動力汽車鋰電池市場發(fā)展趨勢 動力汽車鋰電池企業(yè)競爭格局及競爭要素分析

• 2022年2月23日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1380 91
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全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先，裝機(jī)量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。

鋰動力電池是20世紀(jì)開發(fā)成功的新型高能電池。這種電池的負(fù)極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進(jìn)入實(shí)用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點(diǎn)，已廣泛應(yīng)用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等、部分代替了傳統(tǒng)電池。大容量鋰電池已在電動汽車中試用，將成為21世紀(jì)電動汽車的主要動力電源之一，并將在人造衛(wèi)星、航空航天和儲能方面得到應(yīng)用。

動力汽車鋰電池市場發(fā)展趨勢

全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先，裝機(jī)量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。

時至今日，我國共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬家。十年來鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量先增后減。2019年到達(dá)最高點(diǎn)，共計(jì)4768家，同比增長25%。此后鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。而今年的數(shù)據(jù)看，下滑速度較去年擴(kuò)大。

動力電池作為新能源汽車的核心，占到新能源汽車成本4成左右，未來新能源汽車降本將有賴于動力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢，想要達(dá)到降本的目標(biāo)，一方面是拆解動力電池核心主材，去探索比如正極、負(fù)極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面，動力電池技術(shù)發(fā)展尚未定型，正極材料的選擇，負(fù)極材料的創(chuàng)新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發(fā)以及模組的簡化甚至去除，都可能帶來動力電池成本的降低及品質(zhì)的提升，還存在大量投資機(jī)會。

第一節(jié) 全球動力汽車鋰電池市場分析

一、全球動力電池市場規(guī)模及趨勢分析

圖表：2019-2021年全球動力電池裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、全球動力電池競爭格局及競爭趨勢分析

全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先，裝機(jī)量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年，全球動力電池市場集中度不斷提升，CR5從2018年的68%升至81%。隨著全球動力電池市場規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，全球各企業(yè)動力電池產(chǎn)能布局的加快，市場集中度將繼續(xù)逐漸提升。

三、全球動力電池行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

特點(diǎn)一 磷酸鐵鋰電池市場占比迅速提升

磷酸鐵鋰電池前期大半市場主要在商用車領(lǐng)域。不過2019年9月份起，磷酸鐵鋰乘用車裝機(jī)量大幅增長，而且特斯拉配套寧德時代的磷酸鐵鋰電池，導(dǎo)致整體市占率有較為明顯的上漲。 2020年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為22.39GWh，累計(jì)同比增長12.7%。此外，2021年磷酸鐵鋰電池的市場占比也略有提升，由2019年的32%提升至37%。

特點(diǎn)二 圓柱電池的占比有較為明顯的提升

這主要還是由于特斯拉采用的LG化學(xué)的圓柱電池所致。 不過軟包電池占有率未來有望提升。

特點(diǎn)三 新勢力電池企業(yè)嶄露頭角

2020年以瑞浦和蜂巢為代表的新興電池企業(yè)市場排名迅速攀升。尤其下半年，瑞浦裝機(jī)量經(jīng)常能夠攀升至前5名左右，全年總量排名至第八，這與其配套的暢銷車型寶駿系列直接相關(guān)。 蜂巢則依靠長城一度進(jìn)入前10名。

第二節(jié) 中國動力汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)概況

一、中國動力鋰電池企業(yè)數(shù)量分析

目前，國內(nèi)電動汽車鋰電池供給仍呈緊張形勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)共注冊鋰電池相關(guān)企業(yè)1558家，同比減少43%。

時至今日，我國共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬家。十年來鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量先增后減。2011年以來，鋰電池相關(guān)企業(yè)逐年增長，2019年到達(dá)最高點(diǎn)，共計(jì)4768家，同比增長25%。此后鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。而今年的數(shù)據(jù)看，下滑速度較去年擴(kuò)大。

其中表明，中國電池企業(yè)更加注重質(zhì)量和規(guī)模，市場資源逐步向頭部企業(yè)集中，寧德時代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢，而且中國動力電池企業(yè)搶占市場份額的速度正在加快，日韓電池企業(yè)的份額被擠占壓縮。與此同時，隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，電池荒形勢將逐漸嚴(yán)峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時代等頭部企業(yè)海外買鋰礦的現(xiàn)象，就是一個證明。

二、中國動力鋰電池市場規(guī)模

圖表：2019-2021年中國動力電池市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華

由于產(chǎn)能增加，動力鋰電池價格每年有所下降，2020年以前增速有所放緩，2021年新能源車銷量高增拉動電池放量，國內(nèi)外動力電池裝機(jī)量同比大增。

三、中國動力電池企業(yè)競爭格局及競爭要素分析

目前，我國國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

圖表：我國動力電池企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國動力汽車鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》。

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  2022-2027年中國動力汽車鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告

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