面對美國乙烷資源頻頻向中國伸出橄欖枝 中國乙烷制乙烯項目熱情高漲

• 2018年4月23日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 1366 90
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  2018-2023年脂環(huán)烴產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，脂環(huán)烴市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，脂環(huán)烴企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，脂環(huán)烴行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些脂環(huán)烴細(xì)分...

去年以來，美國乙烷資源頻頻向中國伸出橄欖枝，這對于中國企業(yè)，特別是缺少上游資源的民營石化企而言，看到了彎道超車的希望。有多家企業(yè)躍躍欲試。大張旗鼓者有之，低調(diào)行事者有之。正在業(yè)界熱議究竟哪家中國企業(yè)會搶得乙烷制乙烯項目先機(jī)之際，今年年初，國家發(fā)改委下

各地充滿熱情據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有多家企業(yè)和園區(qū)先后公布了乙烷制乙烯項目規(guī)劃，包括遼寧、天津、河北、山東、江蘇、福建、廣東、廣西等，幾乎囊括沿海所有省份。上月，有不少政府相關(guān)部門，以及相關(guān)資源方、投資方，云集在北京各部門積極奔走。此外，除了已公布的規(guī)劃項目，還有一些企業(yè)雖然也參與了示范項目的申報，但是并未公布具體規(guī)劃。很多相關(guān)企業(yè)和政府人員在接受媒體采訪時，表達(dá)了對上馬乙烷制乙烯項目的信心。部分企業(yè)近期還積極與各種資源、管道、港口、船運、造船、工程企業(yè)簽訂各種戰(zhàn)略協(xié)議。

目前，不少項目在積極推進(jìn)。在乙烷資源方面，2017年11月9日，南山集團(tuán)和美國乙烷公司(AEC)參加了中美領(lǐng)導(dǎo)人歷史性峰會，并簽署大規(guī)模乙烷進(jìn)口合作協(xié)議。美國乙烷公司與南山集團(tuán)簽訂的是20年長約CIF(到岸價)合同。

根據(jù)合同，美國乙烷公司將每年向南山集團(tuán)供應(yīng)260萬噸乙烷，并參與投資南山集團(tuán)規(guī)劃的200萬噸乙烷制乙烯項目。

據(jù)悉，南山集團(tuán)有限公司龍口高端化工新材料產(chǎn)業(yè)集中區(qū)內(nèi)規(guī)劃的是外購進(jìn)口的乙烷為原料生產(chǎn)乙烯、乙二醇、聚乙烯等產(chǎn)品，主要裝置包括200萬噸/年乙烯裝置、125萬噸/年乙二醇裝置、40萬噸/年乙烯-醋酸乙烯聚合物/低密度聚乙烯樹脂裝置、35萬噸/年線性低密度聚乙烯樹脂裝置、35萬噸/年高密度聚乙烯樹脂裝置、30萬噸/年高密度聚乙烯樹脂/線性低密度聚乙烯樹脂裝置。3月15日，浙江衛(wèi)星石化股份有限公司在北京與美國能源傳輸公司、英國航海家氣體運輸公司分別簽署乙烷供應(yīng)合作協(xié)議、乙烷運輸合作意向。本次簽約涉及乙烷貿(mào)易年進(jìn)口量約300萬噸/年，貿(mào)易總額近1000億元。

目前衛(wèi)星石化其全資子公司浙江衛(wèi)星能源有限公司已與美國公司SPMT共同出資在美國設(shè)立合資公司。衛(wèi)星石化在連云港徐圩新區(qū)規(guī)劃了250萬噸/年乙烷裂解制乙烯裝置,150萬噸/年丙烷脫氫制丙烯裝置、PE、EO/EG、醋酸乙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、聚丙烯、丙烯酸及酯等下游配套裝置。此外，緣泰石油有限公司規(guī)劃的乙烷制乙烯項目也在近期浮出水面。據(jù)悉，緣泰石油早在2014就開始籌備乙烷制乙烯項目在中國落地，并與國際知名咨詢機(jī)構(gòu)合作，對乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了詳盡的調(diào)查研究。緣泰石油積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，在福建福清市規(guī)劃260萬噸/年乙烷制乙烯項目。該項目將依托當(dāng)?shù)匾呀ǔ傻纳钏a頭，以及成熟公用工程條件、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，副產(chǎn)品有效利用等便利條件，同時貼近華東華南兩個最大的乙烯下游市場。

目前，緣泰石油已與國內(nèi)外有實力的乙烷資源、港口、船運、貿(mào)易、工程企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，共同打造完整的乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)業(yè)意義重大乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，素有“石化之母”之稱，也是衡量一個國家石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度來說，在中國上馬乙烷制乙烯項目，具有重大的積極意義。

