焦化行業(yè)深度分析 焦化產(chǎn)能現(xiàn)狀及供需格局分析

• 吳亞楠 2022年12月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1013 64
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2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產(chǎn)量將難以大幅增加，后期預(yù)計(jì)產(chǎn)量將維持穩(wěn)中有降的局面。進(jìn)口量隨著國(guó)內(nèi)需求的下滑而下滑，而出口量則相對(duì)平穩(wěn)，故2022年我國(guó)焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

中國(guó)是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)以及出口大國(guó)，焦化產(chǎn)品廣泛用與化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國(guó)防工業(yè)，近年來(lái)焦化產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

焦化行業(yè)深度分析 焦化產(chǎn)能現(xiàn)狀及供需格局分析

煉焦化學(xué)工業(yè)是重要的煤炭能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品焦炭主要供應(yīng)鋼鐵工業(yè)，焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯等是重要?dú)怏w燃料和化工原料。中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，全國(guó)焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家，焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。其中，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.5億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7000萬(wàn)噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計(jì)在全國(guó)焦炭產(chǎn)能中)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。

2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對(duì)原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運(yùn)行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn)，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。

焦炭產(chǎn)量同比下降。2021年，焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長(zhǎng)5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。

焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲。2021年，焦炭?jī)r(jià)格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動(dòng)下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價(jià)格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價(jià)格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量?jī)r(jià)齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.38%，累計(jì)出口平均價(jià)格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進(jìn)口量為133萬(wàn)噸，同比下降55.3%，焦炭進(jìn)口價(jià)格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

我國(guó)內(nèi)焦炭的產(chǎn)量逐步上升，占世界焦炭產(chǎn)量的比例超過(guò)60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

焦化行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析

從供需平衡表來(lái)看，2021年焦炭產(chǎn)量維持負(fù)增長(zhǎng)，主要還是由于下半年能耗雙控已經(jīng)環(huán)保限產(chǎn)的影響導(dǎo)致焦炭產(chǎn)能難以回升。由于海外需求的逐步恢復(fù)，焦炭出口明顯好轉(zhuǎn)，而國(guó)內(nèi)受粗鋼壓產(chǎn)政策的影響，鐵水明顯下降。2021年焦炭整體維持供需平衡的局面。

展望2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產(chǎn)量將難以大幅增加，后期預(yù)計(jì)產(chǎn)量將維持穩(wěn)中有降的局面。進(jìn)口量隨著國(guó)內(nèi)需求的下滑而下滑，而出口量則相對(duì)平穩(wěn)，故2022年我國(guó)焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)焦炭市場(chǎng)發(fā)展分析

一、焦炭生產(chǎn)規(guī)模

1.焦化企業(yè)產(chǎn)能情況

我國(guó)的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古等省份，其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸，河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬(wàn)噸，山東、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸。常規(guī)焦?fàn)t主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產(chǎn)能約占全國(guó)產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國(guó)半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦?fàn)t主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國(guó)熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能63.2%。目前，全國(guó)焦化企業(yè)共557家，其中重點(diǎn)地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原)249家，非重點(diǎn)地區(qū)308家。

2.焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率及產(chǎn)量情況

圖表：2018-2021年全國(guó)焦炭日產(chǎn)量情況(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

【注：統(tǒng)計(jì)口徑為100家獨(dú)立焦化企業(yè)】

2021年焦炭供應(yīng)受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時(shí)焦煤供應(yīng)不足也造成部分焦企被動(dòng)減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預(yù)期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021全國(guó)焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面，在碳達(dá)鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴(yán)格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴(yán)，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬(wàn)噸，新增4927.5萬(wàn)噸，凈新增2601.5萬(wàn)噸。

