美團(tuán)基石投資者敲定 除了騰訊還有哪四家基金？

• 2018年9月3日 YangJinZhu來(lái)源：新浪 1425 94
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第一財(cái)經(jīng)記者從接近美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的人士處了解到，美團(tuán)已敲定5家基石投資者名單，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠(chéng)通基金。

第一財(cái)經(jīng)記者從接近美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的人士處了解到，美團(tuán)已敲定5家基石投資者名單，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠(chéng)通基金。

其中，騰訊是最早被市場(chǎng)披露的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)基石投資者，此次預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)約4億美元。

根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)此前披露的招股書，騰訊目前持有美團(tuán)20.14%股權(quán)，是普通股架構(gòu)下的最大股東。此前，2017年10月美團(tuán)戰(zhàn)略融資40億美元、2016年1月美團(tuán)融資33億美元均為騰訊領(lǐng)投。

除騰訊之外的4家基石投資者均為國(guó)內(nèi)外知名基金公司。公開(kāi)信息顯示，Oppenheimer是全球長(zhǎng)線基金之一，該基金投資的企業(yè)包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix、Facebook、TripAdvisor、愛(ài)奇藝等。而Lansdowne是英國(guó)著名投資基金，曾因2012年投資英國(guó)網(wǎng)上生鮮超市Ocado而名聲大噪。投資基金Darsana長(zhǎng)期持倉(cāng)了包括百度、Facebook、Netflix、Booking等在內(nèi)的多家科技公司。而誠(chéng)通基金是國(guó)務(wù)院國(guó)資委委托成立的基金之一，包括招商局、中國(guó)石化、中國(guó)移動(dòng)等在內(nèi)的多家央企均為其股東。

有媒體報(bào)道稱，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的5家基石投資者名單，5家基石投資者會(huì)獲分配共約15億美元（117.8億港元），占今次新股發(fā)行總規(guī)模約三分之一。

對(duì)此，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)官方表示不予置評(píng)。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，6月25日美團(tuán)點(diǎn)評(píng)向港交所遞交IPO申請(qǐng)書。8月23日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)通過(guò)港交所上市聆訊，同時(shí)負(fù)責(zé)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)上市的投行已經(jīng)向投資者發(fā)出邀請(qǐng)，將于9月初進(jìn)行IPO路演。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)目前計(jì)劃9月20日于香港正式上市。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正式提交IPO申請(qǐng)之前，坊間流傳，為避免稀釋股權(quán)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)計(jì)劃按照港交所規(guī)定考慮出售該公司約10%的股份，以此計(jì)算，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的目標(biāo)市值將達(dá)到600億美元。

但6月25日港交所網(wǎng)站上掛出了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)遞交的招股書之后，境內(nèi)A股和港股股市行情出現(xiàn)普遍下跌，科技股整體形勢(shì)并不太好。

據(jù)接近美團(tuán)的中介人士透露，在聆訊前的NDR（非交易路演）期間，大部分機(jī)構(gòu)投資人普遍給出500~550億美元的估值區(qū)間。

值得一提的是，美團(tuán)此次成功在香港上市，將成為繼小米之后第二家在香港上市的同股不同權(quán)科技公司。

目前，美團(tuán)除了外賣和到店業(yè)務(wù)外（團(tuán)購(gòu)），還涵蓋酒店、旅游、打車、票務(wù)、短租、美業(yè)、家政、共享充電寶、生鮮電商等各個(gè)方面。

美團(tuán)招股書披露的數(shù)據(jù)是，2017年，美團(tuán)交易額達(dá)人民幣3570億元，營(yíng)收339億元，擁有3.1億年度交易用戶數(shù)。

自2015年至2016年，美團(tuán)交易用戶人均每年交易筆數(shù)從10.4筆提升至12.9筆，2017年這一數(shù)值高達(dá)18.8筆，交易筆數(shù)三年增長(zhǎng)超80%。其中，按交易次數(shù)排名前10%的頭部用戶人均每年交易筆數(shù)達(dá)到了98筆。而美團(tuán)平臺(tái)的在線合作商戶從2015年的約300萬(wàn)增長(zhǎng)至2017年的約550萬(wàn)，其中2017年活躍商家達(dá)440萬(wàn)。

由于業(yè)務(wù)線足夠多元化，美團(tuán)從團(tuán)購(gòu)到外賣，再到酒旅、打車等不同領(lǐng)域都受到諸多挑戰(zhàn)。因此，市場(chǎng)普遍的觀點(diǎn)是，這都是“燒錢”打下來(lái)的江山。

招股書顯示，2017年美團(tuán)凈虧損達(dá)到190億元。不過(guò)，這190億的虧損是包含了“優(yōu)先股公允價(jià)值”的調(diào)整前數(shù)字。如果按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)，2017年美團(tuán)經(jīng)調(diào)整后凈虧損為29億元。

如果按照經(jīng)調(diào)整虧損凈額計(jì)算，美團(tuán)的調(diào)整后凈利潤(rùn)已經(jīng)從2015年的-59億元收窄至2016年的-54億元，而2017年進(jìn)一步收窄至-29億元。

本次公布的招股書還披露了美團(tuán)現(xiàn)在手上到底有多少?gòu)椝?。截?017年年底，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為194億元，短期理財(cái)258億元。這意味著，到去年年底，美團(tuán)賬面上還有接近452億元（約70億美元）的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

值得一提的是，雖然美團(tuán)點(diǎn)評(píng)如今還有著鮮明的外賣公司標(biāo)簽，但在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興的規(guī)劃中，公司的未來(lái)是服務(wù)電商平臺(tái)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的假想敵是亞馬遜。

“雖然我們看起來(lái)像是在發(fā)展很多不同的業(yè)務(wù)，但實(shí)際上只是朝著一個(gè)目標(biāo)在努力?！蓖跖d曾表示，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)是一家圍繞用戶需求為中心的公司?！白屑?xì)觀察所有垂直領(lǐng)域后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們總會(huì)在某個(gè)用戶群體形成交集。而就餐、點(diǎn)餐、看電影、旅游、租車的用戶，基本上就是同一群人?！?/p>

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