進口焦煤數(shù)量仍保持小幅下降態(tài)勢 2021中國焦炭行業(yè)未來發(fā)展策略研究

• 2020年12月16日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 547 30
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020年進口煤政策收緊并嚴格執(zhí)行，從5月份開始嚴格限制通關，10月份開始，政策明確規(guī)定停止進口澳洲煉焦煤。受限制進口煤政策影響，2020年進口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2

2021中國焦炭行業(yè)未來發(fā)展策略研究

焦炭被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來煉焦煤下游消費結構基本無變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來煉焦煤的下游消費結構也不會有明顯變化，其中用到焦化行業(yè)的消費比重將穩(wěn)定在95%左右。

從用途來看，煉焦煤的消費結構比較單一，因為用途比較單一，所以95%以上的焦煤主要用來冶煉焦炭，其他5%的弱粘結焦煤可以用作動力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國既是世界上最大的焦煤生產(chǎn)國和消費國，也是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國和消費國。從消費地區(qū)來看，煉焦煤的消費地區(qū)主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產(chǎn)區(qū)。

焦炭是煤在1000℃的高溫條件下經(jīng)過干餾得到的優(yōu)質燃料，焦炭可作高爐冶煉的燃料，也可用于鑄造、有色金屬冶煉、制造水煤氣;可用于制造生產(chǎn)合成氨的發(fā)生爐煤氣，也可用來制造電石，以獲得有機合成工業(yè)的原料。在煉焦過程中產(chǎn)生的化學產(chǎn)品經(jīng)過回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氫、粗苯等產(chǎn)品，并獲得凈焦爐煤氣、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，這些產(chǎn)品廣泛用于化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

焦化行業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的粉塵、廢氣、廢水等污染物，據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)每噸焦炭大約逸散0.55 kg 顆粒物、產(chǎn)生1噸焦化廢水和1300 -1900 Nm3廢氣。

焦化工業(yè)產(chǎn)生的污染物如果治理不徹底，不僅對生態(tài)環(huán)境造成破壞，焦化污染物也損害人民的身體健康。從國務院、各省市出臺的藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃來看，焦化行業(yè)屬于藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的重點行業(yè)，也是污染治理的重點領域。在今后的一段時間，各地區(qū)均將優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、治理焦化行業(yè)污染作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的重要突破口。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復正常，先進產(chǎn)能不斷轉為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國焦炭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

焦炭行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲量分析

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優(yōu)質煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區(qū)分布

我國煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區(qū)。據(jù)國土資源部統(tǒng)計，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內(nèi)蒙古等地區(qū)。

二、煉焦煤產(chǎn)量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量呈現(xiàn)V形走勢，產(chǎn)量先降后增，之所以呈現(xiàn)這種走勢，主要是受國家政策調(diào)控的影響。2016年之前煤炭市場產(chǎn)能過剩，供大于求的現(xiàn)象十分突出，2016年實行供給側結構改革后，當年產(chǎn)能迅速下降。2016年受煤炭行業(yè)供給側結構改革影響，煉焦煤產(chǎn)量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復正常，先進產(chǎn)能不斷轉為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

我國煉焦煤的消費量完全取決于焦炭的產(chǎn)量，2019年之前受環(huán)保政策趨向于嚴格的影響，焦炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，焦煤總消費量亦跟隨下降。2017-2018年是焦化行業(yè)的供給側改革年，落后產(chǎn)能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產(chǎn)量將逐步趨向于平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費量增加明顯，數(shù)據(jù)顯示2019年煉焦煤消費總量達到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進出口分析

中國煤炭資源比較豐富，但進口焦煤依存度在7%左右，雖然進口煤總量不大，但進口煤炭市場作為對國內(nèi)焦煤市場的有益補充，也發(fā)揮著至關重要的作用。

近幾年來，中國在進口煤方面執(zhí)行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進口煤政策，嚴格限制通關，另外在10月政策明確規(guī)定停止進口澳洲動力煤和煉焦煤。

2020年進口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2.78%。后期來看，在進口煤政策未明確放松之前，進口焦煤數(shù)量仍將保持小幅下降態(tài)勢。

2、中國煉焦煤進口來源國分析

隨著資本注入、煤炭開發(fā)力度加大，蒙古國煤炭產(chǎn)量快速提升、出口不斷擴大;進口蒙古煉焦煤占據(jù)中國進口煉焦煤市場的份額持續(xù)增長，到2019年占比已經(jīng)達到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產(chǎn)和出口新星。

2018-2019年進口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國最大的進口焦煤來源國。進入2020年受公共衛(wèi)生事件影響，進口蒙古焦煤通關受限，導致進口蒙古焦煤數(shù)量下降較為明顯，而進口澳洲焦煤受影響有限。數(shù)據(jù)顯示1-9月進口蒙古焦煤1646.7萬噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關明確停止進口澳洲動力煤和煉焦煤，預計后期進口澳洲焦煤數(shù)量會有明顯下降，而進口蒙古焦煤數(shù)量有望增加。

本報告對焦炭行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。未來焦炭行業(yè)將如何發(fā)展?請關注中研普華研究院報告《2021-2025年中國焦炭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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