由于新型肺炎病毒的大規(guī)模爆發(fā)，國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)都受到了嚴(yán)重的沖擊。據(jù)有關(guān)人士估計(jì)，2020年上半年中國(guó)的豆油消費(fèi)預(yù)計(jì)為300萬噸，比上年同期減少7%;豆粕消費(fèi)預(yù)計(jì)為1300萬噸，同比減少4%。
由于新型肺炎病毒的大規(guī)模爆發(fā)，國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)都受到了嚴(yán)重的沖擊。據(jù)有關(guān)人士估計(jì)，2020年上半年中國(guó)的豆油消費(fèi)預(yù)計(jì)為300萬噸，比上年同期減少7%;豆粕消費(fèi)預(yù)計(jì)為1300萬噸，同比減少4%。
截至3月9日，黑龍江省佳木斯、北安、綏化、齊齊哈爾收購(gòu)價(jià)分別為3740元/噸，哈爾濱為3760元/噸，持平于2月底，較年前分別上漲270—280元/噸。從銷區(qū)入廠價(jià)來看，遼寧大連、河北秦皇島、河北霸州、山東博興、河南周口銷售價(jià)分別為4200元/噸、4320元/噸、4340元/噸、4540元/噸、4660元/噸，較2月中旬上漲100—120元/噸，較年前上漲280—360元/噸。
因此，當(dāng)前大豆現(xiàn)貨價(jià)格較年前均有150—360元/噸的上漲，但3月上旬價(jià)格基本持平2月下旬，即近半個(gè)月以來大豆現(xiàn)貨價(jià)格沒有進(jìn)一步上漲，只是維持前期高位。
豆制品加工業(yè)發(fā)展綜述
一、全球豆制品加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
目前來看，從發(fā)達(dá)國(guó)家興起的素食運(yùn)動(dòng)有向新興國(guó)家擴(kuò)散的趨勢(shì)。主要的糧食都提供給養(yǎng)殖業(yè)，人類再食肉，對(duì)環(huán)境污染越來越大。同時(shí)食肉過量與癌癥息息相關(guān)。在這一背景下，以豆制品為代表的植物蛋白產(chǎn)品迎來了長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展空間。從人道主義的角度來看，減少動(dòng)物蛋白的食用，也是人類文明終極關(guān)懷之一。
二、國(guó)內(nèi)豆制品加工業(yè)細(xì)分發(fā)展概述
隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對(duì)食品的需求開始向營(yíng)養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長(zhǎng)。根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2019中國(guó)大豆食品行業(yè)狀況、趨勢(shì)及建議》數(shù)據(jù)，2018年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長(zhǎng)了86.09%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.14%;2018年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長(zhǎng)了214.85%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.59%。
圖表：2016-2018年國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)50投豆量及銷售額
資料來源：豆制品專業(yè)委員會(huì)
生鮮豆制品投豆量分析
2018年國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)生鮮豆制品投豆量規(guī)模約為46.3萬噸，同比增加月2.4萬噸。
圖表：2016-2018年國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)生鮮豆制品投豆量
資料來源：豆制品專業(yè)委員會(huì)
消費(fèi)者愈發(fā)關(guān)注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養(yǎng)生等優(yōu)點(diǎn)，符合健康消費(fèi)趨勢(shì)，植物蛋白飲品行業(yè)獲得了較快發(fā)展。
根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2019中國(guó)大豆食品行業(yè)狀況、趨勢(shì)及建議》數(shù)據(jù)，2014-2018年50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)用于植物蛋白飲品的投豆量從30.09萬噸增至41.80萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.56%。
圖表：2016-2018年國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)植物蛋白飲品投豆量
資料來源：豆制品專業(yè)委員會(huì)
休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風(fēng)味獨(dú)特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統(tǒng)的菜肴擴(kuò)展到休閑、旅游食品。休閑豆制品采用鹵制、炒拌、調(diào)味等使豆制品口味更豐富，經(jīng)過真空包裝、滅菌、多層獨(dú)立包裝等工序，產(chǎn)品貨架期延長(zhǎng)，凸現(xiàn)了零食化和禮品化的特征。中國(guó)休閑豆制品經(jīng)過近10年發(fā)展，現(xiàn)在已逐步被大眾接受，成為休閑類主流食品，市場(chǎng)發(fā)展空間大。
根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2019中國(guó)大豆食品行業(yè)狀況、趨勢(shì)及建議》數(shù)據(jù)，2014-2018年50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)用于休閑豆制品的投豆量從24.02萬噸增至34.86萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.76%。
圖表：2016-2018年國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)休閑食品投豆量
資料來源：豆制品專業(yè)委員會(huì)
三、中國(guó)豆制品加工行業(yè)發(fā)展綜述
2018年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長(zhǎng)了86.09%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.14%;2018年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長(zhǎng)了214.85%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.59%。
我國(guó)豆制品市場(chǎng)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)眾多。截至2017年末，豆制品行業(yè)獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)數(shù)量為4,890家。雖在部分地區(qū)、部分細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強(qiáng)品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福蔭”、沈陽的“福來”等，但尚未出現(xiàn)全品類、全國(guó)性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場(chǎng)占有率較小。近年來市場(chǎng)需求擴(kuò)大，中高端產(chǎn)品消費(fèi)量增大，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，逐漸擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率。
四、中國(guó)豆制品加工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)解析
中國(guó)大豆壓榨業(yè)的猛烈擴(kuò)張，導(dǎo)致其產(chǎn)能增加過快、過猛，嚴(yán)重過剩。20世紀(jì)90年代中期以來，由于種種原因，特別是國(guó)外資本大舉進(jìn)入導(dǎo)致的盲目擴(kuò)張，促使中國(guó)大豆的壓榨加工能力迅猛增長(zhǎng)。目前全國(guó)年加工大豆的能力已經(jīng)超過8000萬噸，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中國(guó)已經(jīng)成為世界上油料加工能力最大的國(guó)家。大豆壓榨加工能力已經(jīng)嚴(yán)重超過實(shí)際大豆壓榨量。
目前，中國(guó)大豆精深加工業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重失衡，一方面，中國(guó)油脂加工業(yè)的發(fā)展突飛猛進(jìn)，一批設(shè)備優(yōu)良、技術(shù)先進(jìn)的大型油脂加工廠在全國(guó)特別是在東北和東部沿海地區(qū)拔地而起，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國(guó)的實(shí)際需要。另一方面，中國(guó)大豆蛋白和其他新興制品的開發(fā)和生產(chǎn)卻嚴(yán)重滯后。近幾年，中國(guó)大豆分離蛋白加工能力盡管有所增加，約有30條加工生產(chǎn)線，但是，國(guó)內(nèi)每年對(duì)分離蛋白的需要量有一半(約l0萬噸以上)仍需進(jìn)口。大豆?jié)饪s蛋白的加工幾乎就是空白。
想要了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)關(guān)注中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)豆制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2020-2025年中國(guó)豆制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
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