小米超額配股權(quán)：涉及合共326937000股購股權(quán)股份

• 2018年7月18日 YeShiMei來源：donew 1382 91
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  2018-2024年中國出國咨詢行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  出國咨詢行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析出國咨詢未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘出國咨詢行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

小米集團(tuán)(01810.HK)7月18日早間發(fā)布公告，公司招股章程所述的超額配股權(quán)已由聯(lián)席代表(代表國際包銷商)于2018年7月17日悉數(shù)行使，涉及合共326937000股購股權(quán)股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約15%。

小米集團(tuán)(01810.HK)7月18日早間發(fā)布公告，公司招股章程所述的超額配股權(quán)已由聯(lián)席代表(代表國際包銷商)于2018年7月17日悉數(shù)行使，涉及合共326937000股購股權(quán)股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約15%。

7月9日，小米集團(tuán)在港交所上市，上市首日即破發(fā)的小米近日來一掃陰霾，股價一路攀升。

截至昨日收盤，公司股價報收20.90港元/股，較7月9日開盤價的16.6港元/股，已上漲26%，較其17港元發(fā)行價上漲23%。

上市前的7月6日，小米公布了IPO配售結(jié)果，小米公告稱共收到1,034,986,800股認(rèn)購申請，相當(dāng)于超額認(rèn)購約9.5倍。

雷軍在上市首日舉行的慶功宴上承諾，“要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍”。

公開資料顯示，小米擬發(fā)行21.79585億股B類股份，其中20.70605億股(約占95%)為國際配售，1.0898億股(約5%)在香港公開發(fā)售，招股價17港元，集資370.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán)，如獲行使，集資額則增至426.1億港元。

香港公開發(fā)售部分每手200股，認(rèn)購“起步價”4444.34港元。

小米已引入7名基石投資者，他們合計認(rèn)購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中，中投認(rèn)購1.92億美元;中國移動、高通各認(rèn)購1億美元;國開行認(rèn)購6600萬美元;保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元;順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購3000萬美元和2800萬美元。基石投資者中，除高通外，其余全是中資。

投行麥邁格理日前發(fā)表研究報告稱，看好小米的競爭性和商業(yè)模式，認(rèn)為對比其他手機設(shè)備商，小米更能對其用戶貨幣化，并與互聯(lián)網(wǎng)和電商同業(yè)相近，目標(biāo)價30元，相當(dāng)于預(yù)測市盈率35倍，2018至2020年每股盈利年均復(fù)合增長40%，評級“跑贏大市”。該行稱，用戶人數(shù)是公司貨幣化最重要的資產(chǎn)，也是小米與其他手機同業(yè)的最大分別。小米能夠透過互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實現(xiàn)貨幣化，如廣告、網(wǎng)上游戲、APPs、IoT等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，占去年毛利的39%，估計2018-20年占比可升至42%、45%及49%。

該行又稱，公司的手機付運量于今年至2020年的年復(fù)合增長率可達(dá)30%，達(dá)到2.21億部，占全球市場14%，主要是印度市場和南亞、歐洲和中國市場的增長;公司的款式推出快、具競爭力的價錢、用戶人數(shù)增長，都有助公司跑贏同業(yè)。

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