愛奇藝正式遞交招股書 百度持股近70%

• 2018年2月28日 lihuizhen來源：雷帝觸網(wǎng) 617 35
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  2018-2023年中國ITO鍍膜行業(yè)供需市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告

  ITO鍍膜行業(yè)研究報告主要分析了ITO鍍膜行業(yè)的市場規(guī)模、ITO鍍膜市場供需求狀況、ITO鍍膜市場競爭狀況和ITO鍍膜主要企業(yè)經(jīng)營情況、ITO鍍膜市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對ITO鍍膜行業(yè)的未來發(fā)I...

根據(jù)介紹，為了滿足特別是用戶對長尾內(nèi)容的興趣，愛奇藝向數(shù)千家專業(yè)內(nèi)容提供商授權(quán)引進內(nèi)容，并建立了龐大且多元化的專業(yè)制作內(nèi)容庫。

自成立伊始，愛奇藝堅持“悅享品質(zhì)”的公司理念，以“用戶體驗”為生命，通過持續(xù)不斷的技術(shù)投入、產(chǎn)品創(chuàng)新，為用戶提供清晰、流暢、界面友好的觀映體驗。

愛奇藝今日正式遞交招股書，招股書顯示，愛奇藝已申請在納斯達(dá)克證券市場掛牌交易，證券代碼為“IQ”。

愛奇藝擬募集資金15億美元，此次上市募集的資金主要目的是加強品牌認(rèn)知度，吸引并留存優(yōu)秀員工，為他們提供股權(quán)激勵，并獲得更多資金。

具體如下：50%用于擴展和加強內(nèi)容，10%用于加強技術(shù)，40%為運營資金及其他公司事務(wù)，此外，將運用一部分募集資金收購及購買產(chǎn)品、服務(wù)、科技。

愛奇藝會員數(shù)達(dá)到5080萬

招股書顯示，愛奇藝2017年總營收為173.784億(26.710億美元)，較2016年的112.374億增長54.6%。愛奇藝2015年的營收為53.186億元。

其中，愛奇藝2017年會員收入為65.360億(10.046億美元)，較2016年的37.622億增長73.7%。愛奇藝2015年的會員服務(wù)收入為9.96億。

愛奇藝的會員服務(wù)收入占總收入百分比從2015年的18.7%上升至2016年的33.5%，并在2017年進一步上升至37.6%。

從2011年起，愛奇藝開始探索視頻會員服務(wù)的廣大市場空間。2016年6月，愛奇藝宣布有效VIP會員數(shù)突破2000萬。

2017年8月初百度公布2017年第二季度財報，披露愛奇藝會員數(shù)超過3000萬。

而此次招股書披露，截至2017年12月31日，愛奇藝付費會員數(shù)為5080萬，其會員業(yè)務(wù)規(guī)模增長幅度接近Netflix2017年全年2400萬的新增會員數(shù)量。

愛奇藝的在線廣告收入從2015年的33.999億增長至2016年的56.504億，同比增長66.2%，2017年為81.589億(12.540億美元)，同比增長44.4%。

當(dāng)前，中國在線視頻平臺主要靠會員服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)廣告創(chuàng)造收入。愛奇藝收入結(jié)構(gòu)的變化，也說明通過衍生產(chǎn)品變現(xiàn)預(yù)計將是另一個日益重要的收入來源。

以往嚴(yán)重依賴網(wǎng)絡(luò)廣告收入的在線視頻產(chǎn)業(yè)，正在向一個更均衡的多元化創(chuàng)收模式轉(zhuǎn)變。

據(jù)美國電影協(xié)會 統(tǒng)計，2016 年北美電影票房總收入為 114億美元，而同期 Netflix 國內(nèi)會員服務(wù)收入約為 51 億美元。

這說明會員收入會在愛奇藝收入中的比例進一步的提升。

根據(jù)介紹，為了滿足特別是用戶對長尾內(nèi)容的興趣，愛奇藝向數(shù)千家專業(yè)內(nèi)容提供商授權(quán)引進內(nèi)容，并建立了龐大且多元化的專業(yè)制作內(nèi)容庫。

截至2017年12月31日，愛奇藝的內(nèi)容庫共擁有70,000 多部網(wǎng)絡(luò)劇集、綜藝節(jié)目、電影、兒童節(jié)目、紀(jì)錄片、動畫片、體育賽事和其他各種類型的節(jié)目，涵蓋 30 多個內(nèi)容類別。

李彥宏曾表示愛奇藝虧損比對手要少

愛奇藝2015年、2016年、2017年凈虧分別為25.75億、30.74億和37.369億(5.744億美元)，愛奇藝這三年的凈虧損率分別為-48%、-27%、-22%。

可以看出，與收入的高速增長相比，愛奇藝的虧損增長控制得較好，2016年與2017年的凈虧損增長幅度均在20%左右、大幅低于總收入的增速。

對于愛奇藝虧損的現(xiàn)狀，百度CEO李彥宏在百度電話會議上有一個說法：愛奇藝依然處于市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，在日活躍用戶數(shù)，平均觀看時長，付費用戶數(shù)和盈利水平方面都是第一。

