將恢復(fù)進(jìn)口澳大利亞煤炭 2023中國(guó)煤炭供需情況分析

• 黃江 2023年1月6日 來(lái)源：新浪 886 55
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2022年澳洲煤進(jìn)口為前期滯港焦煤通關(guān)為主，基本無(wú)新增進(jìn)口出現(xiàn)，累計(jì)通關(guān)進(jìn)口量在217萬(wàn)噸附近。盡管中國(guó)依然沒(méi)有在2022年度內(nèi)進(jìn)口新的澳煤，但澳煤整體發(fā)運(yùn)情況較2021—2022年相比沒(méi)有較大幅度的下行，澳煤已完成需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。

近日有市場(chǎng)傳聞稱，國(guó)家發(fā)改委于本周二與部分電力和鋼鐵企業(yè)開(kāi)會(huì)，討論了恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口一事。計(jì)劃將首先允許寶武、大唐、華能、和國(guó)能四家企業(yè)自澳進(jìn)口煤炭，并且禁令可能最早于4月1日撤銷(xiāo)。

澳大利亞煤炭進(jìn)口將恢復(fù)

周三，有市場(chǎng)消息稱，國(guó)家相關(guān)部門(mén)已在本周二與部分電力和鋼鐵企業(yè)開(kāi)會(huì)，討論了恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口一事。計(jì)劃將首先允許寶武、大唐、華能等四家企業(yè)自澳進(jìn)口煤炭，禁令可能最早于4月1日撤銷(xiāo)。

目前暫時(shí)執(zhí)行電企和礦方點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供應(yīng)，貿(mào)易恢復(fù)還需時(shí)間，同時(shí)以目前澳煤的運(yùn)輸成本計(jì)算，價(jià)格與內(nèi)貿(mào)煤相比幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，再疊加時(shí)間成本，短期內(nèi)對(duì)內(nèi)貿(mào)煤的沖擊影響不大。

2022年澳洲煤進(jìn)口為前期滯港焦煤通關(guān)為主，基本無(wú)新增進(jìn)口出現(xiàn)，累計(jì)通關(guān)進(jìn)口量在217萬(wàn)噸附近。盡管中國(guó)依然沒(méi)有在2022年度內(nèi)進(jìn)口新的澳煤，但澳煤整體發(fā)運(yùn)情況較2021—2022年相比沒(méi)有較大幅度的下行，澳煤已完成需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。

另外，澳洲2023年間大致有400萬(wàn)—600萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能釋放，整體數(shù)量呈增加趨勢(shì)，但市場(chǎng)投資熱情已經(jīng)明顯減弱。我國(guó)對(duì)澳煤進(jìn)口量的歷史峰值在3000萬(wàn)噸以上，目前市場(chǎng)普遍對(duì)2023年澳煤進(jìn)口存在較高預(yù)期。

煤炭現(xiàn)貨價(jià)格行情調(diào)查

1月5日，秦皇島港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)報(bào)價(jià)1190-1220元/噸，較2022年12月初下跌165元/噸，降幅約13.7%。這一現(xiàn)貨價(jià)格水平已接近政策層面要求的限價(jià)區(qū)間。

國(guó)家發(fā)改委此前明確，自5月1日起，秦皇島港5500大卡下水煤現(xiàn)貨價(jià)格不得超過(guò)1155元/噸。隨著國(guó)家防疫政策的不斷優(yōu)化，主產(chǎn)區(qū)煤礦的產(chǎn)銷(xiāo)量基本恢復(fù)至正常水平，主流煤礦以兌現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)用戶需求為主，市場(chǎng)活躍度低，價(jià)格偏弱運(yùn)行。

2022年，國(guó)際地緣沖突等因素導(dǎo)致全球煤炭供需格局緊張，多個(gè)產(chǎn)煤國(guó)煤價(jià)刷新歷史新高，澳大利亞高品質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)格一度突破400美元/噸(約合人民幣2750元/噸)。

盡管?chē)?guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格也保持在高位，但增幅相對(duì)有限，國(guó)內(nèi)外煤價(jià)一度出現(xiàn)倒掛。為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的能源市場(chǎng)形勢(shì)，政策部門(mén)督促煤炭增產(chǎn)增供，加速了煤炭產(chǎn)能核準(zhǔn)。去年5月起，中國(guó)還對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率，以提高煤炭進(jìn)口量。

2023中國(guó)煤炭供需情況分析

多家機(jī)構(gòu)表示，2022年中國(guó)煤炭供應(yīng)量增速高于需求增速，供需缺口收窄。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月累計(jì)原煤產(chǎn)量40.9億噸，同比增長(zhǎng)9.7%，創(chuàng)歷史新高;進(jìn)口煤炭2.6億噸，同比下降10.1%。

據(jù)山西省能源局信息，截至2022年12月27日，山西省全年煤炭產(chǎn)量已超13億噸，產(chǎn)量全國(guó)第一，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增產(chǎn)1億噸以上。

