煤制甲醇市場規(guī)模 2020煤制甲醇行業(yè)發(fā)展前景及市場現(xiàn)狀分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1055 67
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近年來，隨著產(chǎn)能不斷擴張，國內(nèi)甲醇行業(yè)過剩局面有所加劇，而為了促進行業(yè)健康發(fā)展，國家相關(guān)管理部門也陸續(xù)出臺了一系列管理政策。我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、少氣”。隨著當今世界石油資源的日益減少以及甲醇產(chǎn)量的不斷增長，甲醇作為替代能源已經(jīng)成為一種趨

近年來，隨著產(chǎn)能不斷擴張，國內(nèi)甲醇行業(yè)過剩局面有所加劇，而為了促進行業(yè)健康發(fā)展，國家相關(guān)管理部門也陸續(xù)出臺了一系列管理政策。我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、少氣”。隨著當今世界石油資源的日益減少以及甲醇產(chǎn)量的不斷增長，甲醇作為替代能源已經(jīng)成為一種趨勢。目前國內(nèi)甲醇生產(chǎn)主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤制甲醇產(chǎn)能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。而煤(甲醇)制烯烴2017年盈利性較高，未來行業(yè)發(fā)展前景良好。2017年底，我國煤制甲醇產(chǎn)能占比已高達71.25%，較2016年產(chǎn)能占比繼續(xù)呈現(xiàn)增長;焦爐氣制甲醇產(chǎn)能占比達16.08%，而天然氣制甲醇占比在11.29%。

2020煤制甲醇行業(yè)發(fā)展前景趨勢及市場規(guī)模分析

隨著國際能源供需格局深度調(diào)整，能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)變。同時隨著新環(huán)保法以及大旗污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)的污染控制要求將更加嚴格。國家政策層面對于煤化工行業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃，重點在于環(huán)境保護以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的等方面，嚴格控制能效、煤耗、水耗和排放等指標，以促進行業(yè)健康發(fā)展。甲醇替代能源的目標主要是：甲醇制二甲醚替代民用液化石油氣和替代柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇制烯烴替代傳統(tǒng)的石化原料。

截止目前，國家對于煤制甲醇的政策規(guī)定，是嚴禁審批100萬噸/年及以下的煤制甲醇項目，而大于此類規(guī)模的項目需要國家發(fā)改委審批核準。不過對于此前已經(jīng)審批通過的煤制甲醇項目可繼續(xù)建設(shè)，另外對于煤制甲醇配套下游的綜合利用項目，也可繼續(xù)參與申請審批。

對于目前產(chǎn)能嚴重過剩的國內(nèi)甲醇市場而言，中小型規(guī)模的煤制甲醇項目投資建設(shè)已經(jīng)不具備此前的各種優(yōu)勢條件。除行業(yè)自身面臨的產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)盈利水平下降等因素外，在西部地區(qū)上馬煤制甲醇雖然具備原料成本優(yōu)勢，但同時也面臨水資源配置、水污染處理等問題，后期發(fā)展煤制甲醇項目勢必要謹慎。而對于配套下游的煤制甲醇項目來說，其投資也要考慮到產(chǎn)品行業(yè)的供需面及盈利趨勢，項目建設(shè)地所面臨的國家及地方政策。

目前國內(nèi)甲醇生產(chǎn)主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤(甲醇)制甲醇產(chǎn)能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。根據(jù)《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》要求，“十三五”期間中國要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年，全國乙烯產(chǎn)能 3200 萬噸/年，年產(chǎn)量約 3000萬噸，其中煤(甲醇)制乙烯所占比例達到 20%以上。同時指出，煤制烯烴在技術(shù)逐步完善、資源利用和環(huán)境保護水平提升的基礎(chǔ)上，適時擴大產(chǎn)能。因此，煤(甲醇)制烯烴行業(yè)發(fā)展前景良好，未來產(chǎn)能和產(chǎn)量仍存發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國煤制甲醇行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

煤制甲醇行業(yè)發(fā)展概述

第二節(jié) 煤制甲醇關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析

一、煤炭行業(yè)發(fā)展及影響分析

1、煤炭供需平衡分析

結(jié)合中煤協(xié) 2018 年度數(shù)據(jù)以及行業(yè) 1-10 月供需數(shù)據(jù)，我們對未來三年行業(yè)供需平衡表預測如下：未來2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)供給端判斷：新增產(chǎn)量預計有序可控，進口量預計高位回落。行業(yè)新增產(chǎn)量主要來自于三個方面：(1)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能利用率提升;(2)未進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的在建煤礦逐漸投產(chǎn);(3)違法違規(guī)煤礦合法化后的產(chǎn)能利用率提升?？紤]煤企資本開支謹慎以及環(huán)保安全形勢趨嚴，2019/2020/2021年國內(nèi)新增產(chǎn)量依然可控，預計產(chǎn)量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對應增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進口量方面，2019年預計小幅上漲，由于內(nèi)外煤價差縮小以政策預期調(diào)控，我們預計進口煤量將高位回落，假設(shè)2019/2020/2021年煤炭進口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對應增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。未來 2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)需求端判斷：2019年以來需求端表現(xiàn)有所分化，由于發(fā)電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業(yè)消費增速放慢，而環(huán)保政策調(diào)整下鋼鐵、建材行業(yè)需求增速加快。考慮用電需求剛性以及固定資產(chǎn)投資仍有增長空間，我們預計火電、焦炭、水泥皆小幅增長。根據(jù)測算，我們預計2019/2020/2021年煤炭消費總量約40.0/40.8/41.7億噸，對應增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

圖表：2019年1-10月全國分地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量(單位：萬噸)

來源：統(tǒng)計局

圖表：煤炭供需平衡表預測

來源：中煤協(xié)、wind

2、煤炭價格走勢分析

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