中環(huán)股份全面上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格 硅片競(jìng)爭(zhēng)格局分析 硅片行業(yè)前景分析

• 2022年4月2日 ZhouWei來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 782 47
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據(jù)中環(huán)股份消息，P型單晶硅片價(jià)格全面上調(diào)。以160μm為例，不同規(guī)格的硅片價(jià)格上調(diào)0.14~0.21元/片。本次價(jià)格自4月3日開(kāi)始執(zhí)行。

中環(huán)股份全面上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格

據(jù)中環(huán)股份消息，P型單晶硅片價(jià)格全面上調(diào)。以160μm為例，不同規(guī)格的硅片價(jià)格上調(diào)0.14~0.21元/片。本次價(jià)格自4月3日開(kāi)始執(zhí)行。

硅片競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。單晶硅生產(chǎn)的上市公司包括：隆基股份、中環(huán)股份上機(jī)數(shù)控眾合科技京運(yùn)通、晶澳科技等。

單晶硅行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于30億元的企業(yè)有隆基股份、中環(huán)股份;注冊(cè)資本在10-30億元之間的企業(yè)有：晶澳科技、京運(yùn)通;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

目前，中國(guó)單晶硅行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是隆基股份、中環(huán)股份。2020年，按單晶硅產(chǎn)能來(lái)看，隆基股份的市場(chǎng)份額達(dá)36.12%，中環(huán)股份的市場(chǎng)份額達(dá)23.37%?？傮w來(lái)看，我國(guó)單晶硅行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2020年，單晶硅市場(chǎng)CR3都高達(dá)67.2%以上，主要是因?yàn)閱尉Ч栊袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

單晶硅行業(yè)公司中，隆基股份和中環(huán)股份單晶硅的單晶硅業(yè)務(wù)布局最廣，這兩家企業(yè)重點(diǎn)布局在內(nèi)蒙古、云南以及馬來(lái)西亞地區(qū)。從企業(yè)單晶硅業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，隆基股份和中環(huán)股份的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是上機(jī)數(shù)控和京運(yùn)通，也是領(lǐng)先的單晶硅技術(shù)供應(yīng)商。

目前我國(guó)單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽(yáng)能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域，加之寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，總體來(lái)看，下游客戶的議價(jià)能力較弱;龍頭的先發(fā)優(yōu)勢(shì)非常明顯，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度較低，短期內(nèi)市場(chǎng)格局發(fā)生變化的可能性不大;光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展而來(lái)，高性能單晶產(chǎn)品一開(kāi)始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主流地位，目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大;單晶的拉晶環(huán)節(jié)對(duì)人工控制要求高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，進(jìn)入壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者威脅較小。

硅片行業(yè)前景分析

從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，單晶產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)相對(duì)更大，隨著PERC、TOPCon、HIT 等技術(shù)不斷推出，高效組件如切半、MBB、疊瓦等技術(shù)被逐步應(yīng)用，各類技術(shù)的研發(fā)升級(jí)在單晶產(chǎn)品領(lǐng)域較為集中，在相同電池工藝條件下，單晶電池轉(zhuǎn)換效率高于多晶電池;在相同組件尺寸條件下(72 型)，單晶組件的功率高于多晶組件的功率，可以有效降低系統(tǒng)端的成本，給客戶帶來(lái)更大的價(jià)值。

單晶硅電池組件的轉(zhuǎn)換效率普遍高于多晶硅，從近幾年光伏行業(yè)發(fā)展的總體情況來(lái)看，隨著單晶的拉晶技術(shù)進(jìn)步及金剛線切片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，單晶硅片成本大幅下降，使得單晶硅電池組件的市場(chǎng)份額迅速提升。

我國(guó)單晶硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年75.54億元增至2020年380.29億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為71.4%。2021年我國(guó)單晶硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)459.74億元。我國(guó)單晶硅產(chǎn)量由2017年29GW增至2019年90GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為76.17%。2021年我國(guó)單晶硅產(chǎn)量可達(dá)149GW。

我國(guó)單晶硅產(chǎn)能由2017年46GW增至2019年115GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58.1%。2021年我國(guó)單晶硅產(chǎn)能可達(dá)264GW。我國(guó)單晶硅主要分為四種，p-type單晶硅、多晶硅片、n-type單晶硅、鑄錠單晶。其中，p-type單晶硅占比最大，達(dá)86.9%。我國(guó)單晶硅片消費(fèi)量由2017年28.7GW增至2020年144.4GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為71.4%。在下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，2021年我國(guó)單晶硅片的消費(fèi)量可達(dá)174.6GW。

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