二、焦化市場(chǎng)供需平衡

2022年焦化產(chǎn)能預(yù)計(jì)凈新增焦化產(chǎn)能1667萬(wàn)噸，焦炭產(chǎn)能供應(yīng)面臨過(guò)剩。從當(dāng)前調(diào)研焦企淘汰、新增計(jì)劃來(lái)看，據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2022年全國(guó)計(jì)劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬(wàn)噸，計(jì)劃新增焦化產(chǎn)能7160萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)凈新增焦化產(chǎn)能1667萬(wàn)噸，考慮壓減“兩高項(xiàng)目政策”影響，到2022年底焦化產(chǎn)能預(yù)計(jì)到達(dá)5.5億噸;在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時(shí)間等因素下，預(yù)計(jì)2022年冶金焦產(chǎn)量為4.21億噸。

2022年壓減粗鋼產(chǎn)量政策持續(xù)，焦炭下游需求繼續(xù)縮減。2021年9月30日，《兩部門關(guān)于開(kāi)展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù);2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo)，原則上各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。并且《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》表示，更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用，有序引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展;鼓勵(lì)短流程煉鋼，也就是本次壓減任務(wù)基本由長(zhǎng)流程煉鋼承擔(dān)，可理解為各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期生鐵產(chǎn)量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。在考慮壓減粗鋼產(chǎn)量政策影響以及環(huán)保限產(chǎn)政策影響，中性預(yù)計(jì)全年高爐鐵水產(chǎn)量同比降1642萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)冶金焦消費(fèi)量為4.12億噸。

從供需平衡表來(lái)看，2021年焦炭產(chǎn)量維持負(fù)增長(zhǎng)，主要還是由于下半年能耗雙控已經(jīng)環(huán)保限產(chǎn)的影響導(dǎo)致焦炭產(chǎn)能難以回升。由于海外需求的逐步恢復(fù)，焦炭出口明顯好轉(zhuǎn)，而國(guó)內(nèi)受粗鋼壓產(chǎn)政策的影響，鐵水明顯下降。2021年焦炭整體維持供需平衡的局面。

展望2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產(chǎn)量將難以大幅增加，后期預(yù)計(jì)產(chǎn)量將維持穩(wěn)中有降的局面。進(jìn)口量隨著國(guó)內(nèi)需求的下滑而下滑，而出口量則相對(duì)平穩(wěn)，故2022年我國(guó)焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

三、市場(chǎng)庫(kù)存狀況

圖表：2018-2021年我國(guó)焦炭社會(huì)庫(kù)存情況(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年焦炭庫(kù)存處于相對(duì)低位水平，除了3-4月份唐山鋼廠嚴(yán)格限產(chǎn)導(dǎo)致焦炭庫(kù)存階段性累積以外，焦炭庫(kù)存總體上處于去化的過(guò)程，這也從側(cè)面反映焦炭供應(yīng)偏緊。焦炭低庫(kù)存對(duì)焦炭?jī)r(jià)格有較強(qiáng)的支撐，可以看到大幅低于2020年同期的焦炭庫(kù)存對(duì)應(yīng)大幅高于去年同期的焦炭?jī)r(jià)格。

四、出口市場(chǎng)分析

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國(guó)內(nèi)進(jìn)口焦炭131.1萬(wàn)噸，進(jìn)口來(lái)源主要有日本、波蘭、俄羅斯、東南亞等國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月份焦炭出口600.9萬(wàn)噸，凈出口469.8萬(wàn)噸。隨著海外疫情逐步得到控制，海外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，對(duì)焦炭需求良好，在國(guó)內(nèi)焦炭供應(yīng)偏緊的情況下，出口增幅較大，預(yù)計(jì)2022年焦炭出口依然保持較好的態(tài)勢(shì)。

五、焦化市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

回顧2021年焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)，其整體波動(dòng)遠(yuǎn)超往年，價(jià)格漲跌幅均超100%，從價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)看Mysteel焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)年內(nèi)最高點(diǎn)一度達(dá)到4090.5元/噸，最低點(diǎn)出現(xiàn)在2022年4月中旬，價(jià)格報(bào)2033.9元/噸，差值高達(dá)2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導(dǎo)致供需上的錯(cuò)配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢(shì)。

圖表：2017-2021年我國(guó)焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)情況(單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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  2022-2027年中國(guó)焦粉煤炭行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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