隨著春節(jié)臨近，煤礦供應(yīng)和下游工業(yè)等部門(mén)耗煤需求將受影響，市場(chǎng)多預(yù)計(jì)，短期內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格還將走弱。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版煤炭產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

截至2022年12月27日，山西已提前完成全年13億噸煤炭產(chǎn)量目標(biāo)任務(wù)，煤炭產(chǎn)量位居全國(guó)第一。

山西全力推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供

作為全國(guó)重要的能源基地，山西承擔(dān)著保障國(guó)家能源安全的重大使命。2021年山西原煤產(chǎn)量11.93億噸，同比增加1.13億噸。在此基礎(chǔ)上，2022年再增產(chǎn)1.07億噸，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增產(chǎn)1億噸以上。同時(shí)，山西簽訂電煤中長(zhǎng)期合同62958萬(wàn)噸，超額完成國(guó)家下達(dá)的6.2億噸目標(biāo)任務(wù);率先完成電煤供應(yīng)中長(zhǎng)期合同全量簽約任務(wù)，有力保障了國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

為堅(jiān)決扛起保障國(guó)家能源安全重大政治責(zé)任，山西省委和省政府成立能源保供工作專班，制定煤炭增產(chǎn)保供工作任務(wù)清單，明確了14個(gè)部門(mén)54項(xiàng)任務(wù)，并將煤炭日產(chǎn)量、全年產(chǎn)量、新增產(chǎn)能、電煤中長(zhǎng)協(xié)保供煤量等保供任務(wù)，細(xì)化分解落實(shí)到各市政府、省屬煤炭集團(tuán)公司，堅(jiān)持日匯總、周分析、月調(diào)度機(jī)制。

山西錨定“十四五”期間保障煤炭供應(yīng)目標(biāo)和高效、綠色、智能、低碳、安全、優(yōu)質(zhì)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，建立了煤炭高質(zhì)量發(fā)展工作推進(jìn)機(jī)制，明確任務(wù)清單、責(zé)任清單、措施清單、結(jié)果清單，制定《山西省煤炭高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展基地規(guī)劃》，重點(diǎn)推進(jìn)高效礦井建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，瞄準(zhǔn)新增產(chǎn)能3億噸/年目標(biāo)，從而增強(qiáng)煤炭增產(chǎn)保供能力儲(chǔ)備，為保障國(guó)家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)添新蓄力。

全球煤炭市場(chǎng)價(jià)格水平及供需格局

2022年，國(guó)際煤炭市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊，市場(chǎng)價(jià)格水平及供需格局發(fā)生極大改變。預(yù)計(jì)，全球煤炭需求量同比增長(zhǎng)1.2%，達(dá)到歷史新高，首次超過(guò)80億噸。國(guó)際能源署(IEA)近日發(fā)布煤炭年度市場(chǎng)報(bào)告《煤炭2022》(Coal 2022)，對(duì)未來(lái)幾年國(guó)際煤炭市場(chǎng)進(jìn)行了上述分析和預(yù)測(cè)。

報(bào)告指出，世界環(huán)境極大地改變了2022年全球煤炭貿(mào)易、價(jià)格水平和供需模式?；剂蟽r(jià)格的大幅上漲，引發(fā)了許多消費(fèi)者從天然氣轉(zhuǎn)向其他能源，推高了對(duì)更具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的能源的需求，其中包括煤炭。盡管如此，煤炭?jī)r(jià)格上漲、可再生能源增長(zhǎng)、能效的提高以及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟減緩了2022年整體煤炭需求的增長(zhǎng)。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2022年全球煤炭需求增長(zhǎng)明顯放緩，僅增長(zhǎng)1.2%，但仍創(chuàng)下80.25億噸的新紀(jì)錄。報(bào)告認(rèn)為，增長(zhǎng)放緩在很大程度上反映出全球經(jīng)濟(jì)的疲軟，但多種因素正在支撐煤炭需求的增長(zhǎng)。2022年，煤炭需求增幅最大的是印度，同比增長(zhǎng)7%(7000萬(wàn)噸)，其次是歐盟，同比增長(zhǎng)6%(2900萬(wàn)噸)，再次是中國(guó)，同比增長(zhǎng)0.4%(1800萬(wàn)噸)。預(yù)計(jì)到2025年，全球煤炭需求將穩(wěn)定在80億噸左右。

報(bào)告提到，中國(guó)的發(fā)展很可能對(duì)全球煤炭需求前景產(chǎn)生很大影響。中國(guó)煤炭消費(fèi)量在2021年強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但受可再生能源發(fā)電量增加的影響，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)的煤炭需求增速將保持在平均每年0.7%左右。2022年至2025年，中國(guó)的可再生能源發(fā)電量將增加近1000太瓦時(shí)，相當(dāng)于日本當(dāng)前一年的總發(fā)電量。與此同時(shí)，印度的煤炭消費(fèi)量自2007年以來(lái)翻了一番，年增長(zhǎng)率達(dá)6%，并將繼續(xù)成為全球煤炭需求增長(zhǎng)的引擎。

《2023-2028年版煤炭產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版煤炭產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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