一汽解放前五月重卡銷量勁增27% 2020重型卡車市場前景及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2020年6月9日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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據(jù)了解，6月7日，一汽解放公告，公司策劃了全資子公司在長春投資11.25億元用于卡車廠提升競爭力項目，將增加產(chǎn)能5萬輛/年。

據(jù)了解，6月7日，一汽解放公告，公司策劃了全資子公司在長春投資11.25億元用于卡車廠提升競爭力項目，將增加產(chǎn)能5萬輛/年。

做為國內(nèi)重卡整車行業(yè)絕對龍頭，今年前5月一汽解放重卡銷量為19萬輛，同比增長27%，市占率從去年同期的27.2%上升到29.7%，位居行業(yè)銷量第一。特別是新一代國六動力產(chǎn)品J7系列從去年開始放量增長，此次投資擴(kuò)產(chǎn)的主要項目就包括新建J7智能裝配線項目。

今年4月和5月，國內(nèi)卡車完成銷售19.1萬輛、17.5萬輛，同比增長60.96%、62%，分析人士均預(yù)計6月重卡銷量增長勢頭有望持續(xù)，并且今年銷量將達(dá)到110萬輛，龍頭一汽解放有望受益。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 重卡行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

圖表：截至2019年11月中國重卡行業(yè)主要競爭企業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)

二、潛在進(jìn)入者分析

重卡行業(yè)的潛在進(jìn)入者有國內(nèi)汽車企業(yè)、機(jī)械制造業(yè)以及國外巨頭企業(yè)。因國家通過政策規(guī)定，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，重卡行業(yè)潛在進(jìn)入者數(shù)量受到控制，行業(yè)內(nèi)也將出現(xiàn)弱肉強(qiáng)食的局面。

潛在進(jìn)入者中，國內(nèi)汽車企業(yè)包括專用車企業(yè)、農(nóng)用車企業(yè)、乘用車企業(yè)、摩托車企業(yè)等，如徐工集團(tuán)通過收購原南京春蘭汽車制造有限公司進(jìn)入重卡行業(yè);山西大運通過購買濰柴發(fā)動機(jī)、法士特變速器和漢德車橋組裝進(jìn)入重卡行業(yè);長安汽車、中國一拖、四川南駿等企業(yè)也通過各種方式進(jìn)入重卡行業(yè)。

國內(nèi)機(jī)械制造企業(yè)主要進(jìn)入重卡行業(yè)的零部件制造領(lǐng)域。國外巨頭如沃爾沃、斯堪尼亞、德國曼、奔馳、通用、卡特彼勒、納威司達(dá)、達(dá)夫分別通過進(jìn)口、合資合作等方式進(jìn)入重卡市場。

圖表：重卡行業(yè)的潛在進(jìn)入者情況

潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入的因素對重卡行業(yè)的影響

國內(nèi)汽車企業(yè)1)重卡市場的壯大;對重卡領(lǐng)軍行業(yè)威脅不大，不會對重卡市場競爭格局造成大的影響。

2)與重卡相類似的供求網(wǎng)絡(luò)和運營模式。

國內(nèi)機(jī)械制造企業(yè)1)重卡零配件供應(yīng)體系仍未整合;可促進(jìn)重卡零配件企業(yè)的加速整合

2)擁有與重卡相類似的零配件生產(chǎn)能力。

國外巨頭1)國內(nèi)重卡市場份額大;因國外巨頭的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，會搶占市場份額，對國內(nèi)重卡企業(yè)的威脅較大。然而，由于外資的加入可促進(jìn)國內(nèi)重卡行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

2)國內(nèi)重卡行業(yè)技術(shù)滯后。

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

三、替代品威脅分析

重卡行業(yè)的替代品主要有中輕卡、火車及飛機(jī)。中輕卡與重卡共享公路運輸，二者相輔相成，各自承擔(dān)的運輸范圍不同;火車承擔(dān)鐵路運輸，在鐵路覆蓋網(wǎng)絡(luò)上，對重卡的替代性明顯;飛機(jī)承擔(dān)的空中運輸由于其成本高昂，并不是目前通用的大批量貨物運輸方式，對重卡的替代性并不強(qiáng)。

圖表：重卡行業(yè)的潛在替代品情況

潛在替代品替代品分析對重卡行業(yè)的影響

中輕卡1)購置成本低于重卡;中輕卡與重卡同為公路運輸重要方式。隨著計重收費的實施，中輕卡對重卡的替代性主要是在城市內(nèi)部運輸上，而在中遠(yuǎn)途運輸上的替代性很弱。

2)在中短途運輸中成本優(yōu)于重卡，但中遠(yuǎn)運輸成本不及重卡。

火車1)鐵路運輸效率更高;火車鐵路運輸與重卡運輸競爭關(guān)系濃厚，然因現(xiàn)在我國鐵路網(wǎng)絡(luò)不及公路網(wǎng)絡(luò)覆蓋稠密，火車對重卡的替代性主要表現(xiàn)在干線城市之間的貨物運輸上，而在非鐵路覆蓋的鄉(xiāng)村或縣級城市，火車對重卡的替代性很弱。二者更多的是互補(bǔ)關(guān)系。

2)擁有規(guī)模優(yōu)勢，成本更低，適合大批量貨物運輸;

3)受到鐵路網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的限制，靈活性較弱。

飛機(jī)1)運輸速度快，適合緊急物資運輸;飛機(jī)運輸多運用于急件或小規(guī)模貨物運輸，如自然災(zāi)害救助物資投放。其對重卡運輸?shù)奶娲暂^弱。