李彥宏說，“雖然愛奇藝還沒有取得盈利，我們的虧損要比競爭對手要少。”

實際上，大型視頻網(wǎng)站虧損是行業(yè)現(xiàn)狀，優(yōu)酷土豆、騰訊視頻也不能避免。

根據(jù)阿里財報，阿里大文娛2017年第四季虧損38.28億，阿里大文娛包括優(yōu)酷土豆、UC、阿里影業(yè)等多個版塊，但顯而易見的虧損大頭是優(yōu)酷土豆。

愛奇藝歸屬普通股東的凈收益從虧損變盈利

愛奇藝2015年歸屬于普通股東凈收益-49.17億、2016年為-79.49億，2017年為9.72億元。

之所以愛奇藝2017年歸屬于普通股東凈收益為正，主要是計入了可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值50.73億元，又扣除了B輪優(yōu)先股償清及再發(fā)行3.63億元。

而在2015年，愛奇藝可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值為-23.42億元，2016年，愛奇藝可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值為為-48.74億元。

可贖回優(yōu)先股是指是指在發(fā)行后一定時期可按特定的贖買價格由發(fā)行公司收回的優(yōu)先股票;可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股是指發(fā)行后，在一定條件下允許持有者將它轉(zhuǎn)換成普通股或其他種類優(yōu)先股。

在新上市的公司中， 如果此前的認(rèn)股權(quán)證沒有轉(zhuǎn)換為普通股，則認(rèn)股權(quán)證公允價值變動將會使得公司凈利潤的產(chǎn)生較大波動。

愛奇藝Q4營收48.17億元 同比增長53%

愛奇藝2017年第四季度營收為48.17億元，較上一季度小幅下降3%，但較上年同期增長53%，愛奇藝2016年第四季度營收為31.55億，也低于其上個季度。

愛奇藝2017年第四季度會員收入為19.29億元，同比增長53%，較上一季度增長14%，占總收入的比例達(dá)到40.1%。

愛奇藝2017年第四季度凈虧損為6.1億元，較上一季度虧損10.5億元下降35%，較上年同期虧損9.47億元下降了35%。

愛奇藝2017年第四季度的凈利潤率為-12.7%。由于愛奇藝的營收增長幅度要大幅領(lǐng)先于愛奇藝的虧損幅度，這使得近年來愛奇藝的凈虧損率逐漸在收窄。

百度持有愛奇藝近70%股權(quán)

百度當(dāng)前持有愛奇藝69.6%股權(quán)，為愛奇藝最大股東，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇持股為1.8%。

2014年11月，小米和順為資本聯(lián)合宣布，雙方以18億元(3億美元)入股愛奇藝，愛奇藝大股東百度也追加對愛奇藝的投資。

此次小米持股也披露出來，持有愛奇藝8.4%股權(quán)。

2017年2月，愛奇藝完成15. 3 億美元可轉(zhuǎn)債認(rèn)購，參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購的除百度外，還有高瓴資本、博裕資本、潤良泰基金、IDG、光際資本、紅杉等，這筆可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)化為愛奇藝股權(quán)。

當(dāng)前，百度CEO李彥宏、集團總裁、COO陸奇、小米聯(lián)合創(chuàng)始人、小米電視負(fù)責(zé)人王川在愛奇藝董事會。

愛奇藝還于2018 年1月19日與百度簽署了主業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

根據(jù)主業(yè)務(wù)合作協(xié)議，愛奇藝與百度一致同意在包括但不限于人工智能、智能設(shè)備/DuerOS(百度開發(fā)的對話式人工智能系統(tǒng)和開發(fā)平臺)、云服務(wù)、在線廣告、互聯(lián)網(wǎng)流量、數(shù)據(jù)和內(nèi)容領(lǐng)域開展相互合作，并在合作領(lǐng)域內(nèi)相互將對方作為最優(yōu)先的戰(zhàn)略伙伴。

根據(jù)主業(yè)務(wù)合作協(xié)議，百度將為愛奇藝提供 6.5 億(9990 萬美元)的貸款，在授予之日屆滿五周年時到期。愛奇藝在2018年1月19日與百度就該貸款簽署了貸款協(xié)議。該貸款免息。

2018年2月12日，愛奇藝還與百度的全資子公司百度控股有限公司簽署一項股份購買協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，愛奇藝將向百度控股有限公司累計發(fā)行36,860,691股B類普通股。該項交易預(yù)計在2018年5月31日之前交割。

作為發(fā)行該股份的對價并受制于股份購買協(xié)議規(guī)定的條件，百度將針對其及其附屬機構(gòu)在線電影票和演出門票業(yè)務(wù)，對愛奇藝進行用戶流量的導(dǎo)流、技術(shù)支持、授予愛奇藝特定域名和特定知識產(chǎn)權(quán)許可等。

隨著愛奇藝遞交上市招股書，意味著在經(jīng)歷長達(dá)8年的奮斗之后，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇和百度將成為贏家，愛奇藝邁入新的里程碑，2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)還將迎來一個上市潮。

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