2017年前三季度全國電力供需形勢分析預測報告

• 2017年11月6日 YaoEnHua來源：中國電力網(wǎng) 248 8
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  2017-2022年電力行業(yè)市場調(diào)研與投資潛力研究報告

  “十二五”期間，全國電力工業(yè)投資規(guī)模達到5.3萬億元，其中電源投資2.75萬億元、占全部投資的52%，電網(wǎng)投資2.55萬億元、占48%。同時電源投資結構得到進一步優(yōu)化優(yōu)化；電源投資將向西部傾斜；3...

黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國經(jīng)濟社會發(fā)展取得了舉世矚目的輝煌成就，電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎性產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強保障。

電力供應規(guī)模邁上新臺階，全國大范圍資源優(yōu)化配置能力明顯提升。為支撐經(jīng)濟社會發(fā)展對電力的需求，電力投資建設穩(wěn)步推進，全國發(fā)電裝機總量、電網(wǎng)規(guī)模及發(fā)電量居世界首位。截至2017年9月底，全國全口徑發(fā)電機裝機容量為17.2億千瓦左右，較2012年底凈增5.7億千瓦。前三季度，“西電東送”輸電規(guī)模接近1.8億千瓦，較2012年增長1倍以上，全國大范圍資源優(yōu)化配置能力和清潔能源消納能力大幅提升，全國跨區(qū)送電量同比增長11.0%。電力結構及布局持續(xù)優(yōu)化，風電、太陽能發(fā)電消納問題有所緩解。電源投資建設重點向非化石能源方向傾斜。

截至今年9月底，全國非化石能源發(fā)電裝機容量6.5億千瓦左右，占總裝機比重為38%，比2012年底提高9個百分點。前三季度，東、中部地區(qū)新增風電、太陽能發(fā)電裝機占比分別達到62%和82%;110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資比重達到53.5%。電力企業(yè)多措并舉有效促進新能源消納，風電設備平均利用小時1386小時、同比提高135小時，太陽能發(fā)電設備平均利用小時923小時、同比提高34小時。煤電投資大幅減少，煤電有序發(fā)展效果明顯。

近年來，煤電設備平均利用小時逐步降至歷史低位，為防止煤電行業(yè)產(chǎn)能過剩風險，國家出臺了有關煤電有序發(fā)展的系列措施，效果持續(xù)顯現(xiàn)。今年前三季度，煤電投資同比下降30.5%，防范化解煤電過剩產(chǎn)能風險工作成效凸顯;煤電設備平均利用小時3197小時、同比提高48小時。多重困難矛盾交織疊加，發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損。在煤價持續(xù)高位、市場化交易電價進一步下降等多重矛盾下，煤電企業(yè)經(jīng)營持續(xù)虧損，煤電行業(yè)經(jīng)營遭遇嚴峻困難和挑戰(zhàn)。

電力消費呈現(xiàn)出新常態(tài)特征。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，用電增長總體放緩。2012年以來，全社會用電量增長水平總體遠低于改革開放以來的增長水平，其中2015年僅增長1%。但今年以來，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)發(fā)展，加上夏季出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣等因素，前三季度全社會用電量同比增長6.9%，增速同比提高2.4個百分點，其中，三季度在高溫天氣影響下，用電量增速達到7.8%。電力消費結構不斷調(diào)整，消費增長主要動力逐步轉(zhuǎn)化。2012年以來，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速遠低于全社會用電量增速，所占全社會用電量比重逐年降低，2016年比2012年累計降低2.6個百分點，其中四大高耗能行業(yè)比重下降1.6個百分點;在用電量持續(xù)快速增長的拉動下，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占比分別提高1.9和1.0個百分點。今年前三季度，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重繼續(xù)分別提高0.5和0.1個百分點，第二產(chǎn)業(yè)比重降低0.6個百分點，其中，四大高耗能行業(yè)占比降低0.5個百分點;而高技術制造比例較高的通用及專用設備制造業(yè)、交通運輸/電氣/電子設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)用電保持快速增長，合計用電比重同比提高0.5個百分點。

