煤焦油深加工行業(yè)市場容量分析及行業(yè)競爭情況

• 2019年3月20日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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行業(yè)市場概況

一、市場供給特點分析

煤焦油產(chǎn)能和產(chǎn)量與焦炭密切相關(guān)。2017年10月全國焦炭產(chǎn)量為3478.6萬噸，當(dāng)月同比下降12.6%;2017年1-10月全國焦炭產(chǎn)量累計為36475.6萬噸，累計同比下降1.6%。2017年1-10月，我國煤焦油產(chǎn)量約為1464萬噸，作為煉焦的主要副產(chǎn)品，煤焦油約占煉焦干煤質(zhì)量的4%左右。

圖表：2017年1-10月我國焦炭產(chǎn)量一欄表

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖表：2015-2017年10月我國煤焦油產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華

二、市場需求特點分析

我國煤焦油的消費市場可分為三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是出口。

目前我國煤焦油行業(yè)處于產(chǎn)能過剩的階段，但是從長遠(yuǎn)需求上來看，煤焦油加工所得產(chǎn)品在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、合成纖維等領(lǐng)域具有一定的不可替代性，且在苯類同系物中，兩環(huán)以上的雜環(huán)芳烴幾乎全部來自煤焦油。

三、行業(yè)市場環(huán)境分析

對于煤焦油的深加工，現(xiàn)階段主要存在兩種方式：一是通過物理方式對各種餾分進行分離，如酚類、萘、洗油、粗蒽、瀝青等;二是加氫后進行一系列加工處理，生產(chǎn)汽柴油及其它化工產(chǎn)品。但目前我國的煤焦油主要用來加工生產(chǎn)酚油、萘油及改質(zhì)瀝青等，再經(jīng)深加工后制取苯、酚、萘、蒽等化工原料，煤焦油加氫生產(chǎn)汽柴油投產(chǎn)的廠家僅有七臺河寶泰隆、內(nèi)蒙古慶華等幾家公司。

近三十年來，國內(nèi)的煤焦油加氫技術(shù)，特別是中低溫煤焦油加氫技術(shù)得到了快速的發(fā)展。先后開發(fā)出了多種技術(shù)，可以簡單歸納為以下幾類：第一類是煤焦油加氫精制和加氫改質(zhì);第二類是延遲焦化一加氫裂化工藝;第三類是固定床加氫裂化加氫處理工藝;第四類是懸浮床加氫裂化工藝;第五類選擇性加氫和選擇性催化裂化工藝。

隨著經(jīng)濟和技術(shù)的發(fā)展以及石油資源的日趨緊張，煤焦油加工業(yè)再度引起人們的重視。不僅傳統(tǒng)的煤焦油加工產(chǎn)品如萘、蒽、酚類及瀝青開發(fā)出了新的用途，而且通過加氫技術(shù)進一步加工出了更具市場競爭力的煤焦油產(chǎn)品。而如何提高煤焦油中各單組分的分離效率，增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量等級，延伸加工產(chǎn)業(yè)鏈，節(jié)約能源和保護環(huán)境，是煤焦油加工技術(shù)面臨的主要難題。為使我國煤焦油加工得到全面發(fā)展，合理利用資源，煤焦油加氫工藝得到了快速發(fā)展。煤焦油加氫工藝不僅提高了加工產(chǎn)品的品種和質(zhì)量;而且進一步增加了加工深度、增大了產(chǎn)品附加值和擴大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延伸。但是煤焦油加氫工藝也有自身的限制，一是煤焦油加氫工藝較復(fù)雜、投資較大;二是氫氣的來源也是限制煤焦油加氫工藝的一個重要因素;三是加氫催化劑的性能也是影響產(chǎn)品收率的一個重要因素。因此，合理利用煤焦油的深加工的技術(shù)不僅能給企業(yè)帶來更大的經(jīng)濟效益，也會提高公司的綜合市場競爭力。

