汽車檢測產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及前景趨勢分析

• 方蔓桃 2024年5月20日 來源：百度 829 51
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主要包括汽車的減振器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、座椅、安全帶等零部件的監(jiān)測，測試能力包括電池包、電機(jī)、電驅(qū)動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、儀表板等振動(dòng)試驗(yàn)、轉(zhuǎn)向器疲勞耐久測試、車架疲勞耐久測試、板簧等零部件疲勞耐久測試、彈性體試驗(yàn)、座椅試驗(yàn)和安全帶吊點(diǎn)耐久測試等，通過各類零部件試

汽車測試設(shè)備是指在汽車的生產(chǎn)、研發(fā)環(huán)節(jié)所需的特定性能的檢測設(shè)備，根據(jù)汽車測試的應(yīng)用場景劃分，汽車測試設(shè)備主要包括汽車下線檢測設(shè)備和汽車研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備。汽車下線檢測設(shè)備指應(yīng)用在汽車整車及零部件出廠檢測的專用設(shè)備，對特定性能進(jìn)行檢測，幫助實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控;汽車研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備指汽車研發(fā)過程中動(dòng)力性能試驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)性試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)、噪聲試驗(yàn)與零部件性能改良試驗(yàn)等試驗(yàn)環(huán)節(jié)的相關(guān)儀器設(shè)備，幫助測定和提升產(chǎn)品特定性能。

主要包括汽車的減振器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、座椅、安全帶等零部件的監(jiān)測，測試能力包括電池包、電機(jī)、電驅(qū)動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、儀表板等振動(dòng)試驗(yàn)、轉(zhuǎn)向器疲勞耐久測試、車架疲勞耐久測試、板簧等零部件疲勞耐久測試、彈性體試驗(yàn)、座椅試驗(yàn)和安全帶吊點(diǎn)耐久測試等，通過各類零部件試驗(yàn)臺(tái)檢測零部件功能是否達(dá)到出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版汽車檢測產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》分析

汽車檢測行業(yè)市場產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游供應(yīng)商方面，汽車檢測行業(yè)的上游主要包括檢測設(shè)備制造商、檢測試劑與耗材供應(yīng)商等。這些供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力直接影響到汽車檢測行業(yè)的發(fā)展。目前，全球范圍內(nèi)已有眾多知名的檢測設(shè)備制造商和耗材供應(yīng)商，他們通過不斷創(chuàng)新和技術(shù)升級，為汽車檢測行業(yè)提供了高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。檢測臺(tái)體的生產(chǎn)主要涉及機(jī)械加工、焊接、裝配等流程，而儀器儀表則包括燈光儀、聲級計(jì)、不透光煙度計(jì)、尾氣分析儀等，這些產(chǎn)品的生產(chǎn)已形成了較成熟的生產(chǎn)及供應(yīng)體系。

下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，汽車檢測行業(yè)的下游主要包括汽車制造廠、科研機(jī)構(gòu)、機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)、二手車評估機(jī)構(gòu)以及檢測行業(yè)主管部門等。這些下游機(jī)構(gòu)或部門對汽車電子檢測的需求旺盛，推動(dòng)了汽車電子檢測行業(yè)的快速發(fā)展。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，新能源汽車檢測服務(wù)也迎來了黃金發(fā)展期，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)作為核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)著連接上游供應(yīng)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域的重任。近年來，隨著檢測機(jī)構(gòu)門檻的降低和營商環(huán)節(jié)的優(yōu)化，越來越多的社會(huì)資本涌入汽車檢測認(rèn)證行業(yè)，行業(yè)內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)日益增多。同時(shí)，民營企業(yè)充分發(fā)揮市場活力，發(fā)展迅猛，外資也借助國際視野和管理經(jīng)驗(yàn)紛紛布局新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能力不斷提升。然而，中國汽車檢測服務(wù)行業(yè)仍然存在一些問題，如檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量不足、行業(yè)集中度較低等。

截至2022年底，我國機(jī)動(dòng)車總數(shù)達(dá)到4.59億輛，比2021年增加了4200萬輛，同比增長10.06%。其中，汽車保有量為3.51億輛，占機(jī)動(dòng)車總量的76.47%，較上年增加了3200萬輛，同比增長10.05%。2023年全年中國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到648億元，同比增長9.5%。其中，在用車強(qiáng)制性檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為420億元，同比增長8.6%;非強(qiáng)制性檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為168億元，同比增長9.8%;新車下線檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為60億元，同比增長14.3%。

汽車檢測行業(yè)的市場競爭格局主要由兩方面因素決定：一是汽車檢測機(jī)構(gòu)的數(shù)量和規(guī)模，二是汽車檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的總數(shù)約為1.4萬家，其中公安部門直屬的機(jī)構(gòu)占全國的三分之一左右，社會(huì)化的機(jī)構(gòu)占全國的三分之二左右。社會(huì)化機(jī)構(gòu)中，有國際知名品牌的機(jī)構(gòu)占比為5.6%，有國內(nèi)知名品牌的機(jī)構(gòu)占比為12.4%，其他中小型機(jī)構(gòu)占比為81.9%。從市場份額來看，社會(huì)化機(jī)構(gòu)的市場份額已經(jīng)超過了公安部門直屬機(jī)構(gòu)，其中國內(nèi)知名品牌的機(jī)構(gòu)如中石化、中石油、中交、中鐵等在各地區(qū)都有較強(qiáng)的影響力和競爭力。但是，從服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平來看，公安部門直屬機(jī)構(gòu)仍然具有較高的權(quán)威性和信譽(yù)度，社會(huì)化機(jī)構(gòu)之間的差異也較大，一些中小型機(jī)構(gòu)存在服務(wù)不規(guī)范、技術(shù)不先進(jìn)、設(shè)備不完善等問題，導(dǎo)致消費(fèi)者對其滿意度不高。

