工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究2024

• 黃婷 2024年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1185 77
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工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運(yùn)輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

我國工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個(gè)高峰5663億元;隨之開始了長達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個(gè)小高峰。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065億元，同比增長16.95%。2022-2023年行業(yè)收入下滑。

今年全國兩會上，基于對工程機(jī)械行業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢的認(rèn)知、調(diào)研和分析，單增海代表特別關(guān)注工程機(jī)械和商用車的新能源化，“推進(jìn)工程機(jī)械和商用車新能源化，既是解決國家能源安全、推進(jìn)雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需求，又是提高我國工程機(jī)械和商用車核心競爭力的必然選擇”。

單增海代表建議，加大對新能源工程機(jī)械和商用車關(guān)鍵核心技術(shù)、零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化政策支持以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動國家工程機(jī)械和商用車的新能源化，助力國家雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年49.2%;出口6771臺，同比下降32%。2024年1-2月，共銷售挖掘機(jī)24984臺，同比下降21.7%;其中國內(nèi)11258臺，同比下降24.6%;出口13726臺，同比下降19.1%。2024年2月銷售電動挖掘機(jī)2臺(6噸級以下1臺，18.5至28.5噸級1臺)。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前九個(gè)月，挖掘機(jī)銷量均在同比下滑，9月跌幅在三成以上，其中國內(nèi)市場持續(xù)低迷。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，9月銷售各類挖掘機(jī)14283臺，同比下降32.6%，其中國內(nèi)6263臺，同比下降40.5%;出口8020臺，同比下降24.8%。1-9月，共銷售挖掘機(jī)148812臺，同比下降25.7%;其中國內(nèi)68075臺，同比下降43.3%;出口80737臺，同比增長0.54%。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對裝載機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，9月銷售各類裝載機(jī)7689臺，同比下降20.5%。其中國內(nèi)市場銷量4237臺，同比下降24.2%;出口銷量3452臺，同比下降15.4%。1-9月，共銷售各類裝載機(jī)78104臺，同比下降15%。其中國內(nèi)市場銷量41414臺，同比下降30.2%;出口銷量36690臺，同比增長12.7%。1-9月共銷售電動裝載機(jī)2100臺 (3噸8臺，5噸1602臺，6噸490臺)，其中9月銷售435臺。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年9月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為42.47億美元，同比下降3.51%。其中9月進(jìn)口金額1.9億美元，同比增長1.81%;9月出口金額40.58億美元，同比下降3.75%。1至9月進(jìn)出口貿(mào)易額為390.56億美元，同比增長12.6%。其中累計(jì)進(jìn)口19.43億美元，同比下降8.61%;累計(jì)出口371.13億美元，同比增長13.9%。按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算，9月份出口額291.49億元，同比增長1.83%;1-9月累計(jì)出口額2593.5億元，同比增長21.7%。

工程機(jī)械龍頭企業(yè)利潤穩(wěn)定增長

2023前三季度財(cái)報(bào)，共11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長，14家企業(yè)盈利實(shí)現(xiàn)增長。其中，中聯(lián)重科和柳工實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的 “雙增長”，徐工機(jī)械和三一重工均營收略降但凈利潤有所增長。根據(jù)業(yè)績報(bào)告，前三季度，無論是營收還是凈利潤規(guī)模，徐工機(jī)械都居于首位，營收為716.7億元、同比下降4.51%，凈利潤為48.39億元、同比上升3.5%。

中聯(lián)重科表現(xiàn)亮眼，前三季度實(shí)現(xiàn)營收355.14億元，同比增長15.87%;凈利潤28.55億元，同比增長31.65%。山河智能扭虧為盈，前三季度凈利潤約0.35億元，同比增加136.02%。柳工發(fā)布2023年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入211.14億元，同比增長5.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.26億元，同比增長41.00%。山推股份前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.29億元，同比增長15.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.03億元，同比增長3.34%。第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.66億元，同比增長15.09%;凈利潤2億元，同比增長137.58%。

在細(xì)分市場，高空作業(yè)平臺龍頭浙江鼎力日前交出歷年來最佳成績單。2023年前三季度，浙江鼎力三項(xiàng)主要經(jīng)營指標(biāo)均創(chuàng)同期新高：營業(yè)收入為47.42億元，同比增長13.77%;歸母凈利潤為12.94億元，同比增長47.58%;扣非凈利潤為12.41億元，同比增長47.37%。前9個(gè)月的歸母凈利潤和扣非凈利潤已經(jīng)超過2022年全年。杭叉集團(tuán)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入125億，同比增長10.12%，凈利潤13.1億，同比增長74.89%。

展望2024年，在2023年需求筑底后，2024年基建地產(chǎn)有望弱復(fù)蘇，疊加制造業(yè)進(jìn)入微幅補(bǔ)庫周期，預(yù)計(jì)整體宏觀環(huán)境邊際改善方向明確。因此，工程機(jī)械、通用自動化和工業(yè)氣體等領(lǐng)域有望迎來修復(fù)。但考慮到宏觀環(huán)境復(fù)蘇的節(jié)奏仍有不確定性，需求不敏感類資產(chǎn)、新技術(shù)及景氣度新變化的細(xì)分板塊仍有較高配置價(jià)值。

想要了解更多中國工程機(jī)械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場...

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