預(yù)估第二季NANDFlash合約價(jià)季漲13~18% 閃存卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

• 李波 2024年3月28日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1370 90
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首先，鎧俠和西部數(shù)據(jù)自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率的舉措，無疑對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極的影響。這兩家公司在NAND Flash領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)份額，使得他們的產(chǎn)能調(diào)整能夠直接影響到市場(chǎng)的供需關(guān)系和價(jià)格走勢(shì)。隨著產(chǎn)能利用率的提升，這兩家公司的產(chǎn)出增加，可能緩解了

首先，鎧俠和西部數(shù)據(jù)自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率的舉措，無疑對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極的影響。這兩家公司在NAND Flash領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)份額，使得他們的產(chǎn)能調(diào)整能夠直接影響到市場(chǎng)的供需關(guān)系和價(jià)格走勢(shì)。隨著產(chǎn)能利用率的提升，這兩家公司的產(chǎn)出增加，可能緩解了市場(chǎng)供應(yīng)緊張的狀況，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格起到了積極作用。

然而，盡管有這兩家公司的產(chǎn)能提升，其他供應(yīng)商卻大致維持了低投產(chǎn)策略。這可能是由于市場(chǎng)需求的不確定性，以及各家公司對(duì)市場(chǎng)前景的不同判斷。在需求不明朗的情況下，一些供應(yīng)商可能選擇保持謹(jǐn)慎，避免過度投資和生產(chǎn)導(dǎo)致的庫存積壓和虧損。

盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場(chǎng)氛圍卻持續(xù)受到供應(yīng)商庫存降低和減產(chǎn)效應(yīng)的影響。這表明，盡管采購量有所下降，但由于供應(yīng)端的調(diào)整，市場(chǎng)供需關(guān)系并未出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。同時(shí)，供應(yīng)商庫存的降低也進(jìn)一步提升了市場(chǎng)的緊張氛圍，為NAND Flash合約價(jià)的上漲提供了有力支撐。

預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢(shì)上漲約13~18%，這一預(yù)測(cè)反映了當(dāng)前市場(chǎng)的供需狀況和價(jià)格趨勢(shì)。隨著產(chǎn)能利用率的提升和庫存的降低，NAND Flash的市場(chǎng)供應(yīng)可能仍然緊張，這將推動(dòng)合約價(jià)的上漲。此外，減產(chǎn)效應(yīng)也可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)的緊張氛圍，推動(dòng)價(jià)格上漲。

總的來說，分析為我們揭示了NAND Flash市場(chǎng)的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性。在市場(chǎng)需求、供應(yīng)商策略、庫存水平等多種因素的共同作用下，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)和不確定性。然而，通過深入分析和觀察市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，我們可以更好地理解市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和價(jià)格走勢(shì)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供有價(jià)值的參考和建議。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)閃存卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

閃存行業(yè)發(fā)展研究

存儲(chǔ)行業(yè)處在一個(gè)立體層面上循環(huán)曲線上升的周期，這個(gè)過程中隨著周期循環(huán)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)通過更優(yōu)的性價(jià)比賦能了更多的行業(yè)和領(lǐng)域，也能由此體現(xiàn)出存儲(chǔ)的宏觀性。

存儲(chǔ)行業(yè)周期性受到了新技術(shù)和新市場(chǎng)這兩個(gè)“雙新”驅(qū)動(dòng)帶來的影響。當(dāng)中，行業(yè)的低谷大概都發(fā)生在“新技術(shù)”出現(xiàn)，某一代制程開始大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)候;而行業(yè)周期上升的點(diǎn)則大都發(fā)生“新市場(chǎng)”的某一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景在爆量增長(zhǎng)或者應(yīng)用場(chǎng)景激增的年份。