汽車檢測行業(yè)市場前景趨勢分析

汽車檢測是為確定汽車技術(shù)狀況或工作能力的檢查。最初由汽車維修技術(shù)衍生而來，隨著汽車使用時(shí)間的延長(或行駛里程的增加)，其零件逐漸磨損、腐蝕、變形、老化，以及潤滑油變質(zhì)等影響，導(dǎo)致配合副間隙變大，引起運(yùn)動(dòng)松曠、振動(dòng)、發(fā)響和漏氣、漏水、漏油等，造成汽車技術(shù)性能下降，因此汽車檢測是汽車使用過程中非常重要的一環(huán)。在整個(gè)機(jī)動(dòng)車大類的檢測中，主要分為在用車檢測和新車下線檢測，其中在用車檢測又可分為強(qiáng)制性檢測和非強(qiáng)制性檢測，分別對應(yīng)不同的檢測模式。

近年來，隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車的數(shù)量也在持續(xù)增加，導(dǎo)致因汽車問題而引發(fā)的各類交通事故頻發(fā)，為了更好的規(guī)避交通事故的發(fā)生，保障人們的出行安全，國家和各級政府相繼出臺(tái)了一系列政策，扶持和鼓勵(lì)汽車檢測行業(yè)的發(fā)展。2022年10月交通運(yùn)輸部發(fā)布《道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理規(guī)定》一文對道路運(yùn)輸車輛做出了相關(guān)規(guī)定，指出道路運(yùn)輸經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)定期到機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測機(jī)構(gòu)，對道路運(yùn)輸車輛進(jìn)行綜合性能檢測等。2022年9月公安部、市場監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于深化機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度改革優(yōu)化車檢服務(wù)工作的意見》，提出要改進(jìn)優(yōu)化檢測方法，監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確執(zhí)行排放檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，規(guī)范開展機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)，提升檢驗(yàn)質(zhì)量，避免在檢驗(yàn)中操作不當(dāng)導(dǎo)致車輛損壞。2023年3月交通運(yùn)輸部、科技部也聯(lián)合發(fā)文稱，要開展基礎(chǔ)設(shè)施智能化檢測、數(shù)字化診斷、標(biāo)準(zhǔn)化評估、快速化處置技術(shù)與裝備研發(fā)，推廣應(yīng)用智能交通裝備的認(rèn)證、檢測檢驗(yàn)和運(yùn)維技術(shù)。

截至2022年底，我國機(jī)動(dòng)車總數(shù)達(dá)到4.59億輛，比2021年增加了4200萬輛，同比增長10.06%。其中，汽車保有量為3.51億輛，占機(jī)動(dòng)車總量的76.47%，較上年增加了3200萬輛，同比增長10.05%。2023年全年中國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到648億元，同比增長9.5%。其中，在用車強(qiáng)制性檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為420億元，同比增長8.6%;非強(qiáng)制性檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為168億元，同比增長9.8%;新車下線檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)為60億元，同比增長14.3%。

汽車檢測行業(yè)的市場競爭格局主要由兩方面因素決定：一是汽車檢測機(jī)構(gòu)的數(shù)量和規(guī)模，二是汽車檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的總數(shù)約為1.4萬家，其中公安部門直屬的機(jī)構(gòu)占全國的三分之一左右，社會(huì)化的機(jī)構(gòu)占全國的三分之二左右。社會(huì)化機(jī)構(gòu)中，有國際知名品牌的機(jī)構(gòu)占比為5.6%，有國內(nèi)知名品牌的機(jī)構(gòu)占比為12.4%，其他中小型機(jī)構(gòu)占比為81.9%。從市場份額來看，社會(huì)化機(jī)構(gòu)的市場份額已經(jīng)超過了公安部門直屬機(jī)構(gòu)，其中國內(nèi)知名品牌的機(jī)構(gòu)如中石化、中石油、中交、中鐵等在各地區(qū)都有較強(qiáng)的影響力和競爭力。但是，從服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平來看，公安部門直屬機(jī)構(gòu)仍然具有較高的權(quán)威性和信譽(yù)度，社會(huì)化機(jī)構(gòu)之間的差異也較大，一些中小型機(jī)構(gòu)存在服務(wù)不規(guī)范、技術(shù)不先進(jìn)、設(shè)備不完善等問題，導(dǎo)致消費(fèi)者對其滿意度不高。

新能源汽車的發(fā)展給汽車檢測行業(yè)帶來了新的需求和機(jī)遇。一方面，新能源汽車的技術(shù)特點(diǎn)和使用特性決定了其在安全性、環(huán)保性、綜合性能等方面有著不同于傳統(tǒng)燃油汽車的檢測需求。例如，新能源汽車的電池、電機(jī)、電控等部件需要進(jìn)行電氣安全、電磁兼容、電池性能等方面的檢測;新能源汽車的排放檢測需要考慮其整車能耗、二氧化碳排放等指標(biāo)。另一方面，新能源汽車的市場規(guī)模和保有量的增長也為汽車檢測行業(yè)帶來了巨大的市場空間。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國新能源汽車檢測市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到50億元，占整個(gè)汽車檢測市場規(guī)模的7.7%;預(yù)計(jì)到2025年我國新能源汽車檢測市場規(guī)模將達(dá)到150億元，占整個(gè)汽車檢測市場規(guī)模的15.8%。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版汽車檢測產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。

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