船舶制造市場(chǎng)規(guī)模及船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

• 郭夢(mèng) 2022年12月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 800 48
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船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

船舶制造市場(chǎng)規(guī)模及船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

工業(yè)和信息化部近日公布的我國(guó)船舶工業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)船舶工業(yè)全行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和活力，保持良好發(fā)展勢(shì)頭。1-9月，我國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，全行業(yè)收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李彥慶表示，1-9月初步統(tǒng)計(jì)下來(lái)，全行業(yè)的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)接近50億元，比去年同期增長(zhǎng)33.7%，這是非常了不起的一個(gè)成績(jī)。

船舶制造業(yè)：典型的強(qiáng)周期行業(yè)。船舶從下單至完工通常需要2-3 年時(shí)間，存在運(yùn)力供需錯(cuò)配的問(wèn)題，疊加航運(yùn)需求與全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期緊密相關(guān)，造成船舶制造業(yè)強(qiáng)周期性。船舶制造業(yè)歷史上經(jīng)歷了多輪波瀾壯闊的大周期，其本質(zhì)是供需關(guān)系的此消彼長(zhǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。

全球造船廠數(shù)量已經(jīng)從2007年的約700家將至目前約300家，在此過(guò)程中全球造船產(chǎn)能收縮，目前全球每年能夠建造和交付約1200-1300艘船，遠(yuǎn)低于2005-2010年間平均約2000艘的產(chǎn)能水平。目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。

在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-10月，全國(guó)造船完工3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

在全球范圍的 “碳達(dá)峰”要求下，“LNG”是造船業(yè)下一步發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。對(duì)于各類船只而言，清潔燃料動(dòng)力都是大勢(shì)所趨。

欲了解更多關(guān)于船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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