遼寧發(fā)布缺點橙色預警 電解鋁行業(yè)發(fā)展前景及市場供需分析

• 2021年9月28日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1346 88
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遼寧省工業(yè)和信息化廳發(fā)來的最新消息，根據(jù)東北網(wǎng)調(diào)預測，9月28日全省最大電力缺口達到530萬千瓦，依據(jù)國家發(fā)改委《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號。

遼寧發(fā)布缺電橙色預警

遼寧省工業(yè)和信息化廳發(fā)來的最新消息，根據(jù)東北網(wǎng)調(diào)預測，9月28日全省最大電力缺口達到530萬千瓦，依據(jù)國家發(fā)改委《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號。決定9月28日0:00-24:00在全省啟動實施有序用電II級措施，各時段全省負荷缺口如下：

0:00-5:00缺口378萬千瓦，5:00-9:00缺口516萬千瓦，9:00-15:00缺口378萬千瓦，15:00-22:00缺口530萬千瓦，22:00-24:00缺口421萬千瓦。由于負荷缺口較大，實施有序用電后，仍存拉閘限電風險。各市工業(yè)和信息化局、各市供電公司要向可能實施拉閘限電的用戶發(fā)出風險預警，避免拉閘限電涉及生產(chǎn)安全、民生和重要用戶。

遼寧電力供應壓力加大

9月10日起，遼寧外來凈受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業(yè)的用電需求。我省依據(jù)《有序用電管理辦法》啟動了有序用電措施。有序用電遵循安全穩(wěn)定、有保有限、注重預防的原則。優(yōu)先保障關(guān)系國家安全和社會秩序的用戶，危險化學品生產(chǎn)、礦井等停電將導致重大人身傷害或設(shè)備嚴重損壞企業(yè)的保安負荷，關(guān)系群眾生命財產(chǎn)安全的用戶，基礎(chǔ)設(shè)施用戶，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電以及國家重點工程、軍工企業(yè)等用戶用電。

限電對電解鋁行業(yè)沖擊較大

9月26日晚官方微信發(fā)布的公告，稱按照國家電網(wǎng)要求，將執(zhí)行東北電管局和吉林省能源局有序用電精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，這種情況將持續(xù)到2022年3月份，停電停水變?yōu)槌B(tài)?？梢哉f，在此次“限電風波”中鋼鐵、水泥、電解鋁、電石、燒堿行業(yè)受損嚴重，他們都是高耗電產(chǎn)業(yè)，也是此次限電潮中受到?jīng)_擊較大的行業(yè)。

電解鋁行業(yè)發(fā)展前景及市場供需分析

今年以來，鋁產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升。一方面，電解鋁產(chǎn)能受限于政策天花板，加上電力供應緊張等事件頻發(fā)，電解鋁供給偏緊。另一方面，新能源汽車、光伏等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展將推動鋁需求持續(xù)增長。在此背景下，上市鋁企盈利水平顯著改善。鋁被廣泛使用在有色金屬行業(yè)當中，是有色金資產(chǎn)貢獻率最高的產(chǎn)業(yè)之一。鋁本身就是常用的生產(chǎn)物資，另一方面也是重要的戰(zhàn)略物資。隨著科學技術(shù)發(fā)展和新工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，鋁的使用范圍也越來越廣泛，需求繼續(xù)增加。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國電解鋁行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

當前我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能集中度極高，行業(yè)內(nèi)競爭愈發(fā)激烈，同時，產(chǎn)能小企業(yè)也越來越在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟甚至無法存活。行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)有中國鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關(guān)鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實業(yè)股份有限公司。

在碳中和政策背景下，高能耗的電解鋁行業(yè)管理將趨嚴。一方面，中長期電解鋁產(chǎn)能天花板開放的概率極低，另一方面，基于能耗雙控導致的減產(chǎn)頻率有望增加。同時，新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，為電解鋁行業(yè)帶來新的穩(wěn)定增量需求。未來，電解鋁行業(yè)將有望迎來高利潤格局。

全國碳排放交易管理開始實施，鋁行業(yè)碳排放交易箭在弦上，采用水電綠色能源生產(chǎn)的電解鋁更加具備成本競爭優(yōu)勢，按照當前噸鋁火電部分消耗11.2噸和噸碳交易50元測算，單噸火電鋁和綠色水電鋁的碳排放交易差額為560元，約占成本4%。

電解鋁產(chǎn)能上限框定疊加高產(chǎn)能利用率，供給彈性減弱，各地限產(chǎn)加劇供給緊張，庫存處于低位，推動鋁價大幅上行。而碳中和則為供改成果保駕護航，我們認為碳中和背景下電解鋁企業(yè)產(chǎn)能上限放開的可能性較小，此輪電解鋁行業(yè)迎來長期投資機會。未來隨著碳排放管制的強化，火電鋁產(chǎn)能均有可能面臨碳排放成本加成，進而造成電解鋁邊際成本曲線陡峭化，在此背景下水電鋁企業(yè)有望進一步向邊際成本曲線左側(cè)移動，成本優(yōu)勢將日益凸顯。

本報告重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。未來電解鋁行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國電解鋁行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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