監(jiān)管嚴(yán)競(jìng)爭(zhēng)大 中小險(xiǎn)企高管變更頻繁

• 2018年1月11日 ZhouXun來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 511 27
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  2018-2023年中國(guó)保險(xiǎn)杠專用塑料市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)已開(kāi)業(yè)財(cái)險(xiǎn)公司與壽險(xiǎn)公司合計(jì)168家，變更董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的險(xiǎn)企數(shù)量均占行業(yè)的兩成有余。從公司分布來(lái)看，變更董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的險(xiǎn)企既有上市險(xiǎn)企等大型險(xiǎn)企，也有中小險(xiǎn)企?？傮w來(lái)看，中小險(xiǎn)企占絕大多數(shù)。

2018年伊始，去年保險(xiǎn)公司高管的變更圖譜也顯現(xiàn)出來(lái)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，去年以來(lái)，共有38家險(xiǎn)企變更了董事長(zhǎng)，有34家險(xiǎn)企變更了總經(jīng)理。

總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)已開(kāi)業(yè)財(cái)險(xiǎn)公司與壽險(xiǎn)公司合計(jì)168家，變更董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的險(xiǎn)企數(shù)量均占行業(yè)的兩成有余。從公司分布來(lái)看，變更董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的險(xiǎn)企既有上市險(xiǎn)企等大型險(xiǎn)企，也有中小險(xiǎn)企?？傮w來(lái)看，中小險(xiǎn)企占絕大多數(shù)。

對(duì)于保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的變更，一家中型險(xiǎn)企管理層人士對(duì)記者坦言，一方面險(xiǎn)企高管變更源于股東方的調(diào)整，另一方面一些險(xiǎn)企高管則因?yàn)閭€(gè)人原因離職。在目前新開(kāi)業(yè)險(xiǎn)企逐漸增多的當(dāng)下，險(xiǎn)企高管出現(xiàn)流動(dòng)較為正常。

中小險(xiǎn)企高管變更頻繁

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，去年以來(lái)，共有38家險(xiǎn)企變更了董事長(zhǎng)，有34家險(xiǎn)企變更了總經(jīng)理，有14家險(xiǎn)企同時(shí)變更了董事長(zhǎng)與總經(jīng)理。

從壽險(xiǎn)公司來(lái)看，變更董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的險(xiǎn)企包括中郵人壽、君康人壽、中美聯(lián)泰、吉祥人壽、長(zhǎng)城人壽、英大人壽、陸家嘴國(guó)泰、中韓人壽、君龍人壽、匯豐人壽、和泰人壽、中華人壽、瑞泰人壽等。

從財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)看，變更董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的險(xiǎn)企包括中華財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、中石油專屬、前海財(cái)險(xiǎn)、蘇黎世、安達(dá)保險(xiǎn)等。

值得注意的是，和泰人壽于2017年內(nèi)發(fā)生2次總經(jīng)理變更。其中，2017年5月5日，王浩獲批擔(dān)任和泰人壽的總經(jīng)理。2017年11月29日，李玉泉獲批擔(dān)任和泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司的總經(jīng)理。李玉泉曾任人保集團(tuán)副總裁和人保健康黨委書(shū)記、總裁。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，上述險(xiǎn)企中，有多家險(xiǎn)企連年虧損。例如，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，成立于2012年底的中韓人壽一直沒(méi)有盈利，2012年至2015年度的凈虧損分別為0.21億元、0.56億元、0.74億元、0.93億元。2016年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，凈虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至1.34億元，成立以來(lái)累計(jì)凈虧損額達(dá)到3.78億元。

從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，上述壽險(xiǎn)公司中，多家險(xiǎn)企2017年保費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了萬(wàn)能險(xiǎn)保費(fèi)快速下滑、規(guī)模保費(fèi)應(yīng)聲而跌的態(tài)勢(shì)，尤其是部分險(xiǎn)企的萬(wàn)能險(xiǎn)出現(xiàn)超過(guò)五成的大幅下滑，個(gè)別險(xiǎn)企由于新增保費(fèi)不足，現(xiàn)金流出現(xiàn)壓力。