首先是填補(bǔ)進(jìn)口缺口。隨著聚乙烯、乙二醇等下游產(chǎn)品需求的不斷增長，我國乙烯需求量穩(wěn)步增長，供不足需，進(jìn)口依賴度較高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國乙烯表觀消費量約2037萬噸，同比增長4.8%;乙烯當(dāng)量消費量在3900萬噸左右，缺口達(dá)2000萬噸。按照500萬噸/年乙烷計算，每年能填補(bǔ)進(jìn)口乙烯缺口超過400萬噸。

其次是原料多元化。烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，堅持原料多元化，積極利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，拓寬原料路線，保障烯烴原料供給。引進(jìn)乙烷路線生產(chǎn)乙烯，是現(xiàn)有的石腦油路線和煤基路線的有益補(bǔ)充，能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》也明確提出，要增強(qiáng)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，開展乙烯原料輕質(zhì)化改造。

再次是投資、運營更經(jīng)濟(jì)。目前乙烷裂解制乙烯，項目投資和運營費用相比傳統(tǒng)路線都顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。規(guī)模以100萬噸/年計：乙烷裂解投資26億~30億元;甲醇(煤)制烯烴項目投資在48億元左右;石腦油裂解項目投資約38億元。從生產(chǎn)成本角度，目前美國乙烷的價格比較低，在考慮乙烷運輸相關(guān)成本后，項目依然具有市場競爭力。

最后是工藝技術(shù)成熟。盡管目前國內(nèi)還沒有成熟的乙烷裂解制乙烯項目，但國內(nèi)現(xiàn)有的大型蒸汽裂解制乙烯裝置都配套建有用于裂解循環(huán)乙、丙烷的氣體爐，規(guī)模達(dá)到世界領(lǐng)先水平。而且該項目在國外已經(jīng)成熟運行超過50年，大型乙烷蒸汽裂解裝置建設(shè)、運營經(jīng)驗十分豐富，從工藝技術(shù)和實施難度看基本不存在障礙。需充分考慮風(fēng)險不過，在各企業(yè)摩拳擦掌時，業(yè)界也不乏對乙烷制乙烯項目的冷靜思考。

此次國家發(fā)改委組織申報乙烷裂解制乙烯示范工程就可見一斑。有消息稱，此次入圍示范工程的項目可能僅有2-3家。有業(yè)內(nèi)人士表示，有感于現(xiàn)代煤化工當(dāng)年的“一擁而上”“逢煤必化”，再到油價下跌時項目的“半死不活”?，F(xiàn)在對于看上去很美的乙烷制乙烯項目，不僅要看到項目的巨大前景和誘人的利潤，也要看到暗含的風(fēng)險。首先就是資源的穩(wěn)定性。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)公開的乙烷制乙烯項目乙烷總進(jìn)口量超過1500萬噸/年，這已經(jīng)大大超過美國近期一年的出口總量。

因此有多少項目能拿到穩(wěn)定的乙烷資源，目前還是未知數(shù)。其次是市場風(fēng)險。乙烷制乙烯路線面臨的最大挑戰(zhàn)主要來自于未來乙烷價格的變動風(fēng)險。因為相較于億噸級的煤炭、石油以及千億立方米級的天然氣，千萬噸(百億立方米)級的乙烷更易受到供需的影響，而原料價格劇烈波動會對生產(chǎn)成本帶來很大的影響?！爱?dāng)前乙烷的價格非常低，但是不會持續(xù)維持在低迷的水平。根據(jù)乙烷在中國的出口前景來看，今后乙烷價格可能會有極大的波動，并很可能會與原油價格形成關(guān)聯(lián)性?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家表示。

此外，下游產(chǎn)品能否具有競爭力也是衡量項目得失的關(guān)鍵因素。在目前市場形勢下，高乙烯收率具有更好的盈利能力，但相應(yīng)也存在下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間較窄的問題。而且一旦乙烯下游產(chǎn)品價格下降，生產(chǎn)企業(yè)將會承受很大壓力。據(jù)了解，對于下游配套產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃情況和市場前景，不少有意上馬乙烷制乙烯項目的企業(yè)已有明確的思路，部分企業(yè)依然懸而未決。

比如遼寧西中島項目就提出，在當(dāng)?shù)刂攸c發(fā)展乙二醇、高密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯，進(jìn)而發(fā)展石化新材料。而緣泰石油也表示，將充分利用福清區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，發(fā)展乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)。

目前，福清江陰工業(yè)區(qū)東部片區(qū)重點發(fā)展化工及化工新材料、機(jī)械制造，物流等產(chǎn)業(yè);西部片區(qū)的東南電化、耀隆化工、天辰耀隆、中景石化四大化工企業(yè)均已建成投產(chǎn);南部為港口物流區(qū)，規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化的港口運輸和物流倉儲基地。緣泰石油表示，將充分利用福清江陰工業(yè)區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，發(fā)展乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)，該項目落地后，將加快化工新材料、物流、裝備制造、能源等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，共同打造壯大中國華東化工產(chǎn)業(yè)基地。

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