醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

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據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，2022年我國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2500億左右，增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%;醫(yī)藥電商模式的市場(chǎng)滲透率為14.5%，增長(zhǎng)速度迅猛，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)18.4%。隨著放開(kāi)網(wǎng)售處方藥等系列政策頒布，中國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)人具備較大的發(fā)展空間。

隨著我國(guó)醫(yī)療服務(wù)線(xiàn)上閉環(huán)的逐步完善，眾多流程已實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上化，患者就醫(yī)行為發(fā)生改變，從而使互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的認(rèn)知度和認(rèn)可度得以迅速提升。

在此背景下，作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的重要構(gòu)成部分，醫(yī)藥電商行業(yè)亦隨之蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)高速增長(zhǎng)，并進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，2022年我國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2500億左右，增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%;醫(yī)藥電商模式的市場(chǎng)滲透率為14.5%，增長(zhǎng)速度迅猛，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)18.4%。隨著放開(kāi)網(wǎng)售處方藥等系列政策頒布，中國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)人具備較大的發(fā)展空間。

醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

從商業(yè)模式看，醫(yī)藥電商B2C包括自營(yíng)模式與平臺(tái)模式，其中，平臺(tái)模式行業(yè)集中度高，龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。根據(jù)相關(guān)企業(yè)2021年報(bào)數(shù)據(jù)，按營(yíng)收數(shù)據(jù)計(jì)，京東健康占數(shù)字零售藥房市場(chǎng)份額的10%;阿里健康排名第二，市占率達(dá)到6.5%;叮當(dāng)健康排名第三，市占率1%左右;其余83%市場(chǎng)份額主要為入駐平臺(tái)的藥店、藥企等。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，京東健康、阿里健康龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，市場(chǎng)目前較為分散，隨著自營(yíng)能力的增強(qiáng)，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額有較大可拓展空間。

O2O醫(yī)藥電商則致力于提供零售藥店至消費(fèi)者的醫(yī)藥配送服務(wù)，有效解決了“最后一公里”的急藥配送問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了“即時(shí)達(dá)+普通送”的業(yè)務(wù)結(jié)合，并有助于醫(yī)藥零售市場(chǎng)的下沉與外延拓展，其發(fā)展周期較短，根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，其市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)約在百億左右。

O2O商業(yè)模式主要分為三類(lèi)，一是自營(yíng)平臺(tái)企業(yè)，如叮當(dāng)快藥、快方送藥、藥給力等;二是本地生活平臺(tái)企業(yè)，如美團(tuán)、餓了么、順豐等平臺(tái)也加入到O2O醫(yī)藥市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中;三是新興自媒體平臺(tái)，抖音、快手等巨頭加速布局，搶占醫(yī)藥O2O市場(chǎng)已經(jīng)成為一種共識(shí)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)2.4%，增速同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn);其中，藥品零售市場(chǎng)5119億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.1%，增速同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。2021年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速逐漸恢復(fù)至疫情前水平。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額26064億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.5%，增速同比加快6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)5449億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)7.4%，增速同比放慢2.7個(gè)百分點(diǎn)。2021年，全國(guó)六大區(qū)域銷(xiāo)售額占全國(guó)銷(xiāo)售總額的比重分別為：華東36.2%，中南27.1%，華北15.0%，西南13.3%，東北4.3%，西北4.1%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷(xiāo)售額占到全國(guó)銷(xiāo)售總額的78.3%，與上年基本持平。

從醫(yī)藥電商三類(lèi)經(jīng)營(yíng)模式看，B2B 模式下，以藥師幫、小藥藥、藥京采為代表，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)新進(jìn)者切入較難。B2C 模式下，京東健康和阿里健康是行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，以自營(yíng)為主，兼顧平臺(tái)模式，營(yíng)收規(guī)模約在 200-300 億元。其余代表企業(yè)還有以康愛(ài)多、健客為代表的純自營(yíng)醫(yī)藥電商，以及老百姓、大參林等代表的大型連鎖藥房，其自建線(xiàn)上網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)，同時(shí)也入駐京東、天貓等綜合型平臺(tái)進(jìn)行分銷(xiāo)。O2O 模式下代表性企業(yè)分為兩類(lèi)，一是以叮當(dāng)快藥為代表的自營(yíng) O2O，通過(guò)自建供應(yīng)鏈管理體系進(jìn)行線(xiàn)上線(xiàn)下一體化運(yùn)營(yíng)。二是以美團(tuán)、餓了么為代表的外賣(mài)平臺(tái)，依托于自身用戶(hù)群體以及配送團(tuán)隊(duì)，拓展送藥服務(wù)，與當(dāng)?shù)厮幍旰献鹘⒐?yīng)網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)相關(guān)企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，阿里健康平臺(tái)合作的二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院數(shù)量超過(guò)4000家，在線(xiàn)醫(yī)師人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，日均問(wèn)診量超40萬(wàn)次;平安好醫(yī)生合作醫(yī)院達(dá)到3700多家，其中三級(jí)醫(yī)院近2000家，日均問(wèn)診量超80萬(wàn)次;京東健康家庭醫(yī)生覆蓋全國(guó)2700多家三級(jí)醫(yī)院，日均問(wèn)診量超9萬(wàn)次，為慢病患者、輕癥患者提供問(wèn)診—開(kāi)藥—配送的閉環(huán)服務(wù)，極大減輕醫(yī)療機(jī)構(gòu)問(wèn)診負(fù)擔(dān)，提升群眾用藥及時(shí)性。

醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

在政策引導(dǎo)下，藥企逐步開(kāi)啟降本增效意識(shí)，展開(kāi)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)成為其成本控制的重要手段。而與醫(yī)藥電商合作，不僅可以實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下資源的聯(lián)通，縮短營(yíng)銷(xiāo)傳播距離，還能夠以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，針對(duì)藥品研發(fā)和管理，精準(zhǔn)識(shí)別市場(chǎng)需求，為醫(yī)藥企業(yè)提供決策參考。未來(lái)，隨著更多醫(yī)藥企業(yè)提出數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)需求，醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)藥電商之間的合作將進(jìn)一步加深。

隨著醫(yī)藥改革進(jìn)入深水區(qū)，破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”痼疾勢(shì)在必行。國(guó)家推行將處方逐步從醫(yī)院流向網(wǎng)上藥店和實(shí)體藥店，成為醫(yī)藥分流的重要手段。2018 年 4 月 28 日我國(guó)發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出對(duì)線(xiàn)上開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。2020 年 9 月頒布的《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見(jiàn)》提出積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療服務(wù)，大力推進(jìn)電子處方流轉(zhuǎn)、藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等服務(wù)。2020 年 10 月，國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出支持“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療復(fù)診處方流轉(zhuǎn)，并完善了“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格和支付政策。隨著各大公立醫(yī)院降低藥占比的執(zhí)行力度持續(xù)加大以及處方外流帶來(lái)的政策紅利，將促進(jìn)醫(yī)藥電商行業(yè)新增市場(chǎng)空間打開(kāi)。

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