團體健康險是巨大的藍海市場 團體健康險行業(yè)趨勢及前景分析

• 2021年11月3日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 225 6
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未來5年，加上疫情的關系，消費者對健康情況也越來越重視，健康險占據保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預計到2026年，行業(yè)保費收入將會達到4410億元。

團體健康險行業(yè)趨勢及前景分析

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。

當前，我國正進行新一輪的醫(yī)療體制改革，國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險，健康保險作為一個對家庭基本風險防范最有利武器之一，在市場中的表現也越來越積極，但是還遠遠不夠。從2008年至2020年度數據看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數據：美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統(tǒng)汁結果，我國數據連美國數據的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

據中研普華產業(yè)研究院的報告《2021-2026年中國團體健康險行業(yè)深度調研及發(fā)展預測報告》分析

團體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費收入

數據來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產業(yè)研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務，截止2020年，我國健康險保費收入達到9078億元。

從健康險細分占比看，健康險業(yè)務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務逐步增長，占比逐年增加。

健康險團體業(yè)務以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團體保費收入

數據來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產業(yè)研究院整理

團體健康保險經營的主要影響因秦

外部影響因素

我們選擇團體健康保險的保險巧度和保險密度作為衡量團體健康保險發(fā)展的指標，結合外部影響因素的指標進行分析，考察各個指標對這兩個指標的影響。

居民的保險意識

一個行為的實施，行為主體的動機很關鍵，動機的大小會影響該行為實施的可能性和實施程度。所以簽署一項保險合同，除了與保險公司的主動營銷力度有關，還和投保方的保險意識有關系。具體到團體健康險的購買上就是，購買主體的保險意識和團體健康險購買率有很大的關系。

一個地區(qū)的保險深度和保險密度值越高這個地區(qū)的團體健康險的保險深度和保險密度也就越高。也就是如果一個地區(qū)的保險意識越強，購買團體健康險的意愿越強?？梢姡瑘F體健康險的經營受居民的保險意識影響。從相關系數的數值來看兩組數的相關性比較強，保險深度對團體健康險深度，保險密度對團體健康險密度有較大正向的影響，一個地區(qū)保險意識越強，該地區(qū)團體健康險的發(fā)展將會越有效。

社保的覆蓋情況

根據很多學者的研究，認為社會醫(yī)療保險對健康險，特別是團體健康保險有很強的“擠出”效應。那么，按照這些學者的理論，醫(yī)?；鸬氖杖朐蕉啵瑘F體健康保險的密度應該越小。醫(yī)保因素對團體健康保險的影響是綜合斯，一方面，由于醫(yī)保的購買會占用企業(yè)的部分資源，會擠占了企業(yè)由于于購買團體健康保險的資金。再者部分企業(yè)給雇員投保了醫(yī)保后會對商業(yè)團體健康險的重視降低。這是長期以來大家所說的醫(yī)保對團體健康險的“擠出”效應。另一方面，購買團體健康險的企業(yè)對員工的福利計劃的重視程度較高，說明其保險意識較強，購買力也較強，因此其購買團體健康險的可能性就趨強。和現實中很多購買醫(yī)保的企業(yè)也是購買團體健康保險的企業(yè)這一現象吻合。由于醫(yī)保對團體健康保險有一正一負的影響，其對團體健康險的影響不會是特別顯著的。

團體健康險行業(yè)未來市場規(guī)模及增速預測

圖表：2021-2026年團體健康險行業(yè)市場規(guī)模

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

未來5年，加上疫情的關系，消費者對健康情況也越來越重視，健康險占據保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預計到2026年，行業(yè)保費收入將會達到4410億元。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國團體健康險行業(yè)深度調研及發(fā)展預測報告》。

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