平安好醫(yī)生將在港上市 預(yù)計可募資金82.5億港元

• 2018年4月23日 lihuizhen來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 1023 65
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  2018-2023年中國貿(mào)易融資服務(wù)市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告

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平安好醫(yī)生董事總經(jīng)理范寅表示，基石投資者的選擇考慮了投資機(jī)構(gòu)在國際上的業(yè)績記錄，對行業(yè)的理解，以及未來的戰(zhàn)略協(xié)同性等方面的因素。

醫(yī)療新經(jīng)濟(jì)將破繭第一股。由中國平安旗下成員平安健康推出的平安健康醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“平安好醫(yī)生”)，將于4月23日在香港正式招股，如果一切順利，5月4日將在香港正式掛牌上市。背靠平安集團(tuán)銷售渠道，平安好醫(yī)生營收逐年增長，但受成本、銷售費(fèi)用較高等因素影響，近兩年卻持續(xù)虧損。其實(shí)，在移動醫(yī)療領(lǐng)域，有IPO計劃的不只平安好醫(yī)生一家，但上市并不意味著實(shí)現(xiàn)盈利。在政策尚未清晰、處方單外流、醫(yī)保難以接入的探索期，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利是擺在平安好醫(yī)生等眾多移動醫(yī)療企業(yè)面前的一道考題。

據(jù)悉，4月22日，平安好醫(yī)生在香港啟動全球發(fā)售。全球發(fā)售的股份數(shù)量為1.6億股，其中香港發(fā)售1040.64萬股，國際發(fā)售1.5億股。每股發(fā)售價格在50.8港元到54.8港元之間。全球路演將于4月23日從香港啟動，定價日期為美東時間4月26日，預(yù)計5月4日正式掛牌并開始交易。

預(yù)計可募82.5億港元

若按52.8港元的發(fā)售價格，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，平安好醫(yī)生預(yù)計可募得資金82.5億港元。根據(jù)招股書，募得資金中約40%將用于業(yè)務(wù)拓展，約30%的資金將用于為其潛在投資、收購境內(nèi)公司及與境內(nèi)公司的戰(zhàn)略合作以及海外拓展計劃提供資金，約20%的資金將用于研發(fā)，為其信息基礎(chǔ)設(shè)施以及人工智能助理及其他技術(shù)的發(fā)展，剩余10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

平安好醫(yī)生此次IPO引入了7家國際基石投資者，包括Blackrock基金(投資額1.25億美金)、Capital Research and Management Company基金(投資額7500萬美金)、GIC Private Limited(投資額1億美金)、加拿大退休金計劃投資委員會(投資額1億美金)、Pantai Juara Investments(投資額5000萬美金)、正大光明控股有限公司(投資額5000萬美金)、Swiss Re Direct Investments Company(投資額5000萬美金)。

平安好醫(yī)生董事總經(jīng)理范寅表示，基石投資者的選擇考慮了投資機(jī)構(gòu)在國際上的業(yè)績記錄，對行業(yè)的理解，以及未來的戰(zhàn)略協(xié)同性等方面的因素。

截至本次發(fā)售前，平安集團(tuán)通過子公司安科科技、安鑫持有平安好醫(yī)生46.2%的股份。平安集團(tuán)副首席執(zhí)行官李源祥表示，過去幾年平安集團(tuán)和好醫(yī)生有深入的業(yè)務(wù)合作，未來平安集團(tuán)在符合市場化的原則前提下，會持續(xù)跟好醫(yī)生建立多樣化的業(yè)務(wù)合作。

2015年、2016年、2017年平安好醫(yī)生的總收益分別為2.79億、6.02億、18.68億元，凈虧損分別為3.24億、7.58億和10.02億元。

推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展

平安好醫(yī)生的營收由四個板塊構(gòu)成，家庭醫(yī)生服務(wù)業(yè)務(wù)、消費(fèi)型醫(yī)療業(yè)務(wù)、健康商城業(yè)務(wù)、健康管理和互動業(yè)務(wù)。在家庭醫(yī)生服務(wù)業(yè)務(wù)方面，平安好醫(yī)生通過在線咨詢以及增值服務(wù)(包括向個人、企業(yè)及保險公司提供的健康會員計劃)產(chǎn)生收益;在健康管理和互動業(yè)務(wù)方面，通過向健康相關(guān)產(chǎn)品及公司提供廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生收益。截至2017年12月31日，四個板塊的收益占比分別為13%、35%、48%和4%。

范寅表示，公司目前處于流量獲取階段，目前階段重心是獲取用戶數(shù)量和不斷改變用戶習(xí)慣，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展，“公司在歷史期間形成了非常獨(dú)特的商業(yè)模式，包括四大業(yè)務(wù)板塊。四大板塊有非常高的毛利率，未來會不斷提高技術(shù)，增加服務(wù)的廣度深度，深化與保險公司合作，同時，隨著規(guī)模擴(kuò)大不斷降低公司運(yùn)營杠桿?！?/p>

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