預計四季度全社會用電量保持平穩(wěn)增長，全年全社會用電量同比增長6.5%左右，超過2016年增長水平，其中，三季度氣溫因素拉高全年增速接近1個百分點。預計四季度全國新增裝機容量4000萬千瓦，全年新增裝機容量1.3億千瓦左右;預計年底全國發(fā)電裝機容量將達到17.7億千瓦、同比增長8%左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機合計達到6.8億千瓦，占總裝機容量比重上升至38.5%左右，比上年提高近2個百分點。預計四季度全國電力供需總體寬松，部分地區(qū)相對富余，個別地區(qū)燃料保供壓力較大;預計全年全國火電設備利用小時4200小時左右。若后續(xù)電煤價格不能實現(xiàn)有效回落，則煤電企業(yè)經(jīng)營形勢難以有效改觀，發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將繼續(xù)面臨嚴峻困難與挑戰(zhàn)。

一、全國電力供需狀況

(一)今年以來全社會用電量持續(xù)較快增長，三季度增速環(huán)比提高

前三季度，全國全社會用電量4.69萬億千瓦時、同比增長6.9%，增速同比提高2.4個百分點。其中，一、二、三季度全社會用電量同比分別增長6.9%、5.8%和7.8%，三季度增速環(huán)比提高，受氣溫因素影響較大。前三季度全社會用電量較快增長的原因主要有四個方面：

一是宏觀經(jīng)濟總體延續(xù)穩(wěn)中向好，工業(yè)增加值、社會消費品零售總額、基礎設施投資、外貿(mào)出口等關鍵指標增速回升。二是工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)向好，工業(yè)行業(yè)供需關系明顯改善，企業(yè)效益明顯增強，產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，拉動工業(yè)用電回暖。三是服務業(yè)持續(xù)保持較快增長，新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，新動能逐步培育形成新的增長點。四是夏季大部分地區(qū)氣溫明顯偏高，7月、9月全國平均氣溫均創(chuàng)1961年以來歷史同期最高，拉動用電量較快增長，其中，7月份全社會用電量同比增長9.9%，是2013年9月以來46個月間的月度最高增速。

前三季度電力消費主要特點有：

一是電力消費結構繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整。第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重分別提高0.5和0.1個百分點，第二產(chǎn)業(yè)比重降低0.6個百分點，其中，四大高耗能行業(yè)占比降低0.5個百分點，而高技術制造比例較高的通用及專用設備制造業(yè)、交通運輸/電氣/電子設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)三個行業(yè)合計用電量占比(14.6%)同比提高0.5個百分點，一定程度上可反觀工業(yè)生產(chǎn)中結構調(diào)整的效果。

二是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電新增長點逐步孕育。第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電同比分別增長6.0%和6.4%，分別拉動全社會用電量增長4.2和3.3個百分點。其中，交通運輸/電氣/電子設備制造業(yè)、通用及專用設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)保持快速增長勢頭，對全社會用電增長的貢獻率超過10%;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的四大高耗能行業(yè)用電增長4.9%，增速逐季回落，主要是因二季度以來黑色和有色行業(yè)加大去產(chǎn)能、清除違法違規(guī)項目以及環(huán)保督查力度。

三是第三產(chǎn)業(yè)及其各行業(yè)用電持續(xù)快速增長。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長10.5%，拉動全社會用電量增長1.4個百分點。信息傳輸/計算機服務和軟件業(yè)用電同比增長14.5%，延續(xù)近年來的快速增長勢頭;交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長13.8%，其中，在交通領域推動實施電能替代、快速推廣電動汽車等作用下，城市公共交通用電同比增長25.9%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電較快增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長7.5%，拉動全社會用電量增長1.1個百分點。其中，三季度受高溫天氣因素影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量在上年同期極端高溫天氣創(chuàng)下的高基數(shù)基礎上仍實現(xiàn)了12.3%的快速增長，一定程度上反映了居民生活電氣化水平的提高。

五是各地區(qū)用電增速均同比提高，西部地區(qū)增速領先。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長6.1%、7.5%、8.6%和4.0%，增速同比分別提高2.5、4.1、7.7和3.4個百分點。西部地區(qū)受上年低基數(shù)和今年高耗能行業(yè)用電增速回升的拉動，用電增速提高較多。東部地區(qū)拉動全國全社會用電量增長3.0個百分點，對拉動全國用電量增長的貢獻最大。西部、中部地區(qū)分別拉動全國用電量增長2.2和1.4個百分點。

