第三方支付行業(yè)加速洗牌 第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 吳澳燕 2024年3月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1002 63
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作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的“底座”，第三方支付機(jī)構(gòu)更是積極借勢(shì)發(fā)力企業(yè)數(shù)字化服務(wù)，以“支付+”為切入點(diǎn)，發(fā)揮支付在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中的鏈接與賦能作用，由單一的支付服務(wù)商轉(zhuǎn)向綜合的數(shù)字化服務(wù)商，提供集支付、財(cái)務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷、金融科技、增值服務(wù)等于一體的綜合

第三方支付行業(yè)加速洗牌

近日，人民銀行官網(wǎng)更新的已注銷許可支付機(jī)構(gòu)名單顯示，深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司的支付牌照于2024年1月10日正式注銷。這是繼上海紐斯達(dá)科技有限公司“失牌”后，今年央行注銷的第二張支付牌照。

近年來(lái)，我國(guó)第三方支付牌照行業(yè)正加速洗牌。央行披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年累計(jì)注銷15張支付牌照。從2011年5月簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，在過去10多年的時(shí)間，央行總計(jì)發(fā)出271張支付牌照。

截至目前，央行合計(jì)注銷了86張支付牌照(其中八成以上牌照包含預(yù)付卡資質(zhì))，還保留185張第三方支付牌照。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在這個(gè)模式中，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨;買方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款;第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

第三方支付平臺(tái)支持國(guó)內(nèi)各大銀行發(fā)行的銀行卡和國(guó)際信用卡組織發(fā)行的信用卡，大大豐富了網(wǎng)上交易的支付手段，使網(wǎng)上交易渠道更加暢通。目前市場(chǎng)上第三方支付公司的運(yùn)營(yíng)模式可以歸為兩大類：一類是以快錢為典型代表的獨(dú)立第三方支付模式;另一類是以支付寶、財(cái)付通為首的依托于自有B2C、C2C電子商務(wù)網(wǎng)站，提供擔(dān)保功能的第三方支付模式。

2023年上半年，第三方支付市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)。截至2023年一季度末，全國(guó)共開立銀行卡95.73億張，環(huán)比增長(zhǎng)1.01%。其中，借記卡87.82億張，環(huán)比增長(zhǎng)1.18%;信用卡和借貸合一卡7.91億張，環(huán)比下降0.84%。銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2561.38萬(wàn)戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具53,309.74萬(wàn)臺(tái)，ATM機(jī)具688.27萬(wàn)臺(tái)，較上季度末分別減少161.47萬(wàn)戶、246.33萬(wàn)臺(tái)、1.32萬(wàn)臺(tái)。

全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易71,118.39億筆，金額292.90萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)18.75%和10.57%。銀行卡消費(fèi)總金額33.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.28%。非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付金額84.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.29%。

第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著支付市場(chǎng)的不斷發(fā)展，線上線下融合加速，支付產(chǎn)業(yè)在不斷向前發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成金融、商業(yè)這兩個(gè)重要領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著越來(lái)越重要的角色。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，拉卡拉、移卡、合利寶、嘉聯(lián)支付、國(guó)通星驛、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、海科融通、隨行付8家第三方支付平臺(tái)中，5家營(yíng)收同比不同程度增長(zhǎng)，拉卡拉、嘉聯(lián)支付、隨行付3家公司在上半年?duì)I收小幅下滑。不過，拉卡拉、嘉聯(lián)支付凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，出現(xiàn)了“增利不增收”的情形，隨行付則是營(yíng)收、凈利雙降。

近年來(lái)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，監(jiān)管要求不斷提高，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)邊界在不斷向外延伸、拓展。2023年上半年，各支付機(jī)構(gòu)在跨境支付、商戶數(shù)字化、支付解決方案等方面也進(jìn)行了持續(xù)探索。

作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的“底座”，第三方支付機(jī)構(gòu)更是積極借勢(shì)發(fā)力企業(yè)數(shù)字化服務(wù)，以“支付+”為切入點(diǎn)，發(fā)揮支付在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中的鏈接與賦能作用，由單一的支付服務(wù)商轉(zhuǎn)向綜合的數(shù)字化服務(wù)商，提供集支付、財(cái)務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷、金融科技、增值服務(wù)等于一體的綜合服務(wù)，全力賦能商戶和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在過去的2023年，合規(guī)是第三方支付行業(yè)的關(guān)鍵詞。日前，《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》(下稱《條例》)正式公布，自2024年5月1日起施行，這是中央金融工作會(huì)議之后出臺(tái)的金融領(lǐng)域首部行政法規(guī)，強(qiáng)調(diào)了支付機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心定位。

支付行業(yè)迎來(lái)“基本法”后，行業(yè)發(fā)展將提速?！稐l例》既是監(jiān)管的升級(jí)，也對(duì)支付行業(yè)未來(lái)有序、健康發(fā)展有著重要的意義，同時(shí)為行業(yè)未來(lái)數(shù)字化服務(wù)留足了發(fā)展空間。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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