電石是重要的基礎(chǔ)化工原料，屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，上游主要為蘭炭、白灰及電力，下游主要產(chǎn)品包括：聚氯乙烯(PVC)、1，4-丁二醇(BDO)、醋酸乙烯、氯丁橡膠、石灰氮及其衍生物、溶解乙炔等。

PVC是世界五大通用樹脂之一，按工藝路線來看，2023年末國內(nèi)電石法PVC占比74%，乙烯法PVC占比26%。電石法工藝仍然是我國PVC生產(chǎn)的主要方式，隨著沿海港口地區(qū)乙烯法PVC產(chǎn)能逐漸落地，其工藝占比有提升的趨勢。依托煤炭資源豐富的優(yōu)勢，西北地區(qū)是國內(nèi)電石法PVC的低成本地區(qū)，在中國PVC產(chǎn)業(yè)格局中具有重要地位。

電石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

國內(nèi)電石行業(yè)今年上半年與2023年上半年相比，下降較為明顯。電石行業(yè)及主力下游PVC行業(yè)基本上處于負(fù)利潤狀態(tài)，下游需求疲軟，對電石需求支撐明顯減弱。而2023年下游行業(yè)采購積極性相對積極，需求支撐較為明顯。以西北地區(qū)電石出廠價格為例，2023年上半年均價為3391元/噸，2024年上半年均價為2909元/噸，同比2023年下調(diào)482元/噸，下調(diào)幅度為14.21%。

2024年上半年中國電石市場穩(wěn)中偏弱，以西北市場為例，該地2024年上半年均價為2909元/噸，高端價格在3052元/噸(1月上旬)，低端價格在2740元/噸(5月初)。2024年上半年國內(nèi)電石市場整體弱勢運行，電石上游蘭炭價格下行明顯，電石成本支撐減弱。且下游PVC行業(yè)采購力度一般，并對電石企業(yè)進(jìn)行壓價，電石價格整體下行。

下游企業(yè)采購積極性較高。第二季度后電石行情表現(xiàn)持續(xù)下行。4月國內(nèi)電石市場價格呈現(xiàn)了明顯的下跌趨勢，現(xiàn)貨價格持續(xù)下行，受PVC裝置檢修的影響，下游需求減少，電石市場供大于求。5月份電石價格觸底反彈，主要原因在于電石成本端蘭炭價格上行，加重了電石企業(yè)的虧損，并且在5月份下游行情出現(xiàn)大漲，同樣支撐了電石價格的上行。6月份后下游需求端持觀望態(tài)度，電石價格穩(wěn)中偏弱。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電石行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

從需求結(jié)構(gòu)來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是 PVC，2021 年我國電石需求結(jié)構(gòu)中 PVC 占比高達(dá) 88.9%，其他下游產(chǎn)品包括 1,4-丁二醇(BDO)、醋酸乙烯等。

PVC 作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的 PVC 企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著 PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020 年，國內(nèi)電石產(chǎn)能為 4,000 萬噸，實際產(chǎn)量為 2,888 萬噸，產(chǎn)能利用率為 72.2%。

電石行業(yè)市場前景趨勢研究分析

在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的政策背景下，隨著行業(yè)“總量控制”準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。2020 年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至 90%以上，凈化灰處理、機(jī)器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進(jìn)一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。

與此同時，國內(nèi)大型 PVA、PVC 企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟(jì)模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

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