資源爭奪戰(zhàn)正式開打 半導(dǎo)體芯片供應(yīng)不足

• 2018年7月20日 YeShiMei來源：電子產(chǎn)品世界 中財網(wǎng) 百科 1192 77
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  2018-2024年電腦芯片市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報告

  隨著電腦芯片行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的電腦芯片企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

2018 年7 月17 日全球FPGA 龍頭賽靈思收購國內(nèi)AI 芯片設(shè)計廠商深鑒科技(DeePhi Tech)，標(biāo)志著AI 芯片行業(yè)提高估值的資源爭奪戰(zhàn)正式開打。

2018 年7 月17 日全球FPGA 龍頭賽靈思收購國內(nèi)AI 芯片設(shè)計廠商深鑒科技(DeePhi Tech)，標(biāo)志著AI 芯片行業(yè)提高估值的資源爭奪戰(zhàn)正式開打。雙方聯(lián)手不僅可以為全球客戶提供領(lǐng)先的機器學(xué)習(xí)解決方案，而且深鑒不必獨自承擔(dān)高昂的芯片設(shè)計和研發(fā)費用，而賽靈思也獲得了與英偉達，英特爾及谷歌等巨頭在AI 芯片領(lǐng)域競爭的籌碼，實現(xiàn)了共贏。雖然此收購案讓中國大陸少了一家相當(dāng)有代表性的人工智能核心芯片設(shè)計公司，但我們認(rèn)為國內(nèi)所有的人工智能芯片設(shè)計公司將面臨誰能成功提高估值的資源戰(zhàn)。

從半導(dǎo)體 12 寸大硅片缺貨時程將拉長至 5 年之久，連帶使得 8 寸硅片也供貨吃緊，半導(dǎo)體設(shè)備交期延長，且部分關(guān)鍵設(shè)備供貨不足，現(xiàn)在連高端的光掩模也罕見傳出供應(yīng)吃緊，連臺積電、三星都啟動委外釋單。

光掩模進入 7 納米制程，成本是 28 納米十倍，為芯片公司高筑競爭門檻

光掩模是半導(dǎo)體制程中，非常關(guān)鍵的一環(huán)。光掩模一般也稱光罩，是半導(dǎo)體、液晶顯示器在制造過程中，轉(zhuǎn)移電路圖形“底片”的高精密工具。

IC 制造的第一個步驟就是把光掩模上的電路圖轉(zhuǎn)移到晶圓上，它的過程和傳統(tǒng)相片的制造過程非常類似。

光掩模是將電腦所設(shè)計的半導(dǎo)體設(shè)計回路圖，通過光刻制版工藝，將半導(dǎo)體客戶需要的微米和納米級的精細(xì)圖案制成掩模版，是電路圖寫在半導(dǎo)體晶圓之前，最先被呈現(xiàn)的半導(dǎo)體零件，這原理就好像是利用底片洗出數(shù)千張的照片，透過光掩模，也能在眾多的晶圓上寫出半導(dǎo)體回路。

光掩模的準(zhǔn)確度和細(xì)致度，直接攸關(guān)半導(dǎo)體芯片的品質(zhì)，且光掩模版不象是標(biāo)準(zhǔn)化的量產(chǎn)晶圓，一次生產(chǎn)幾百、幾千片都是長得一樣的晶圓。因為一套光掩?？赡苤挥? 30 片，但每一片的圖案都不一樣，每一片都是定制化的，因此，很多人會說，光掩模是半導(dǎo)體技術(shù)判定的重要關(guān)鍵。

中國也有國產(chǎn)的光掩模供應(yīng)商，但多數(shù)停留在八寸晶圓和低端工藝技術(shù)，因為光掩模產(chǎn)業(yè)的設(shè)備機臺投資和晶圓廠一樣，是十分龐大的，在高端技術(shù)上，多是由外商主導(dǎo)。

全球三大光掩模供應(yīng)商齊聚中國搶占半導(dǎo)體崛起浪潮，日本凸板搶先出招

受惠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策和資金涌入，全球三大光掩模供應(yīng)商都摩拳擦掌將中國半導(dǎo)體崛起視為巨大商機，日本凸版印刷 Toppan 搶先出招，6 月 22 日將齊聚產(chǎn)業(yè)上、下游，在上海舉行中國首屆的“2018 凸版光掩模技術(shù)論壇”。

