手機鏡頭龍頭企業(yè)競爭激烈 光學(xué)鏡頭企業(yè)智能汽車賽道布局投資前景

• 2022年2月21日 HuangJiang來源：新浪 416 20
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智能汽車加速落地已經(jīng)是可見的事實，智能汽車對光學(xué)鏡頭需求逐漸增大，目前手機需要的鏡頭數(shù)量一般在三顆左右，但智能汽車需要的數(shù)量平均將在10顆甚至更多，且鑒于汽車對安全性等要求的提高，也將帶來價格提升，這無疑都是更大的業(yè)績增長預(yù)期。

手機鏡頭龍頭企業(yè)競爭激烈

光學(xué)領(lǐng)域龍頭大立光此前發(fā)布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度公司營收和凈利潤依然有所下滑，雖然該公司在積極推動手機高端鏡頭產(chǎn)品的導(dǎo)入，但行業(yè)對高端鏡頭的需求保持著謹(jǐn)慎態(tài)度。

智能手機相機行業(yè)方面，手機鏡頭龍頭企業(yè)大立光的收入及毛利率有所下降，現(xiàn)時提供更多垂直服務(wù)，反映行業(yè)競爭激烈。而瑞聲科技及歐菲光均已量產(chǎn)6P手機鏡頭，反映競爭不僅在低端鏡頭，也在高端鏡頭。

舜宇光學(xué)近日披露的數(shù)據(jù)也顯示，2022年1月，公司光學(xué)零件部分的出貨量中，手機鏡頭同比下滑11%，車載鏡頭同比上升2.5%、環(huán)比則上升55.3%。

另外，相機2/5/8MPx的滲透率仍高，占年初至今推出的智能手機相機總數(shù)的50%。今年1月中國智能手機出貨量同比跌18%，該月大立光收入跌19%，而舜宇光學(xué)手機鏡頭出貨量跌11%，Genius收入升16%，丘鈦科技相機模組出貨量則升31%。相關(guān)數(shù)據(jù)反映了該行對相機行業(yè)競爭日益激烈，以及規(guī)格達(dá)到頂峰的憂慮。

今年中國智能手機出貨量增6%

去年10月開始，中國的智能手機出貨量維持每月3000萬部以上的水平，與疫情前水平相差不遠(yuǎn)。該行預(yù)計今年中國的出貨量同比增6%，明年增1%，在疫情的低基數(shù)及芯片短缺后恢復(fù)溫和增長。

報告中稱，單看5G手機，去年中國的出貨量為2.66億部，滲透率76%，而今年1月滲透率達(dá)到80%。由于5G手機滲透率相對較高，出貨量增長放緩。

根據(jù)中研普華出版的《2022-2027年中國光學(xué)鏡頭行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》顯示：

智能汽車大勢所趨，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈順勢而上。對于智能汽車的感知部分來說，未來將會是車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多部件融合發(fā)展，使得駕駛感知技術(shù)更精準(zhǔn)。

光學(xué)鏡頭企業(yè)智能汽車賽道布局投資前景

根據(jù)安裝位置的不同，車載攝像頭整體可劃分為前視攝像頭、環(huán)視攝像頭、后視攝像頭、側(cè)視攝像頭、內(nèi)置攝像頭。

智能汽車加速落地已經(jīng)是可見的事實，智能汽車對光學(xué)鏡頭需求逐漸增大，目前手機需要的鏡頭數(shù)量一般在三顆左右，但智能汽車需要的數(shù)量平均將在10顆甚至更多，且鑒于汽車對安全性等要求的提高，也將帶來價格提升，這無疑都是更大的業(yè)績增長預(yù)期。

2021財年半年報顯示，受到來自蘋果系和安卓系陣營大客戶同時調(diào)整的背景下，歐菲光旗下三大業(yè)務(wù)中，僅智能汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)了78.22%的較高速增長，其中ADAS1.2億元營收，同比增長777.68%，毛利率也是多項業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最高的部分;另外的主力光學(xué)光電產(chǎn)品和微電子產(chǎn)品部分營收都有不同程度下滑。不過相比歐菲光期內(nèi)117.42億元的整體營收來說，汽車電子的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)還只是一個開始。

從快節(jié)奏的手機，轉(zhuǎn)向相對慢節(jié)奏長周期的汽車，并不是一蹴而就的事。畢竟即便已經(jīng)與“造車新勢力”達(dá)成合作，舜宇目前階段來自車載鏡頭百萬顆的出貨量依然遠(yuǎn)不及其手機鏡頭1.315億顆的出貨，不過這是沒有計量銷售單價等因素的粗略統(tǒng)計。而歐菲光雖然汽車電子業(yè)務(wù)增速快，但也是因為其基數(shù)低，目前能夠為集團(tuán)帶來的業(yè)績拉動作用尚不明顯。

財報顯示，歐菲光是在2015年就開始全面布局智能汽車和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2018年通過收購富士天津，掌握了來自手機和汽車鏡頭相關(guān)的共1040項專利，在經(jīng)歷了此前的內(nèi)外部因素影響之后，目前汽車電子業(yè)務(wù)才開始貢獻(xiàn)業(yè)績。

2021年，中國新能源汽車銷量達(dá)352萬臺，同比增長超過160%，預(yù)計未來幾年仍將保持高速增長。

目前L1/L2級智能汽車的新車滲透率約為45%，相當(dāng)于2012年全球智能手機的滲透水平，預(yù)計2025年滲透率將達(dá)80%，提升空間較大。

2025年的全球車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到270億美元，中國車載攝像頭行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到230億元。

光學(xué)鏡頭供應(yīng)商：舜宇光學(xué)、大立光學(xué)、亞洲光學(xué)、玉晶光電、今國光學(xué)、利達(dá)光電

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