2023全球家庭儲能盈利模式與市場前景分析

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 666 39
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2022年，用戶側(cè)儲能突飛猛進(jìn)。國內(nèi)，工商業(yè)側(cè)儲能因分時(shí)電價(jià)政策不斷完善，峰谷差價(jià)不斷拉大，限電危機(jī)不斷波及工商業(yè)用戶，工商業(yè)儲能風(fēng)口到來。

家庭儲能系統(tǒng)，利用屋頂?shù)奶柲馨l(fā)電裝置、家庭用風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)生能源，以及社會供電系統(tǒng)的低價(jià)電力來源把富裕電力存入儲能系統(tǒng)，以備高峰時(shí)使用，不僅可作應(yīng)急電源，更能為家庭節(jié)省電力開支。除用于家庭使用外，還可用于野外作業(yè)、緊急突發(fā)應(yīng)急停電時(shí)使用，供一般家用電器、電腦、照明、通信設(shè)備等使用。

全球2020年家庭儲能市場規(guī)模75億美元，中國市場規(guī)模13.37億美元，折合人民幣86.51億元，2027年分別有望達(dá)到264億美元和46億美元。

智能家用儲能系統(tǒng)重要指安裝在居民住宅上的儲能系統(tǒng)，其運(yùn)行模式包括獨(dú)立運(yùn)行、于小型風(fēng)機(jī)、屋頂光伏等可再生能源發(fā)電設(shè)備配套運(yùn)行以及家用儲熱設(shè)備等，智能家用儲能系統(tǒng)的應(yīng)用包括：電費(fèi)管理、控制用電成本、供電可靠性、分布式可再生能源接入、電動汽車儲能應(yīng)用。

2023全球家庭儲能盈利模式與市場前景分析

2022年，用戶側(cè)儲能突飛猛進(jìn)。國內(nèi)，工商業(yè)側(cè)儲能因分時(shí)電價(jià)政策不斷完善，峰谷差價(jià)不斷拉大，限電危機(jī)不斷波及工商業(yè)用戶，工商業(yè)儲能風(fēng)口到來。

海外，受俄烏沖突等影響，國際能源危機(jī)不斷加劇，戶用儲能迎風(fēng)而起。中國儲能產(chǎn)品正在成為歐洲家庭過冬“神器”。

工商業(yè)側(cè)、家庭側(cè)儲能屬于輕量化儲能。不像動輒數(shù)百M(fèi)Wh或者數(shù)GWh電力儲能“新基建”，工商業(yè)儲能和家庭儲能更像消費(fèi)品，盈利模式已經(jīng)完善，市場前景確定性強(qiáng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》顯示：

智能家庭儲能系統(tǒng)采用一體化家電設(shè)計(jì)、精致美觀、便于安裝，可以為住宅、公共設(shè)施場所、小型廠所等供應(yīng)電力。采用集成化微電網(wǎng)設(shè)計(jì)思想，可以離網(wǎng)、并網(wǎng)雙模式運(yùn)行，并可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式無縫切換，極大提高供電可靠性;配置靈活高效的管理系統(tǒng)，可以根據(jù)電網(wǎng)、負(fù)荷、儲能和電價(jià)進(jìn)行運(yùn)行策略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化和用戶收益最大化。

智能家庭儲能系統(tǒng)類似于一個(gè)微型儲能電站，其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。在用電低谷時(shí)間，家庭儲能系統(tǒng)中的鋰離子電池組可自行充電，以備用電高峰或斷電時(shí)使用。

家庭儲能系統(tǒng)的核心硬件設(shè)備包括電池和逆變器兩類產(chǎn)品。從用戶側(cè)來看，家庭光儲系統(tǒng)在降低電費(fèi)的同時(shí)，可以消除停電對正常生活的不良影響;從電網(wǎng)側(cè)來看，支持統(tǒng)一調(diào)度的家庭儲能設(shè)備可以緩解高峰時(shí)段的用電緊張并為電網(wǎng)提供頻率修正。

海外市場能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫，分布式光伏發(fā)展已大超預(yù)期。光伏裝機(jī)方面，歐洲能源對外依存度高，局部的地緣沖突加劇了能源危機(jī)，歐洲各國紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期。 儲能滲透率方面，能源價(jià)格上漲促使居民用電價(jià)格上升，儲能經(jīng)濟(jì)性提升，各國紛紛出臺補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)戶用儲能裝機(jī)。