(二)電力供應能力充足，煤電有序發(fā)展取得新成效

前三季度，全國主要電力企業(yè)總計完成投資同比下降1.7%。其中，發(fā)電企業(yè)有效控制投資節(jié)奏，完成電源投資同比下降13.1%;電網(wǎng)完成基建投資同比增長4.6%，其中110千伏及以下電網(wǎng)投資比重達到53.5%。截至9月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量為16.7億千瓦、同比增長7.6%，增速同比降低3.2個百分點;全口徑發(fā)電機裝機容量為17.2億千瓦左右。

前三季度電力供應主要特點有：

一是煤電投資明顯下降，煤電有序發(fā)展取得積極進展。煤電投資同比下降30.5%，國家促進煤電有序發(fā)展、實施停緩建等措施得到逐步落實，防范化解煤電過剩產(chǎn)能風險工作取得成效。在電力消費需求較快增長、水電欠發(fā)等因素拉動下，全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量同比增長6.3%?；痣娫O備平均利用小時3117小時，同比提高46小時，其中，煤電3197小時、同比提高48小時。

二是水電發(fā)電量實現(xiàn)正增長，設備平均利用小時同比下降。全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長0.3%，其中，9月份水電發(fā)電量受上年同期低基數(shù)等因素影響，當月增速上升至18.6%，扭轉(zhuǎn)了前8個月持續(xù)負增長的態(tài)勢。全國水電設備平均利用小時2674小時、同比降低92小時。

三是風電開發(fā)布局呈現(xiàn)從西部、東北地區(qū)向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征，風電消納問題逐步得到緩解。新增并網(wǎng)風電裝機容量970萬千瓦、同比多投產(chǎn)146萬千瓦;其中，東、中部地區(qū)新增裝機占比達到62%，風電布局延續(xù)上年以來的向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。9月底，全國并網(wǎng)風電裝機容量1.57億千瓦，同比增長12.8%。全國6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)風電發(fā)電量2128億千瓦時、同比增長25.7%，明顯超過裝機容量增速。在有關部門和電力企業(yè)的共同努力下，棄風問題有所緩解，全國風電設備平均利用小時1386小時、同比提高135小時。

四是太陽能發(fā)電實現(xiàn)跨越發(fā)展，開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電新增裝機容量4231萬千瓦、同比增加1977萬千瓦，占全國新增裝機的45.3%。從布局上看，東、中部地區(qū)太陽能新增裝機規(guī)模占全國比重達到82%。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量在今年7月份首次突破1億千瓦，9月底已達到1.18億千瓦，是2012年底的近35倍，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電量837億千瓦時、同比增長70.9%;太陽能發(fā)電設備平均利用小時923小時、同比提高34小時，前三季度棄光率均有不同程度的下降。

五是核電發(fā)電量保持較快增長，設備平均利用小時同比提高。前三季度新投產(chǎn)兩臺、共218萬千瓦核電裝機。核電發(fā)電量1834億千瓦時，同比增長18.8%。核電設備平均利用小時5379小時、同比提高144小時，其中，江蘇、廣東、福建和海南分別提高678、484、347和342小時。

六是全國大范圍資源優(yōu)化配置大幅提升，跨省跨區(qū)送電量快速增長。前三季度全國投運五條特高壓交、直流線路;全國完成跨區(qū)送電量3106億千瓦時、同比增長11.0%，增速同比提高5.4個百分點;全國跨省送電量8274億千瓦時、增長11.3%，增速同比提高5.7個百分點。

七是煤炭供應平衡偏緊，多重困難矛盾交織疊加，發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損。電煤價格維持高位運行。截止9月底，今年已發(fā)布的37期環(huán)渤海煤價指數(shù)中，共有35期超過570元/噸的“綠色區(qū)間”上限，港口5500大卡動力煤現(xiàn)貨價格絕大多數(shù)時間處于600元/噸以上的“紅色區(qū)間”運行，大體測算，全國煤電行業(yè)電煤采購成本同比提高2000億元左右。此外，市場化交易電價下降以及可再生能源補貼支付嚴重滯后也加劇了發(fā)電企業(yè)經(jīng)營困境。多方面因素導致發(fā)電企業(yè)成本快速上漲且難以向外疏導，大部分發(fā)電集團煤電板塊持續(xù)整體虧損，發(fā)電行業(yè)效益大幅下滑。

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