例如，去年更換董事長(zhǎng)的中法人壽披露的償付能力報(bào)告顯示，與去年二季度相比，去年三季度中法人壽的核心、綜合償付能力充足率再降933.1個(gè)百分點(diǎn)至-2776.16%，延續(xù)了該組數(shù)據(jù)此前多個(gè)季度不達(dá)標(biāo)的情形，消耗殆盡的資本金還令中法人壽陷入流動(dòng)性枯竭的困境。

除上述險(xiǎn)企之外，還有11家新成立或去年開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資管公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理任職資格獲得保監(jiān)會(huì)的批復(fù)，并于去年正式履新，包括百年保險(xiǎn)資管、人保再保險(xiǎn)、匯友建工、粵電自保、眾惠相互、中遠(yuǎn)海運(yùn)、愛(ài)心人壽、招商仁和、信美人壽、橫琴人壽等。

中小險(xiǎn)企高管壓力似山大

“千軍易得一將難求”。在目前的監(jiān)管環(huán)境下及競(jìng)爭(zhēng)格局下，中小險(xiǎn)企如何搶占更多的市場(chǎng)份額，獲得更高的利潤(rùn)，均考驗(yàn)著每一位中小險(xiǎn)企掌舵者。

在券商研究員及業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在目前的監(jiān)管環(huán)境來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)品、渠道，還是投資方面，大型保險(xiǎn)公司均較中小險(xiǎn)企更具優(yōu)勢(shì)，中小公司如何管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、建設(shè)隊(duì)伍均考驗(yàn)著其管理層。

長(zhǎng)城證券近期發(fā)布的研報(bào)表示，壽險(xiǎn)方面，2017年以來(lái),A股4家上市險(xiǎn)企保費(fèi)收入市場(chǎng)占有率有所分化,強(qiáng)者恒強(qiáng)。四家A股上市險(xiǎn)企在利潤(rùn)端的表現(xiàn)遠(yuǎn)好于中小險(xiǎn)企。財(cái)險(xiǎn)方面，三期商車費(fèi)改2018年初有望實(shí)行,將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在“監(jiān)管姓監(jiān)”以及不斷深化市場(chǎng)化改革的大背景下,中小產(chǎn)險(xiǎn)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境。

從目前行業(yè)利潤(rùn)分布來(lái)看，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)顯示，去年上半年，75家壽險(xiǎn)公司(個(gè)別未披露)凈利潤(rùn)為463億元。其中，41家盈利，合計(jì)盈利583億元;34家虧損，合計(jì)虧損120億元。其中，凈利排名前七的7家公司合計(jì)凈利為493億元，占盈利險(xiǎn)企的84.6%。也就是說(shuō)，其余68家險(xiǎn)企合計(jì)凈利占比不到兩成。

中保協(xié)去年發(fā)布《回歸保險(xiǎn)本源，中小壽險(xiǎn)公司發(fā)展之道》(下稱“報(bào)告”)也提到，2012年-2016年，我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)1.2萬(wàn)億元，七家大公司占比約40%;2014年至2016年，中小公司行業(yè)利潤(rùn)占比分別僅為20.14%、23.2%、19.32%;大公司分享了代理人增員的絕大部分紅利，招募到接近90%的新增人力。

中小壽險(xiǎn)管理層既面臨外部的激烈競(jìng)爭(zhēng)，也面臨著內(nèi)部股東的壓力。上述報(bào)告提到，從微觀層面來(lái)看，一些中小險(xiǎn)企股東期望不理性。中小壽險(xiǎn)公司股東背景紛亂復(fù)雜，各方對(duì)壽險(xiǎn)牌照的期望和使用方式差異顯著，帶來(lái)公司治理結(jié)構(gòu)重大轉(zhuǎn)變，部分股東缺乏對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)的理解和認(rèn)識(shí)，異化壽險(xiǎn)公司的定位和壽險(xiǎn)牌照的用途。

除此之外，大量中小公司還面臨著戰(zhàn)略定位不實(shí)際、經(jīng)營(yíng)模式無(wú)特色、人才機(jī)制不匹配、產(chǎn)品屬性不支持等問(wèn)題。

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