四、行業(yè)市場容量分析

圖表：2015-2017年我國煤焦油需求量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華整理

煤焦油的下游需求中70%用于深加工行業(yè)，20%用于炭黑行業(yè)，其余用于燃料油、出口等，深加工主要用于蒽油、煤制瀝青、工業(yè)萘等化工品的生產(chǎn);炭黑下游需求主要為輪胎、其他橡膠、油墨、涂料等領(lǐng)域，其中輪胎在炭黑的需求中占比為67%;2013年以前煤焦油的下游需求煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展迅速，但2014年后受落后產(chǎn)能退出、環(huán)保等因素影響，煤焦油深加工一些小型企業(yè)逐漸退出，導(dǎo)致煤焦油深加工對煤焦油的需求的下滑，行業(yè)的開工率處于50%以下;此外炭黑受下游輪胎需求不足、環(huán)保壓力的影響，對于煤焦油的需求也不足;但2016年下游行業(yè)對煤焦油的需求明顯改善，其中煤焦油深加工企業(yè)全年平均開工率在50%左右，需求量約1165萬噸左右，需求較2015年的1100萬噸有所提高，而炭黑工廠需求量為440萬噸，較2015年400萬噸明顯增加，帶動2016年煤焦油需求改善。煤焦油的需求在2017年較弱，特別是下游煤焦油深加工的需求較弱，煤焦油2017年需求會與2016年持平。

五、行業(yè)市場化程度分析

國內(nèi)煤焦油市場整體以穩(wěn)為主，局部地區(qū)焦化廠限產(chǎn)力度較大，煤焦油貨源較少，目前，整體成交狀況變化不大，大部分企業(yè)仍是走合同戶，散戶成交少。庫存方面普遍不大，在大環(huán)境不景氣的影響下，多數(shù)企業(yè)堅持無庫存或者少庫存原則，價格隨市場而波動。由于煉焦企業(yè)主產(chǎn)品焦炭市場持續(xù)不佳甚至下行，導(dǎo)致部分焦化廠庫存存在壓力，整體運營成本上升，不少處于虧損狀態(tài)，局部地區(qū)煤焦油加工方面總體市場仍不樂觀，實際成交狀況正常，與前期差別不大，其它產(chǎn)品也無太大起色。炭黑企業(yè)采購煤焦油也沒有太大變化，需求暫時不會增長甚至有部分中小企業(yè)會減少采購量。

六、行業(yè)市場份額分析

2017年初，我國煤焦油深加工企業(yè)規(guī)模30萬噸以上的企業(yè)達39家，占全國深加工企業(yè)數(shù)量的35%;50萬噸以上的企業(yè)達12家，占全國深加工企業(yè)數(shù)量的11%。山西安侖化工為產(chǎn)能最大的企業(yè)，兩套36萬噸裝置，共72萬噸;而山東杰富意為單套裝置能力最大的企業(yè)，單套裝置能力達50萬噸，分別在濰坊及棗莊各一套，共計100萬噸裝置。

七、行業(yè)利潤水平和未來變動情況分析

圖表：2015-2017年我國煤焦油價格

數(shù)據(jù)來源：中研普華

煤焦油行業(yè)利潤總額上升，預(yù)計到2017年年底，利潤總額將會達到25.79億元。利潤的變化源于2017年煤焦油行業(yè)價格有大幅度的上升。2015年的0.136萬元/噸，預(yù)計到2017年年底，行業(yè)價格為0.195萬元/噸。

八、行業(yè)市場細(xì)分分析

根據(jù)焦化溫度來區(qū)分，包括低溫煤焦油、中低溫煤焦油、中溫煤焦油、高溫煤焦油四大類。

(1)低溫煤焦油：在450——650℃之間，由煤經(jīng)過低溫干餾而得，是人造石油來源之一，其密度在0.95——1.0之間。

(2)中低溫煤焦油：是煤氣發(fā)生爐在600——800℃之間產(chǎn)生的焦油，是制取煤氣的副產(chǎn)物，它是一種混合產(chǎn)品，既有低溫煤焦油，又有中溫煤焦油，是通常所說的既有重油又有輕油。

(3)中溫煤焦油：是煤氣發(fā)生爐在900——1000℃之間產(chǎn)生的焦油，通常也是燃燒煤炭產(chǎn)生的，是制取半焦或者蒸汽的副產(chǎn)物，其密度在1.05左右。

(4)高溫煤焦油：是煤焦化在高溫1000℃分解下的產(chǎn)物，組分含量復(fù)雜，目前市場上深加工較多的是高溫煤焦油，主要是提煉各種化合物，其密度在1.15——1.2之間。

九、行業(yè)競爭狀況分析

煤焦油加工能力的嚴(yán)重過剩和瀝青的供大于求，使煤焦油原料和瀝青市場競爭激烈，利潤空間逐步降低。煤焦油加工產(chǎn)品中一種或幾種產(chǎn)品價格上漲時，各企業(yè)加大處理量，很快出現(xiàn)了原料緊張，瀝青過剩的局面。結(jié)果是煤焦油漲價，瀝青降價，利潤空間并沒因此而增大,仍然保持微利狀態(tài)。

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