以英國一戶4.68kw的光伏+沃太5.8kwh/6kw的儲能系統(tǒng)為例，總投資約1萬英鎊，折合單價(jià)17.61元/w。其中，光伏系統(tǒng)占比32%，組件3.08元/w，光伏逆變器2.56元/w。儲能系統(tǒng)占比35%，單價(jià)4.97元/wh。其他材料+安裝費(fèi)3400英鎊，占比33%。

歐洲和美國戶用儲能市場需求量大

自去年以來，能源成本和電價(jià)不斷攀升，戶用儲能需求量景氣度不斷上升，全球戶用儲能高速發(fā)展。其中，歐洲、美國引領(lǐng)戶用儲能高速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研估計(jì)，2021年全球戶用儲能新增裝機(jī)6.4GWh，2022年新增裝機(jī)將達(dá)到15GWh。歐洲和美國是全球戶用儲能裝機(jī)主力，各占據(jù)全球1/4的市場。

從歐洲市場來看，能源結(jié)構(gòu)和沖突催化導(dǎo)致高電價(jià);碳中和與能源獨(dú)立目標(biāo)引領(lǐng)政策的制定，在政策補(bǔ)貼，高用電成本兩方面因素主導(dǎo)下，戶用儲能系統(tǒng)具備高性價(jià)比，帶動用戶需求高增長。2022年初以來，在俄烏沖突等事件催化下，歐洲天然氣批發(fā)價(jià)格一度達(dá)到歷史高位。在這種情況下，戶儲裝機(jī)可大幅節(jié)約用戶電費(fèi)支出，裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性凸顯，驅(qū)動戶儲市場迅速暴發(fā)。

據(jù)高工產(chǎn)研測算，2025年歐洲戶儲新增裝機(jī)量有望達(dá)到10.2GWh，2021-2025年復(fù)合增長率53.7%;2025年歐洲戶儲累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到33.8GW;2025年，美國戶儲新增裝機(jī)量有望達(dá)到 9.5GWh，2021-2025 年復(fù)合增長率 68.9%;2025 年美國戶儲累計(jì)裝機(jī) 量有望達(dá)到 24.3GWh。

作為戶用儲能增長的主要驅(qū)動力，歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。特別是歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。

據(jù)高工產(chǎn)研測算，考慮戶儲在澳、日、拉等其它國家和地區(qū)的滲透，假設(shè)在2025年歐、美戶儲市場占全球市場的40%，則2025年全球戶儲新增裝機(jī)需求可達(dá)50GWh。按照每套10kWh 儲能系統(tǒng)(包括電池系統(tǒng)和變流器)價(jià)值量 1 萬美元計(jì) 算，單 GWh 對應(yīng) 10 億美元(70 億人民幣)市場空間，未來全球戶用儲能市場空間可達(dá)千億級。

國內(nèi)家庭儲能廠商加速布局

受益于國外戶用儲能市場需求大漲，國內(nèi)戶用儲能領(lǐng)域上下游廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。中國戶用儲能電池和逆變器企業(yè)在海外市場上呈現(xiàn)出“爭相布局、加速出海”格局。

2021年，派能科技在戶用儲能領(lǐng)域市場中份額約為13%，與特斯拉差距進(jìn)一步縮小，鵬輝能源、海辰儲能、陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源等也正加速布局海外市場。

派能科技專注儲能電池，采用軟包電池路線，主要用于戶儲場景，業(yè)務(wù)聚焦海外，2022年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比81%。此外，鵬輝能源的戶儲產(chǎn)品以電芯為主，公司產(chǎn)品包括動力和儲能電池，產(chǎn)略方向側(cè)重儲能，2022年上半年儲能電池已占營收的50%，家儲業(yè)務(wù)(包括戶儲和便攜式儲能)占儲能業(yè)務(wù)收入的70%。根據(jù)鵬輝能源公告，鵬輝能源戶儲電池主要銷往歐洲、澳洲，并嘗試進(jìn)入北美市場;鵬輝能源家儲客戶包括陽光電源、艾羅、三晶、RCT、德業(yè)股份、正浩、公牛等。

比亞迪戶儲產(chǎn)品包括一體機(jī)Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等，均采用磷酸鐵鋰電池路線，并使用模塊化設(shè)計(jì)，易于擴(kuò)容，公司產(chǎn)品在德國市場已占有一席之地。2020年公司戶儲產(chǎn)品在德國的市占率已達(dá)19%，僅次于龍頭Sonnen(21%)。

《2022-2026年中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

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