液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 2022年2月25日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1130 73
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液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2021下半年，LCD面板迎來價(jià)格下行趨勢，主要因全球多地疫情反復(fù)導(dǎo)致需求不及預(yù)期，一季度提前拉高的庫存水位未完全消解，疊加上游零部件缺貨影響，終端開始控制面板庫存。

液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2021下半年，LCD面板迎來價(jià)格下行趨勢，主要因全球多地疫情反復(fù)導(dǎo)致需求不及預(yù)期，一季度提前拉高的庫存水位未完全消解，疊加上游零部件缺貨影響，終端開始控制面板庫存。

數(shù)據(jù)顯示,2021年8月,國內(nèi)LCD液晶面板廠平均稼動(dòng)率為94.6%。其中,低世代線(G4.5~G6)平均稼動(dòng)率為91.8%,高世代線(G8~G11)平均稼動(dòng)率為95%,相比7月微降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，全球電視出貨量2.32億臺(tái)，同比下滑7.1%。電視面板出貨量2.6億，同比下滑2.3%。預(yù)計(jì)在2022年，全球電視出貨量會(huì)繼續(xù)下滑3.1%到2.25億臺(tái)水平，面板出貨則下滑到2.52億。

預(yù)測2022年面板產(chǎn)能面積增幅僅為7%，且之后三年增長幅度均在5%左右。同時(shí)隨著韓廠逐漸退出產(chǎn)能，其市占率將逐步滑落至個(gè)位數(shù)，中國大陸廠商市占率將在今年突破70%，中國臺(tái)灣廠商則小幅下滑至20%以下。

從應(yīng)用來看，電視面板產(chǎn)能面積占比最高，達(dá)到72%-74%，2021-2026年CAGR約為4.8%，同期OLED TV在三星顯示、LG顯示的投資之下，比重從2%提升到6%，CAGR達(dá)18%，OLED在手機(jī)IT應(yīng)用的CAGR則為14%，LCD面板在移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用上的CAGR僅為3%。

從區(qū)域來看，中國大陸面板廠市占率持續(xù)提升，2022年將達(dá)到72%，其中在電視面板的產(chǎn)能市占率達(dá)82%，在LCD面板市占率為76%左右，在OLED面板市占率約46%。中國臺(tái)灣面板廠雖然產(chǎn)能有小幅擴(kuò)充，但市占率將從2021年的20%逐漸降至2026年的16%。韓廠在OLED面板市場市占率則約為53%-55%。

預(yù)計(jì)2022年銷售的所有智能手機(jī)中，近一半將配備OLED面板，這標(biāo)志著有機(jī)發(fā)光二極管顯示技術(shù)在智能手機(jī)市場的日益普及，而液晶面板需求龐大。

我國液晶面板市場供大于求 ，面板產(chǎn)能非常大，在高壓之下會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象。未來液晶面板的出貨量占比將向幾家大規(guī)模的中國面板廠商集中，但是也將帶來更激烈的競爭。

隨著疫情帶動(dòng)“宅經(jīng)濟(jì)”興起，筆電需求旺盛，目前海外疫情尚未明顯緩解，預(yù)計(jì)全年下游需求將繼續(xù)保持旺盛;車載等小屏應(yīng)用領(lǐng)域也將作為確定性的新型增長點(diǎn)帶動(dòng)需求發(fā)展，預(yù)計(jì)未來兩年液晶面板下游市場需求將長期保持高景氣度。

2022年2月以來，小尺寸液晶電視面板價(jià)格已經(jīng)止跌，32英寸LCD TV面板均價(jià)報(bào)40美元/片，環(huán)比持平;另外，大中尺寸的液晶電視面板報(bào)價(jià)仍有小幅走跌，但市場已經(jīng)處于探底階段。

液晶面板價(jià)格持續(xù)下跌，讓面板行業(yè)持續(xù)許久的好日子在去年暫告段落。京東方與TCL科技這兩家國內(nèi)面板雙雄的股價(jià)，也自去年3、4月份出現(xiàn)的年中股價(jià)最高點(diǎn)逐漸回落。這讓外界擔(dān)心它們是否經(jīng)得起資本市場的風(fēng)吹草動(dòng)。

無論是面板巨頭的業(yè)績還是股價(jià)，都與液晶面板價(jià)格漲跌息息相關(guān)。

液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對(duì)比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價(jià)格走勢直接影響到液晶顯示器的價(jià)格，液晶面板質(zhì)量、技術(shù)的好壞關(guān)系到液晶顯示器整體性能的高低。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括：電視、電腦、手機(jī)和其他消費(fèi)類電子。

第三節(jié) 中國液晶面板行業(yè)供給概況

一、2018-2020年中國液晶面板供給情況分析

圖表：2018-2020年中國液晶面板供給情況分析

資料來源：中研普華

二、2020年中國液晶面板行業(yè)供給特點(diǎn)分析

從供給端而言，2019年并沒有新產(chǎn)線投產(chǎn)帶來的集中釋放產(chǎn)能，考慮到新增產(chǎn)能產(chǎn)出影響較小以及三星L8-1產(chǎn)能的退出，行業(yè)整體到2020年行業(yè)層面上供過于求現(xiàn)象仍然存在，但是不代表面板價(jià)格在行業(yè)格局重塑期沒有價(jià)格修復(fù)的機(jī)會(huì)。根據(jù)測算結(jié)果，19年面板產(chǎn)能面積增長主要來自于18年投產(chǎn)的產(chǎn)能在19年爬坡及滿產(chǎn)所帶來的面積增量。

三、2020-2025年中國液晶面板行業(yè)供給預(yù)測分析

隨著疫苗開始投入市場，預(yù)計(jì)疫情將逐步得到控制。2021年中國液晶面板行業(yè)的供給將恢復(fù)增長，到2025年中國液晶面板產(chǎn)能有望突破2億片。

長期來看，在全球疫情結(jié)束后，面板供應(yīng)能力將進(jìn)一步提升，未來液晶面板價(jià)格或?qū)⒂兴抡{(diào)。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年液晶面板市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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