Gartner認(rèn)為，需求疲軟和大規(guī)模供過于求將導(dǎo)致2023年NAND閃存收入下降38.8%至354億美元。但在未來3-6個(gè)月，NAND行業(yè)價(jià)格將觸底，供應(yīng)商的狀況將有所改善。Gartner分析師預(yù)測(cè)NAND行業(yè)2024年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，收入將同比增長(zhǎng)49.6%至530億美元。

Gartner預(yù)計(jì)全球存儲(chǔ)市場(chǎng)營收2023年將下降38.8%，2024年將反彈，增長(zhǎng)66.3%。預(yù)計(jì)2024年將是反彈之年，在存儲(chǔ)市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，所有芯片類型的收入都將增長(zhǎng)。

作為全球領(lǐng)先的存儲(chǔ)廠商，西部數(shù)據(jù)在閃存上面也有著深刻的積累和領(lǐng)先的布局。

西部數(shù)據(jù)公司在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域具有悠久歷史和豐富經(jīng)驗(yàn)，在NAND閃存領(lǐng)域擁有創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和縱向集成能力，并且具備強(qiáng)大的垂直整合能力。今年，西部數(shù)據(jù)更是宣布聯(lián)合鎧俠推出了堆疊層數(shù)能夠達(dá)到218層的第八代3D閃存技術(shù)。

從西部數(shù)據(jù)提供的數(shù)據(jù)我們也能看到，相比于上一代產(chǎn)品，這一代產(chǎn)品將位密度提高了約50%，其NAND I/O速度超過 3.2Gb/s，比上一代產(chǎn)品提高了約60%，同時(shí)寫入性能和讀取延遲方面改善了約20%。西部數(shù)據(jù)公司產(chǎn)品營銷總監(jiān)張丹女士紹說，存儲(chǔ)行業(yè)會(huì)一直遵循著這樣的周期發(fā)展。但展望未來，存儲(chǔ)行業(yè)還是要以來產(chǎn)業(yè)的人和客戶共同去實(shí)踐和成就。

在西部數(shù)據(jù)看來，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)總是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，無論是汽車領(lǐng)域存儲(chǔ)，還是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)，產(chǎn)業(yè)隨著各種新興技術(shù)不斷演變，進(jìn)而激發(fā)出更加嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。

西部數(shù)據(jù)NAND閃存在三季度的銷售額為15.56億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13%，市場(chǎng)份額增至16.9%;鎧俠NAND閃存的銷售額為13.36億美元，環(huán)比下滑8.6%;美光的銷售額為11.5億美元，環(huán)比下滑5.2%。

閃存卡行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年全球閃存卡市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到了530.83億元人民幣。預(yù)計(jì)到2028年，全球閃存卡市場(chǎng)的規(guī)模將增長(zhǎng)到776.62億元，顯示出穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在中國市場(chǎng)上，2022年中國閃存卡市場(chǎng)的規(guī)模也達(dá)到了顯著的數(shù)額。中國的閃存卡市場(chǎng)在全球市場(chǎng)中占據(jù)了重要的份額。

在存儲(chǔ)行業(yè)方面，2022年全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4744.02億美元，其中存儲(chǔ)芯片規(guī)模為1297.67億美元，約占集成電路產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的22.6%。存儲(chǔ)芯片作為全球半導(dǎo)體行業(yè)第一大細(xì)分領(lǐng)域，可分為易失性和非易失性兩類，其中非易失性存儲(chǔ)主要包括 NAND FLASH 和 NOR FLASH。

NAND Flash(占40%)是一種半導(dǎo)體單元串聯(lián)排列的閃存，其閃存單元垂直排列,可實(shí)現(xiàn)大容量化;同時(shí)無需記憶各單元的位置,寫入速度很快。由于其小型化和大容量化, NAND 閃存常常被用作各種移動(dòng)設(shè)備和電子產(chǎn)品的存儲(chǔ)設(shè)備，是目前全球市場(chǎng)大容量非易失存儲(chǔ)的主流技術(shù)方案。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的閃存卡行業(yè)報(bào)告對(duì)中國閃存行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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  2023-2028年國內(nèi)閃存卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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