2)運輸成本高，僅用于小批量貨物運輸。

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

四、供應(yīng)商議價能力

重卡行業(yè)的供應(yīng)商包括原材料供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商。其中，原材料供應(yīng)商如鋼鐵企業(yè)、橡膠企業(yè);零部件供應(yīng)商如變速器生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)等。

圖表：重卡行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力

供應(yīng)商供應(yīng)商分析重卡行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力

鋼鐵企業(yè)1)直接鋼材用量占重卡生產(chǎn)總成本的6%左右;鋼材為重卡生產(chǎn)主要原材料，其價格波動大多源于其自身供求關(guān)系，重卡行業(yè)對鋼鐵企業(yè)缺乏議價能力。

2)重卡行業(yè)毛利率對鋼材價格較為敏感。

橡膠企業(yè)天然橡膠主要用于生產(chǎn)輪胎，重卡的輪胎成本占總成本的10%-14%;橡膠屬大宗原材料，重卡行業(yè)對橡膠企業(yè)缺乏議價能力。

核心零部件企業(yè)核心零部件企業(yè)指生產(chǎn)發(fā)動機(jī)、變速器等高技術(shù)含量的零部件企業(yè)，這些企業(yè)的技術(shù)含量越高，零部件品質(zhì)越好。重卡行業(yè)技術(shù)不斷提高是其必然趨勢，這就使其必須運用高技術(shù)含量的零部件，因此，重卡行業(yè)對核心零部件企業(yè)的議價能力弱。

非核心零部件企業(yè)非核心零部件企業(yè)指生產(chǎn)制動、懸架、轉(zhuǎn)向零部件的企業(yè)，其技術(shù)含量較低。重卡行業(yè)在技術(shù)含量較低的零部件選擇上有一定空間，因此，重卡行業(yè)對非核心零部件企業(yè)有一定程度的議價能力。

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

五、客戶議價能力

重卡行業(yè)的購買者主要有個體用戶購買者和企業(yè)用戶購買者。其中，個體用戶購買者多來自鄉(xiāng)村，將重卡用作個人經(jīng)營的運輸生產(chǎn)資料;企業(yè)用戶購買者包括卡車租賃企業(yè)、建筑工程企業(yè)、物流運輸企業(yè)等，這些企業(yè)將重卡作為重要設(shè)備投入企業(yè)的運營，輔助企業(yè)獲取利潤。無論對哪一類購買者，擁有高品質(zhì)產(chǎn)品的重卡企業(yè)對購買者都有較強(qiáng)的議價能力。

圖表：重卡行業(yè)對購買者的議價能力

購買者購買者分析重卡行業(yè)對購買者的議價能力

個體購買者1)購買力相對較弱，購買量少。重卡行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模大，準(zhǔn)入門檻高，技術(shù)含量高，使得重卡產(chǎn)品的差異性較大，用戶越來越需要的是高品質(zhì)的產(chǎn)品。重卡行業(yè)對購買者的議價能力較強(qiáng)，且對個體購買者的議價能力高于對企業(yè)購買者的議價能力。

2)更加注重產(chǎn)品耐用性、追求單車運輸效率。

企業(yè)購買者1)購買力相對較強(qiáng)，購買量多。

2)更加注重產(chǎn)品的綜合性能和投資回報率。

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

2020重型卡車市場前景及現(xiàn)狀分析

經(jīng)過長年累月的發(fā)展，全球重型卡車市場的基本格局基本穩(wěn)定下來：1、以歐洲為代表的歐美重型卡車企業(yè)，主要有沃爾沃、斯堪尼亞、曼、奔馳、依維柯。其特點是技術(shù)全球領(lǐng)先、產(chǎn)品在設(shè)計上非常人性化、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文安全環(huán)保，但價格非常昂貴。2、以日本為代表的日韓重型卡車企業(yè)，主要有五十鈴、三菱、日野、現(xiàn)代。其特點是技術(shù)比較先進(jìn)，比歐美差一些產(chǎn)品的可靠性強(qiáng)，節(jié)油價格上比歐美產(chǎn)品低一些。3、以中國為代表的重型卡車企業(yè)，主要是一汽解放、東風(fēng)、中國重汽、陜汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖等。其特點是技術(shù)落后、產(chǎn)品的可靠性差，價格相應(yīng)的也就比較低。國際汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球重型卡車產(chǎn)量由1997年的208.88萬輛增加到2018年的422.78萬輛，年平均增長速度大約為4.29%。其中，2003年、2009年、2012年和2015年全球重型卡車產(chǎn)量同比增長出現(xiàn)大幅的下滑，而2002年和2010年出現(xiàn)大幅的回升。全球重型卡車產(chǎn)量波動性也非常大。

近年來，宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)上升，我國的公路貨運量和港口貨物吞吐量快速增加，“一帶一路”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“西部大開發(fā)”等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，工程類車型階段性增長，帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。2016年以來，新版GB1589、GB7258頒布、921治超新政落地、國五排放實施等政策執(zhí)行逐漸到位，帶來運力釋放、車輛更新需求增加，重卡需求快速增長。根據(jù)中汽協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年我國重卡銷量為73.4萬輛，同比增長33.2%，2017年重卡銷量111.7萬輛，同比增長52.2%，產(chǎn)銷量超過百萬大關(guān)，連續(xù)12年成為世界上最大的重卡生產(chǎn)消費國，超過歐洲加美國的總銷量。2018年重卡銷量依然達(dá)到114萬輛，同比增長2.06%，重型卡車是卡車細(xì)分市場中潛力最大、前景最好的車型，國內(nèi)仍將保持在每年80萬輛左右的市場規(guī)模。因此重卡行業(yè)處于成熟期的發(fā)展階段。

中研普華研究報告利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對重型卡車行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關(guān)于中國重型卡車行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》

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