的先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)變。低水平的、傳統(tǒng)機械技術(shù)生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)機械已無法在市場取得競爭優(yōu)勢，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨較高水平的技術(shù)競爭。

為加強農(nóng)業(yè)機械工業(yè)的行業(yè)管理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機械工業(yè)健康有序協(xié)調(diào)發(fā)展，工信部于2011年7月27日發(fā)布《聯(lián)合收割(獲)機和拖拉機行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對境內(nèi)所有生產(chǎn)自走式聯(lián)合收割(獲)機產(chǎn)品的企業(yè)和從事制造功率大于18.40kW的以多缸柴油機為動力的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)開始實行生產(chǎn)準(zhǔn)入管理，即由國務(wù)院工業(yè)主管部門按照該準(zhǔn)入條件組織核查，對符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)，國家和地方各有關(guān)部門才將給予相關(guān)政策支持。

中國作為農(nóng)業(yè)大國和世界上最大的發(fā)展中國家，2017-2022年，農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模由3911 億增長至5611億，CAGR 為7.49%，呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。預(yù)計，中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模2028 年將達(dá)到7552億元，對應(yīng)2022-2028年CAGR 約為5.08%。

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標(biāo)已位于世界前列。2021年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達(dá)10.78億千瓦，同比增長2.1%。

我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，行業(yè)參與者不斷增多，市場競爭加劇。農(nóng)業(yè)機械廠商眾多但多數(shù)規(guī)模較小，使得行業(yè)市場呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局。隨著國內(nèi)工程機械頭部企業(yè)由于整體銷量不樂觀而紛紛跨界農(nóng)業(yè)機械，我國農(nóng)機產(chǎn)品整體水平有望提升，行業(yè)整合也將加速。

目前我國數(shù)字農(nóng)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，農(nóng)機智能化成為發(fā)展趨勢。農(nóng)機企業(yè)要把握數(shù)字經(jīng)濟時代推動農(nóng)業(yè)裝備工程發(fā)展新趨勢，推動農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動農(nóng)機產(chǎn)品創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件創(chuàng)新，增強農(nóng)業(yè)機械有效供給能力，為數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展提供重要的農(nóng)機裝備，提升我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。不過，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本情況依然面臨諸多難題，農(nóng)機智能化還處于探索階段，在一些農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平高的地方也有少量應(yīng)用，但要大面積推廣應(yīng)用，還有很長的路要走。

從農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭梯隊看，中聯(lián)重科、利歐股份、隆鑫通用等企業(yè)注冊資本超過20億元，屬于頭部梯隊;新研股份、智慧農(nóng)業(yè)等注冊資本在10-20億元之間，處于第一梯隊;悅達(dá)投資、吉峰科技等注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、重慶等省市，其中江蘇省農(nóng)業(yè)機械上市公司數(shù)量較多，主要有林海股份、悅達(dá)投資和智慧農(nóng)業(yè)。

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合召開全國農(nóng)機裝備補短板暨農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈工作會議，要求加力推進(jìn)農(nóng)機裝備補短板和農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈工作走深走實，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國提供有力的裝備支撐。作為國內(nèi)智慧農(nóng)業(yè)及智能農(nóng)機的先行者，博創(chuàng)聯(lián)動積極響應(yīng)國家政策，加大在農(nóng)機裝備補短板和農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈創(chuàng)新力度，積極推進(jìn)農(nóng)機裝備“一大一小”補短板。

農(nóng)機裝備是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐。會議指出，要深刻認(rèn)識新時代新征程發(fā)展農(nóng)機裝備的重要性、緊迫性，緊緊圍繞保障國家糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給、推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著眼于農(nóng)業(yè)急需、農(nóng)民急用，堅持“一大一小”加智能化方向，推動大馬力機械迭代升級，加大輕簡型適用機具研發(fā)推廣力度，推進(jìn)智能化關(guān)鍵部件攻關(guān)等，努力補上農(nóng)機領(lǐng)域突出短板，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈。

近年來，全國各部門、各地方形成農(nóng)機裝備補短板“一盤棋”。工信部發(fā)布了首個智能農(nóng)機技術(shù)路線圖和拖拉機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，積極推進(jìn)無人農(nóng)業(yè)作業(yè)試點。國家發(fā)展改革委將農(nóng)機裝備單獨作為一個大類列入《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類目錄。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部開展了農(nóng)機研發(fā)制造推廣應(yīng)用一體化試點，探索邊研發(fā)邊熟化邊推廣、研產(chǎn)推用一體化支持農(nóng)機裝備補短板的路徑舉措。科技部持續(xù)推進(jìn)智能農(nóng)機裝備研發(fā)攻關(guān)。國家自然科學(xué)基金委首次將農(nóng)機裝備列入國家自然科學(xué)基金優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。

我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

根據(jù)“十四五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)，到2025年中國農(nóng)業(yè)機械總動力保持在11億千瓦左右，2022年底已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)，預(yù)期未來農(nóng)機總動力增速將放緩。但是農(nóng)作物耕種收綜合機械化率仍有上升區(qū)間，丘陵地帶機械化率提升空間較大，預(yù)期農(nóng)機行業(yè)仍將有以一定的增速持續(xù)發(fā)展，到2028年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收將達(dá)到3550億元。

未來伴隨國產(chǎn)農(nóng)機研發(fā)制造水平的不斷提高，相關(guān)技術(shù)的愈加先進(jìn)和成熟，高端農(nóng)業(yè)機械也有望出現(xiàn)國產(chǎn)替代的趨勢。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，智能化和自動化將成為農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的主要趨勢。通過引入先進(jìn)的傳感器、控制器等設(shè)備，農(nóng)業(yè)機械將能夠自動完成識別、定位、控制等多項任務(wù)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。

智能化和自動化、綠色環(huán)保、個性化和定制化以及跨界融合與合作將成為農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的重要趨勢。隨著這些趨勢的發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械將在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮更加重要的作用，為我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。

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  2024-2029年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

  農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動的機械及設(shè)備。海外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機械化起步時間較早，主要通過政策補貼提升農(nóng)業(yè)機械化水平。世界農(nóng)機產(chǎn)品貿(mào)易...

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