全球光掩模產(chǎn)業(yè)生態(tài)分為半導(dǎo)體廠附屬的光掩模部門，以及獨立型光掩模供應(yīng)商兩大類，兩者比重約 65% 和 35%，象是半導(dǎo)體大廠英特爾、臺積電、三星、中芯國際內(nèi)部都有附屬的光掩模部門，而獨立型的光掩模供應(yīng)商主要來自于美日兩國，全球三大供應(yīng)商分別為日本凸板 Toppan 、大日本印刷 DNP 、美國 Photronics Inc。

百年企業(yè)日本凸板，計劃將 28 納米、14 納米高端光掩模技術(shù)轉(zhuǎn)至上海廠

美日光掩模大廠為了插旗國內(nèi)半導(dǎo)體商機，也開始將部分高端技術(shù)移至國內(nèi)生產(chǎn)，因此國內(nèi)的光掩模技術(shù)已經(jīng)從 90 納米、65 納米、 40 納米逐漸朝 28 納米和 14 納米升級。

日本凸板 Toppan 將 于 6 月 22 日舉行中國首屆的技術(shù)論壇，以“中國芯，凸版情”為主題，舉行“2018 凸版光掩模技術(shù)論壇”，強勢插旗中國半導(dǎo)體的企圖心強烈。

由于這一波中國半導(dǎo)體大規(guī)模崛起，積極插旗卡位的還有大日本印刷 DNP 和美商 Photronics 去年宣布在廈門合資成立美日豐創(chuàng)光罩，引進 40/28 納米制程，計劃五年內(nèi)投資 1.6 億美元，主要客戶是晶圓代工大廠廈門聯(lián)芯，日前聯(lián)芯也正式引進 28 納米制程工藝。

國內(nèi)近 30 座新晶圓廠陸續(xù)啟動，考驗全球半導(dǎo)體原物料供應(yīng)

這一波無論是光掩?；蚴谴蠊杵必?，背后都是反應(yīng)半導(dǎo)體三強英特爾、臺積電、三星近幾年來拼命蓋新廠并轉(zhuǎn)進高端技術(shù)，牢牢卡住半導(dǎo)體供應(yīng)鏈主要的原物料供應(yīng)。

再者，是中國未來幾年有接近 30 座晶圓廠落成，像是地產(chǎn)業(yè)恒大、碧桂園，或是家電業(yè)格力都投身半導(dǎo)體行業(yè)，突然涌至的大規(guī)模需求，會是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的巨大商機。

這一波的新晶圓廠熱潮中，真正有機會進入量產(chǎn)的以中芯國際、華虹半導(dǎo)體、華力微電子等主流的晶圓代工廠，以及紫光旗下的長江存儲、福建晉華、合肥睿力等存儲器供應(yīng)商為主，尤其不少新進的半導(dǎo)體廠，為了確保未來大硅片供貨無慮，都提出加價 30% 來確保大硅片貨源。

然而一些新蓋的晶圓廠如果沒有關(guān)鍵技術(shù)、核心原物料的支持，攸關(guān)未來這些新建的晶圓廠是否有能力進入實質(zhì)量產(chǎn)，如果蓋好的晶圓廠無法進入量產(chǎn)，未來會有一波大量的無效產(chǎn)能問題涌現(xiàn)。

而以目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈幾乎呈現(xiàn)“萬物皆缺”的狀況，顯然將會對于整體國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更大的考驗。不只是晶圓廠，包括芯片產(chǎn)業(yè)的流片生產(chǎn)也可能會因為光掩模缺貨問題而受到影響。

在四面八方的資金涌入下，中國半導(dǎo)體已經(jīng)成了全民運動，但仍是要回歸理性看待，蓋晶圓廠是發(fā)展半導(dǎo)體最容易的一環(huán)，然未來技術(shù)、機臺設(shè)備、原物料、關(guān)鍵器件是否真的能充足掌握，才是真正關(guān)鍵所在，這些都需要時間檢驗，海水退潮之后，就知道誰在裸泳。

芯片，又稱微電路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成電路(英語：integrated circuit, IC)。是指內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小，常常是計算機或其他電子設(shè)備的一部分。

集成電路(英語：integrated circuit, IC)、或稱微電路(microcircuit)、 微芯片(microchip)、芯片(chip)在電子學(xué)中是一種把電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備，也包括被動組件等)小型化的方式，并通常制造在半導(dǎo)體晶圓表面上。前述將電路制造在半導(dǎo)體芯片表面上的集成電路又稱薄膜(thin-film)集成電路。另有一種厚膜(thick-film)混成集成電路(hybrid integrated circuit)是由獨立半導(dǎo)體設(shè)備和被動組件，集成到襯底或線路板所構(gòu)成的小型化電路。本文是關(guān)于單片(monolithic)集成電路，即薄膜集成電路。

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