房地產(chǎn)并購融資總額突破1200億 房地產(chǎn)行業(yè)并購貸款最新動向

• 2022年3月10日 HuangJiang來源：新浪 923 57
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房地產(chǎn)行業(yè)并購市場出現(xiàn)新動向，并購貸向民營房企發(fā)放。3月3日，招商銀行分別與碧桂園、美的置業(yè)簽署150億元、60億元并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。業(yè)內(nèi)有聲音稱，這是釋放了新利好。

房地產(chǎn)并購融資總額突破1200億

截至3月9日，今年以來房地產(chǎn)并購融資總金額已達1247.5億元，其中包括房企發(fā)行或擬發(fā)行并購債融資47.5億元，銀行提供并購貸款融資額度920億元，以及金融機構已發(fā)行或擬發(fā)行的房地產(chǎn)并購主題債券金額280億元。

房地產(chǎn)行業(yè)并購市場出現(xiàn)新動向，并購貸向民營房企發(fā)放。3月3日，招商銀行分別與碧桂園、美的置業(yè)簽署150億元、60億元并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。業(yè)內(nèi)有聲音稱，這是釋放了新利好。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年房地產(chǎn)金融行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

開年以來，據(jù)中指研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)行業(yè)獲得并購類融資額度已達近千億元，其中，房企發(fā)行并購債融資38.2億元，計劃發(fā)行15億元;銀行提供并購貸款融資額度770億元、發(fā)行并購債50億元，計劃發(fā)行100億元。

國企央企大舉收并購房地產(chǎn)企業(yè)

今年以來，市場上有關房企收并購的案例層出不窮，在這群“接盤俠”中，國企、央企扛起了大旗。這背后離不開相關政策的指引。

為化解房地產(chǎn)行業(yè)的流動性風險，1月6日，承債式并購貸款政策落地，針對出險企業(yè)項目的承債式收購，相關并購貸款不再計入“三條紅線”相關指標。

1月11日，央行要求包括保利、華僑城、招商蛇口、華潤等在內(nèi)的9家國企通過收并購項目的方式，為中梁、融創(chuàng)、奧園、陽光城、中南建設等11家房企提供流動性支持。在政策支持下，國企、央企憑借自身實力在收并購市場掌握了更多的主動權。

在這樣的背景下，多家房企先后試水發(fā)行并購相關票據(jù)，如招商蛇口、建發(fā)集團、大悅城、五礦地產(chǎn)等均發(fā)布了相應的并購貸融資計劃。

待售貨架上琳瑯滿目，從國企、央企的選擇不難看出，優(yōu)質(zhì)項目獲得了收購方的青睞。據(jù)樂居財經(jīng)不完全統(tǒng)計，今年以來，國企、央企對民營房企項目的收并購接近10起，總交易金額超80億元。

民營房地產(chǎn)企業(yè)加入并購融資陣營

自從招商蛇口獲得第一筆并購貸融資以來，房地產(chǎn)并購融資計劃紛至沓來。

從發(fā)行主體來看，國企、央企占絕對比重，如招商蛇口、建發(fā)集團、華潤置地、華潤萬象生活、大悅城、五礦地產(chǎn)等都有發(fā)布相應的并購貸融資計劃。新的變化體現(xiàn)在碧桂園、美的置業(yè)這兩家民營房企加入了，其于3月3日獲得合計210億元的并購類融資額度。

根據(jù)合作協(xié)議，招商銀行將授予碧桂園150億元并購融資額度，專用于碧桂園的地產(chǎn)并購業(yè)務，業(yè)務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化、以及基于并購相關業(yè)務需求所衍生的創(chuàng)新類融資產(chǎn)品。

不過，據(jù)記者觀察，目前在房地產(chǎn)主業(yè)上，碧桂園近期暫沒有公開可查的收并購案發(fā)生，但其旗下的碧桂園服務近幾個月來收并購動作頻頻。

同日，招商銀行也授予美的置業(yè)地產(chǎn)并購專項融資額度60億元，專用于業(yè)務并購，業(yè)務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購相關業(yè)務需求創(chuàng)新的各類融資產(chǎn)品，并提供高效便捷的“綠色通道一站式”服務。

此外，美的置業(yè)與招商銀行還就個人住房按揭貸款業(yè)務加強合作。根據(jù)《按揭戰(zhàn)略合作協(xié)議》，招商銀行將授予美的置業(yè)個人住房按揭貸款專項額度60億元。這意味著，美的置業(yè)獲得招商銀行“并購融資+按揭專項額度”總計為120億元。

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